- Semi-Annual Report (management company) (NSAR-A)

000 A000000 05/31/2012
000 C000000 0001400897
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND
001 B000000 811-22072
001 C000000 2146926334
002 A000000 8117 PRESTON ROAD, SUITE 440
002 B000000 DALLAS
002 C000000 TX
002 D010000 75225
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007 C011000 10
008 A000001 CUSHING MLP ASSET MANAGEMENT, LP
008 B000001 A
008 C000001 801-63255
008 D010001 DALLAS
008 D020001 TX
008 D030001 75225
010 A000001 U.S. BANCORP FUND SERVICES, LLC
010 B000001 85-11357
010 C010001 MILWAUKEE
010 C020001 WI
010 C030001 53202
011 A000001 MORGAN STANLEY & CO., INC.
011 B000001 8-15869
011 C010001 NEW YORK
011 C020001 NY
011 C030001 10036
012 A000001 COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A.
012 B000001 84-5849
012 C010001 CANTON

012 C020001 MA
012 C030001 02021
013 A000001 ERNST & YOUNG, LLP
013 B010001 DALLAS
013 B020001 TX
013 B030001 75219
015 A000001 U.S. BANK, N.A.
015 B000001 C
015 C010001 MILWAUKEE
015 C020001 WI
015 C030001 53212
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 3
019 C000000 CUSHINGMLP
020 A000001 INSTINET CLEARING SERVICES, INC.
020 C000001 190
020 A000002 CREDIT SUISSE
020 C000002 164
020 A000003 LEK SECURITIES CORPORATION
020 C000003 81
020 A000004 BANK OF NEW YORK
020 C000004 71
020 A000005 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION
020 C000005 70
020 A000006 BAYPOINT TRADING LLC/BASS TRADING
020 C000006 60
020 A000007 MERRILL LYNCH INC.
020 C000007 44
020 A000008 J.P. MORGAN CHASE
020 C000008 36
020 A000009 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC.
020 C000009 34
020 A000010 JEFFERIES & COMPANY, INC.
020 C000010 33
021 000000 1173
022 A000001 NORDBANKEN
022 C000001 10000
022 D000001 0
022 A000002 BARCLAY INVESTMENTS LTD.
022 C000002 8710
022 D000002 0
022 A000003 WACHOVIA BANK NA
022 C000003 7423
022 D000003 7348
022 A000004 MORGAN STANLEY & CO, INC.
022 C000004 3400
022 D000004 0
022 A000005 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
022 C000005 3136

022 D000005 0
022 A000006 WUNDERLICH SECURITIES
022 C000006 1918
022 D000006 0
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023 C000000 34587
023 D000000 7348
024 000000 N
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087 A010000 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND
087 A020000 231631102
087 A030000 SRV
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N