- Trente-et-un pour cent des plus importants investisseurs
institutionnels affirment que le changement climatique aura le plus
grand impact sur la manière dont leur organisation investira au
cours des trois à cinq prochaines années
- Près d’un tiers d’entre eux utilisent régulièrement des données
climatiques pour gérer le risque
La pandémie mondiale a mis en lumière l’importance des questions
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et accélère
l’intégration de ces questions par les investisseurs
institutionnels, d’après les personnes interrogées dans le cadre de
l’édition 2021 du Global Institutional Investor Survey1 de MSCI, un
sondage effectué auprès de 200 institutions propriétaires d'actifs
dont les actifs totalisent environ 18 billions de dollars.
Le sondage réalisé auprès de fonds souverains, d’assureurs, de
fonds de dotation/fondations et de fonds de pension a montré que
plus des trois quarts (77 %) des investisseurs ont augmenté
“significativement” ou “modérément” leurs investissements ESG en
réponse à la COVID-19, un chiffre qui atteint 90 % pour les plus
grandes institutions (dont les actifs dépassent les 200 milliards
de dollars).
« La combinaison d’événements climatiques, comme les incendies
dévastateurs, les inondations et les sécheresses, et d’une pandémie
mondiale a accéléré le changement de paradigme à propos de l’ESG et
du changement climatique. Auparavant des enjeux pour les ”fonds
écologiques” et les ”side pockets”, l’ESG et le climat sont
dorénavant considérés comme des questions hautement prioritaires »,
a déclaré Baer Pettit, président et directeur de l’exploitation
chez MSCI. « L’année 2020 a marqué une transformation profonde
de la manière d’investir des institutions, de nombreux
investisseurs ayant reconnu que de nombreuses entreprises avec de
solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance ont
surperformé pendant la pandémie. »
Le sondage révèle que, alors que les investisseurs américains en
général étaient mitigés vis-à-vis de l’ESG par le passé, avec
quelques exceptions notoires, leurs opinions ont profondément
changé en 2020 pour se rapprocher de celles de leurs homologues
internationaux. Parmi les répondants aux États-Unis, 78 % ont
affirmé qu’ils allaient augmenter, significativement ou modérément,
leurs investissements ESG en réponse à la COVID-19, ils étaient 79
% dans la zone Asie-Pacifique et 68 % dans la région EMEA.
Les investisseurs ont affirmé qu’ils mettaient davantage
l'accent sur le “S” d’ESG lorsqu’ils examinent de futurs
investissements ESG, plus d’un tiers d’entre eux (36 %) souhaitant
que l’aspect “Social” constitue une proportion plus grande du mix
en 2021. Un chiffre qui passe à 50 % et 48 % au Royaume-Uni et aux
États-Unis, respectivement, où les répondants ont cité la COVID-19,
coïncidant avec une remise en question des inégalités dans la
société, comme facteur déterminant.
D’innombrables défis - le changement climatique comme risque
majeur
Alors que les investisseurs institutionnels transforment leurs
processus d’investissement pour refléter les impératifs actuels,
ils sont confrontés à une longue liste de défis à moyen et long
terme, avec des nuances en fonction de la taille, de la
localisation et des objectifs de placement à long terme.
Bien que le sondage ait révélé des différences à l'échelon
global, pour de nombreux investisseurs, les défis liés à l’ESG sont
une préoccupation prioritaire. Près d’un tiers (31 %) des
investisseurs institutionnels avec plus de 200 milliards de dollars
d’actifs ont affirmé que le risque climatique aura le plus grand
impact sur la manière d’investir de leur organisation au cours des
trois à cinq prochaines années. Ce facteur est suivi par les
technologies de rupture, comme l'intelligence artificielle, pour
près d’un cinquième (19 %) des investisseurs, ils sont 14 % à
penser que la sophistication croissante de la mesure des facteurs
ESG aura l’impact le plus important. En revanche, les plus petits
investisseurs (moins de 25 milliards de dollars d’actifs) ont
affirmé que les réglementations croissantes et la volatilité des
marchés sont les principales tendances qui auront une incidence sur
leurs investissements au cours des trois à cinq prochaines
années.
Les données climatiques au centre de la gestion du risque
global
En raison de l’étendue des défis mondiaux auxquels les
investisseurs sont confrontés, le sondage a montré que les
répondants ont perçu le risque comme plus important que
l’allocation d'actifs traditionnelle, les investisseurs de toutes
tailles pensant que la diversité des sources de risque était plus
pertinente que l’allocation d'actifs pour parvenir à l’excellence
en matière d’investissement.
Le changement climatique étant cité comme l’un des plus
importants défis, les grands investisseurs mettent davantage
l'accent sur l’accès et le suivi des dernières données climatiques.
Les plus petites institutions, cependant, sont encore à un stade
précoce de l’intégration des données climatiques dans leurs
stratégies d’investissement. Environ 50 % des investisseurs avec
plus de 200 milliards de dollars d’actifs ont déclaré qu’ils
utilisaient régulièrement des données climatiques pour gérer le
risque, contre seulement 16 % pour ceux ayant moins de 25 milliards
de dollars. Les investisseurs avec plus de 200 milliards de dollars
d’actifs sont également quatre fois plus susceptibles d’utiliser
régulièrement des données climatiques pour identifier des
opportunités d'investissement que ceux qui ont moins de 25
milliards de dollars.
« Les investisseurs institutionnels vont être confrontés à de
nombreux défis au cours des cinq prochaines années, ce qui est
amplifié par le fait que ces défis sont interconnectés. Ces
interconnexions ajoutent de la complexité et confèrent un caractère
urgent à la demande. La réalité est que le changement climatique
est associé à un contexte social en évolution rapide qui, à son
tour, modifie les demandes des investisseurs, tout cela dans un
environnement réglementaire très dynamique. Ces tendances sont
amplifiées par l’innovation technologique, ce qui ajoute
d’importants coûts et une contrainte temporelle. Pour tout dire,
investir n’a jamais été un écosystème aussi complexe », a conclu
M. Pettit.
À propos de MSCI
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d’investissement grâce à une compréhension et une analyse des
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Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que
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___________________________ 1 Toutes les données quantitatives
du rapport Global Institutional Investor proviennent d’un sondage
effectué auprès de 200 cadres chez 200 propriétaires d'actifs
séparés dans les zones géographiques Amériques, Europe,
Moyen-Orient et Afrique et Asie-Pacifique. Les sondages ont été
réalisés par téléphone en septembre 2020. Les entrevues et
citations qualitatives sont issues d’une série distincte
d'entrevues téléphoniques.
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manière être considéré comme officiel. La seule version du
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