Le présent communiqué contient des déclarations prospectives.
Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes,
veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde
concernant les déclarations prospectives » du présent
communiqué.
MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ -
Bell Canada (Bell) a annoncé
aujourd'hui l'émission publique aux États-Unis (l'émission aux
États-Unis) d'un capital global de 750 millions de dollars
américains de billets en une série. Les billets de série US-7 à
3,650% d'un capital de 750 millions de dollars américains viendront
à échéance le 15 août 2052 et seront
émis au prix de 99,144 dollars
américains par tranche de capital de 100
dollars pour un rendement à l'échéance de 3,697%. Les
billets sont offerts au public aux États-Unis par l'entremise d'un
syndicat de preneurs fermes. La clôture de l'émission des billets
est prévue pour le 11 février 2022, sous réserve des conditions de
clôture habituelles. Les billets seront garantis pleinement et
inconditionnellement par BCE Inc.
Bell a l'intention d'affecter le produit net tiré de l'émission
aux États-Unis au financement du remboursement du capital de
1 milliard de dollars canadiens de ses débentures MTN à
3,350%, série M-26, échéant en 2023.
L'émission aux États-Unis est réalisée aux États-Unis en vertu
d'un supplément de prospectus daté du 8 février 2022 au
prospectus préalable de base simplifié de Bell daté
du 16 novembre 2020 déposé auprès de la Securities
and Exchange Commission et faisant partie d'une déclaration
d'inscription préalable sur formulaire F-10. Les billets ne sont
pas offerts au Canada ni aux résidents du Canada.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces
titres n'aura lieu, dans un territoire où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne
soient inscrits ou que leur émission ne soit permise en vertu des
lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.
Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus
préalable de base simplifié et du supplément de prospectus relatif
à l'émission des billets déposés auprès des autorités de
réglementation en valeurs mobilières des États-Unis en communiquant
avec le service des Relations avec les investisseurs de
Bell Canada
au 1, Carrefour Alexander-Graham-Bell, édifice A,
8e étage, Verdun
(Québec) H3E 3B3 (téléphone : 1 800 339-6353). Des
exemplaires de ces documents peuvent aussi être consultés
électroniquement sur le Système électronique de données, d'analyse
et de recherche (SEDAR) des Autorités canadiennes en valeurs
mobilières au www.sedar.com ou sur le Electronic Data
Gathering, Analysis, and Retrieval System (EDGAR) administré par la
Securities and Exchange Commission des États-Unis au
www.sec.gov.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des
« déclarations prospectives », notamment les déclarations
concernant le moment et la conclusion prévus de la vente proposée
des billets, l'utilisation visée du produit net de cette vente et
d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes
ces déclarations prospectives sont faites conformément aux
dispositions refuges prévues par la législation canadienne en
valeurs mobilières applicable et la Private Securities
Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. De telles
déclarations prospectives, de par leur nature même, sont
assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles
sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises,
pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou
événements réels diffèrent de façon importante des attentes
exprimées ou sous-entendues dans de telles déclarations
prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du
rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde
contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué
décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par
conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la
mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables
l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à
réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent
communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux
renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour
toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses
dans le présent communiqué afin de fournir de l'information au
sujet de l'émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir
compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à
d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée
susmentionnée de billets sont assujettis aux conditions de clôture
habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En
conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des
billets aura lieu, ni qu'elle aura lieu au moment attendu qui est
indiqué dans le présent communiqué.
À propos de Bell
Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada.
Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de
télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large
bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la
propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous
invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.
Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans un
meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la
prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous
engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de
gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause
pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par
des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la
stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le
versement de dons importants pour les soins communautaires et
l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de
leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir
plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.
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