MSCI lanciert eine Privatplatzierung von 2029 fälligen Senior Notes im Wert von 250 Mio. US-Dollar
November 18 2019 - 1:52PM
Business Wire
MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und
Serviceleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für
die weltweite Investmentbranche, gab heute bekannt, dass das
Unternehmen die Emission von 2029 fälligen, ungesicherten Senior
Notes im Gesamtwert von 250 Mio. US-Dollar (die „Anleihen“) im
Rahmen einer Privatplatzierung plant, die von den
Registrierungsanforderungen des US-amerikanischen Securities Act
von 1933 in der geänderten Fassung („Securities Act“) ausgenommen
ist. Die Anleihen stellen eine weitere Emission der 2029 fälligen
4,000%-Senior Notes im Gesamtwert von 500 Mio. US-Dollar dar, die
am 7. November 2019 emittiert wurden; sie sind mit diesen
vollständig fungibel und gleichrangig und bilden mit diesen eine
einheitliche Serie. Das geplante Emissionsangebot unterliegt den
Marktgegebenheiten und sonstigen Bedingungen. Bei erfolgreicher
Platzierung des Angebots beabsichtigt MSCI, die aus dem Angebot
erzielten Nettoerl�se zusammen mit den verfügbaren Barbeständen für
die teilweise Rückzahlung seiner 2024 fälligen 5,250%-Senior Notes
einzusetzen, deren Betrag dem Gesamtausgabebetrag des Angebots
entspricht, von denen derzeit ein Gesamtkapitalbetrag in H�he von
800 Mio. US-Dollar aussteht. Bei den Anleihen handelt es sich um
unbesicherte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten von MSCI; sie
werden von MSCI sowie von einigen seiner inländischen
Tochtergesellschaften abgesichert.
Die Anleihen werden nur (i) qualifizierten institutionellen
Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act und nur (ii) gewissen
Nicht-US-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß der
Verordnung S des Securities Act angeboten. Die Anleihen wurden
nicht im Sinne des Security Act oder anderer US-bundesstaatlicher
Wertpapiergesetze registriert und dürfen daher innerhalb der USA
nicht ohne Registrierung oder anwendbare Freistellung von den
Registrierungsanforderungen des Security Acts und der anwendbaren
Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten angeboten oder verkauft
werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und
keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Anleihen
dar; sie stellt auch kein Angebot, keine Aufforderung und keinen
Verkauf in Ländern bzw. Staaten dar, in denen dieses Angebot, diese
Aufforderung oder dieser Verkauf rechtswidrig wäre.
Über MSCI Inc.
MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen
zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale
Investmentgemeinschaft. Mit über 45 Jahren Erfahrung in den
Bereichen Forschung, Daten und Technologie erm�glichen wir bessere
Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres
Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen
vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere
Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende,
analysengestützte L�sungen, mit denen Kunden Einblicke in die
Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten
Transparenz profitieren k�nnen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im
Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform
Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf
künftige Ereignisse oder künftige finanzielle Leistungen und
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und
anderen Faktoren, die dazu führen k�nnen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge des
Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
ausgedrückten oder angedeuteten künftigen Ergebnissen,
Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen. In
manchen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an W�rtern wie
„k�nnen“, „k�nnten“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“,
„anstreben“, „voraussichtlich“, „überzeugt sein“, „schätzen“,
„vorhersagen“, „potenziell“ oder „fortsetzen“, der Verneinung
dieser Ausdrücke oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen.
Sie sollten kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete
Aussagen setzen, weil diese mit bekannten und unbekannten Risiken,
Unwägbarkeiten und anderen Faktoren behaftet sind, die sich in
manchen Fällen unserer Kontrolle entziehen und unsere tatsächlichen
Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge
maßgeblich beeinflussen k�nnten.
Andere Faktoren, die unsere tatsächlichen Ergebnisse,
Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge maßgeblich
beeinflussen k�nnten, finden sich im Jahresbericht von MSCI für das
am 31. Dezember 2018 zu Ende gegangene Geschäftsjahr auf Formblatt
10-K, das am 22. Februar 2019 bei der Securities and Exchange
Commission („SEC“) eingereicht wurde, sowie in den
Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und in aktuellen Berichten auf
Formblatt 8-K, die vom Unternehmen bei der SEC eingereicht oder
beigebracht werden. Falls irgendwelche dieser Risiken oder
Unwägbarkeiten eintreffen oder sich die zugrundeliegenden Annahmen
als unrichtig erweisen sollten, k�nnen die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von den Prognosen von MSCI abweichen. Die
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln
die aktuellen Ansichten von MSCI im Hinblick auf künftige
Ereignisse wider und verstehen sich vorbehaltlich dieser und
anderer Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen in Bezug auf Betriebe,
Betriebsergebnisse, Wachstumsstrategie und Liquidität von MSCI.
MSCI übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten
Aussagen aus irgendeinem Grund �ffentlich zu aktualisieren oder zu
revidieren, auch wenn in Zukunft neue Informationen, Ereignisse
oder andere Gegebenheiten vorliegen, es sei denn, dies ist
gesetzlich vorgeschrieben.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191118005751/de/
MSCI Inc. Investorenanfragen sallilyn.schwartz@msci.com Salli Schwartz, Tel. +1
212 804 5306
Medienanfragen PR@msci.com Sam Wang, Tel. +1 212 804 5244
Melanie Blanco, Tel. +1 212 981 1049 Laura Hudson, Tel. +44 20 7336
9653 Rachel Lai, +852 2844 9315
MSCI (NYSE:MSCI)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
MSCI (NYSE:MSCI)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024