Veräußerung erschließt Mehrwert für Aktionäre
und bringt die Transformationsbestrebungen des Unternehmens zur
Vereinfachung von Versand und Mailing für Kunden voran
Großteil der Nettoerl�se für Rückzahlung
fälliger Schulden bestimmt
Unternehmen aktualisiert Jahresausrichtung
Pitney Bowes Inc. (NYSE: PBI), ein globales
Technologieunternehmen, das Handelsl�sungen in den Bereichen
E-Commerce-Abwicklung, Versand, Mailing, Standortdaten und
Finanzdienstleistungen anbietet, gab heute bekannt, dass das
Unternehmen eine endgültige Vereinbarung über die Veräußerung
seines Geschäftsfelds für Software-L�sungen an Syncsort für 700
Mio. US-Dollar in bar abgeschlossen hat. Die Transaktion selbst
soll vor dem Ende des Kalenderjahres in Abhängigkeit von der
Erteilung der Zulassungen und der Erfüllung anderer üblicher
Abschlussbedingungen abgeschlossen sein.
„Unser Software- und Datengeschäft hat im Verlauf der letzten
wenigen Jahre großartige Fortschritte erzielt und ich bin nun sehr
zuversichtlich im Hinblick auf unsere künftige Weiterentwicklung”,
so Marc B. Lautenbach, President und CEO. „Wir haben stets zum
Ausdruck gebracht, falls unser Geschäft für jemand anderen einen
gr�ßeren Wert bedeuten würde als für uns, so würden wir einen
Verkauf sicherlich in Erwägung ziehen. Die Veräußerung unseres
Geschäftsfelds für Software-L�sungen an Syncsort ist eine
Bestätigung dieser Philosophie. Unser Software- und Datengeschäft
in Verbindung mit Syncsort bedeutet einen unmittelbaren
Skalierungseffekt und schafft somit einen Mehrwert für unsere
Kunden, Partner und das Software Solutions Team von Pitney
Bowes.
Marc B. Lautenbach ergänzte: „Während eine derartige
Entscheidung niemals leicht fällt, bin ich dennoch der Überzeugung,
dass sie sich langfristig als die richtige erweisen wird. Pitney
Bowes wird sich in Richtung eines rationalisierten, globalen
Technologieunternehmens entwickeln, das sich auf die Bereiche
Versand, Mailing und damit in Zusammenhang stehende
Finanzdienstleistungen konzentriert und darüber hinaus seine
Dienste in Märkten anbieten wird, in denen wir über
Wettbewerbsvorteile verfügen.”
Nach Abschluss der Evaluierung der strategischen Alternativen
des Unternehmens im Jahr 2018 zogen die Unternehmensleitung von
Pitney Bowes gemeinsam mit dem Pitney Bowes Board of Directors
andere Optionen in Betracht, um für die Aktionäre einen Mehrwert zu
erschließen. Seit diesem Zeitpunkt hat das Unternehmen seine
Document Messaging Technologies (DMT) Production Mail und das damit
in Zusammenhang stehende Software-Geschäft ausgegliedert, seine
direkten Operationen des Global SMB Geschäfts in sechs kleinere
europäischen Länder aufgeteilt, seine Schulden zurückbezahlt, seine
Bargeldrückgabe an die Aktionäre nun von Dividendenzahlungen in
Aktienrückkäufe umgewandelt, die Wheeler Financial Services
eingeführt und weiterhin in sein Kerngeschäft mit neuen Produkten
in Global SMB sowie in neue Fähigkeiten im Bereich Commerce
Services, einschließlich der Erweiterung seines Netzwerks für
Inlandslieferungen investiert.
Verwendung der Nettoerl�se
Das Unternehmen plant, den überwiegenden Teil der Nettoerl�se
aus dem Verkauf für die Rückzahlung kurzfristiger Verbindlichkeiten
zu verwenden.
„Wir werden zahlreiche Kredittranchen begleichen, die in den
nächsten zwei Jahren fällig sein werden und wir werden den
überwiegenden Teil aus den Nettoerl�sen dieser Transaktion für die
Rückzahlung verwenden. Den Rest werden wir refinanzieren”, so Stan
Sutula, Executive Vice President und CFO. „Darüber hinaus verfügen
wir über solide, gewachsene Beziehungen zu unserer Bankengruppe und
erarbeiten einen proaktiven Refinanzierungsplan, der auf
unterschiedlichen Finanzierungsquellen basiert und die geeigneten
Kapitalmärkte nutzen wird.”
Ausrichtung für 2019
Mit Beginn des dritten Quartals wird Pitney Bowes Software
Solutions als nichtfortgeführte Geschäfte ausgewiesen und
vergangene Zeiträume neu gefasst werden, um die Ergebnisse von
Software Solution aus fortgeführten Geschäften unberücksichtigt zu
lassen. Die Neufassung der finanziellen Abschlüsse wird bis Ende
September auf der Investor Relations Website des Unternehmens
offengelegt.
Für das Jahr 2019 wird das Unternehmen die jährliche
Wachstumsrate seiner Erträge, sein bereinigtes EPS und die
Orientierungshilfe für den Free Cash-Flow folgendermaßen
aktualisieren:
- Die Erträge werden auf Basis konstanter Wechselkurse ein
Wachstum im Bereich zwischen 1 und 2 Prozent im Vergleich mit den
Zahlen für 2018 aufweisen
- Bereinigtes EPS im Bereich zwischen 0,65 US-Dollar und 0,75
US-Dollar
- Free Cash-Flow wird zwischen 175 Mio. US-Dollar und 205 Mio.
US-Dollar betragen
Diese aktualisierte jährliche bereinigte EPS-Guidance spiegelt
die Auswirkungen der Veräußerung von Software Solutions sowie den
Einfluss des h�heren Tarifniveaus wider, die nicht im
Originalorientierungsleitfaden des Unternehmens angenommen wurden.
Diese Auswirkungen werden voraussichtlich teilweise durch eine
Rücknahme der Wertberichtigung auf latente Steueransprüche
aufgehoben. Basierend auf den aktuellen Ergebnissen und
Ertragsprognosen wird erwartet, dass diese im dritten Quartal
verzeichnet wird. Deshalb geht das Unternehmen davon auf, dass die
Einhaltung des Jahresziels im dritten Quartal für das bereinigte
EPS im Bereich 32 bis 34 Prozent liegen wird.
Die Guidance spiegelt die Verschiebung der Geschäftsprozesse in
das vierte Quartal wider, da der Versand weiterhin einen gr�ßeren
Teil des Portfolios ausmachen wird. Daher erwartet das Unternehmen
für das vierte Quartal die Einhaltung der Jahresziele für seine
Erl�se zu 26 % bis 28 %.
Als Ergebnis dieser Transaktion wird das Unternehmen seinen
Betrieb weiter rationalisieren und seine Ausgaben reduzieren. Die
Schwächung aufgrund der Veräußerung wird erwartungsgemäß bei
geringeren Zinsaufwendungen und niedrigeren Gesamtausgaben aufgrund
der Schuldenrückzahlungen keine Auswirkungen auf die Erträge in den
12 Monaten nach Abschluss dieser Transaktion haben.
Vor dem Abschluss und auch während der Partnerschaft mit
Syncsort wird Pitney Bowes weiterhin eng mit seinen
Software-Kunden, Partnern und System-Integratoren zusammenarbeiten,
um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen. Diese Transaktion
unterliegt beh�rdlichen Genehmigungen und anderen üblichen
Abschlussbedingungen.
Goldman Sachs & Co LLC fungiert als Finanzberater und
Cravath, Swaine & Moore als Rechtsberater für Pitney Bowes.
Über Syncsort
Syncsort ist weltweit führend im Bereich von Industrieanlagen
(Big Iron) mit Big Data Analytik. Wir organisieren die
erforderlichen Daten, wo immer sie erforderlich sind, um
Arbeitsabläufe weltweit aufrechtzuerhalten - dieselben Daten, die
Maschinenlernen, KI und Predictive Analytics erm�glichen. Wir
ben�tigten jahrzehntelange Erfahrungen, um mehr als 7.000 Kunden,
darunter 84 aus der Fortune-Global-100-Liste, jederzeit und an
jedem Ort in die Lage zu versetzen, sehr schnell Wert aus ihren
kritischen Daten zu sch�pfen. Unsere Produkte bieten einen
einfachen Weg, um Daten zu optimieren, sicherzustellen, zu
integrieren und voranzutreiben, um die Probleme der Gegenwart zu
l�sen und für die Zukunft gerüstet zu sein. Weitere Informationen
über das Unternehmen finden Sie unter syncsort.com.
Über Pitney Bowes
Pitney Bowes (NYSE: PBI) ist ein globales
Technologieunternehmen, dessen Handelsl�sungen Milliarden von
Transaktionen erm�glichen. Kunden rund um den Globus, darunter 90
Prozent der Fortune-500-Unternehmen, verlassen sich auf die
Genauigkeit und Präzision der L�sungen, Analytik und APIs von
Pitney Bowes in den Bereichen E-Commerce-Abwicklung, Versand und
Retouren, grenzüberschreitender E-Commerce, Mailing und Versand,
Vorsortierungsdienste, Standortdaten, Kundeninformation und
Interaktionssoftware, Dienstleistungen und Finanzierungsdienste.
Seit fast 100 Jahren entwickelt Pitney Bowes innovative
Technologien, die die Komplexität von Handelstransaktionen
reduzieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von
Pitney Bowes, den Craftsmen of Commerce, unter
www.pitneybowes.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Dieses Dokument enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ über die
erwartete oder potenzielle zukünftige Geschäfts- und Finanzlage des
Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem
Aussagen über seine zukünftige Umsatz- und Ergebnisprognose und
weitere Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Bedingungen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige
Entwicklung und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu
führen k�nnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den
erwarteten abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten beinhalten
unter anderem: der Rückgang der Postmengen, Veränderungen oder
Verlust unser vertraglichen Beziehungen zu den US-amerikanischen
Postdienstleistungen (U.S. Postal Services) oder
Postdienstleistungen anderer großer Märkte, Änderungen der
Postvorschriften, Wettbewerbsfaktoren, darunter Preisgestaltung und
technologische Entwicklungen sowie die Einführung neuer Produkte
und Serviceleistungen durch unsere Wettbewerber, der m�gliche
Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit), unser Erfolg bei der
Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte und Serviceleistungen,
der Erhalt erforderlicher beh�rdlicher Genehmigungen, Änderungen
der Bankvorschriften oder der Verlust unserer Industriebank-Charta,
Änderungen der Arbeitsbedingungen und Transportkosten,
makro�konomische Faktoren, darunter globale und regionale
Bedingungen, welche die Nachfrage unserer Kunden nachteilig
beeinflussen, Änderungen der Wechselkurse und Zinssätze,
Veränderungen der politischen Lage und der internationalen
Handelspolitik, einschließlich der Auferlegung oder Ausweitung von
Handelsz�llen sowie andere Faktoren, die in detaillierterer Form
auf Formular 10-K des Jahresberichts 2018 des Unternehmens und in
anderen Berichten dargelegt sind, die bei der US-amerikanischen
B�rsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht
wurden. Pitney Bowes unterliegt keinerlei Verpflichtung, die in
diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund
neuer Informationen, Ereignisse oder Entwicklungen zu
aktualisieren.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
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Ansprechpartner für Medienvertreter: Bill
Hughes Chief Communications Officer Tel.:
203-351-6785
Emily Simmons Communications, Software
Solutions Tel.: 843-467-1071
Anfragen von Investoren: Adam David
Vice President, Investor Relations Tel.: 203-351-7175
Pitney Bowes (NYSE:PBI)
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Pitney Bowes (NYSE:PBI)
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