MSCI lanciert Privatplatzierung von 2029 fälligen Senior Notes in Höhe von 500 Mio. USD
November 04 2019 - 11:38AM
Business Wire
Wie MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und
Serviceleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für
die weltweite Investmentbranche, heute bekannt gab, plant das
Unternehmen die Emission von 2029 fälligen Senior Notes im
Gesamtwert von 500 Mio. USD (die „Anleihen“) im Rahmen einer
Privatplatzierung, die von den Registrierungserfordernissen nach
dem Securities Act 1933 in der geänderten Fassung („Securities
Act“) befreit ist. Die Anleihen werden im November 2029 fällig. Das
geplante Emissionsangebot unterliegt den Marktgegebenheiten und
anderen Bedingungen. Bei erfolgreicher Platzierung des Angebots
beabsichtigt MSCI, die erzielten Nettoerl�se für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden, beispielsweise für Rückkäufe
seiner Stammaktien und m�gliche Akquisitionen. Die Anleihen sind
unbesicherte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten von MSCI und
werden von MSCI sowie einigen seiner inländischen
Tochtergesellschaften garantiert.
Die Anleihen werden nur (i) nur qualifizierten institutionellen
Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act und (ii) und gewissen,
nicht amerikanischen Personen außerhalb der Vereinigten Staaten im
Sinne von Verordnung S des Securities Act angeboten. Die Anleihen
wurden nicht im Sinne des Security Act oder anderen
Wertpapiervorschriften registriert und dürfen daher innerhalb der
Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder gültige Freistellung
von den Registrierungsvorschriften des Wertpapiergesetzes und
geltender Wertpapiervorschriften der Bundesstaaten nicht angeboten
oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein
Angebot zum Verkauf, eine Aufforderung zum Kauf der Anleihen noch
ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf in einer
Gerichtsbarkeit dar, in der dieses Angebot, diese Angebotseinholung
oder der Verkauf rechtswidrig wäre.
Über MSCI Inc.
MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen
zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale
Investmentgemeinschaft. Mit über 45 Jahren Erfahrung in den
Bereichen Forschung, Daten und Technologie erm�glichen wir bessere
Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres
Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen
vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere
Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende,
analysengestützte L�sungen, mit denen Kunden Einblicke in die
Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten
Transparenz profitieren k�nnen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im
Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform
Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf
künftige Ereignisse oder künftige finanzielle Leistungen und
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und
anderen Faktoren, die dazu führen k�nnen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge des
Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
ausgedrückten oder angedeuteten künftigen Ergebnissen,
Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen. In
manchen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an W�rtern wie
„k�nnen“, „k�nnten“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“,
„anstreben“, „voraussichtlich“, „überzeugt sein“, „schätzen“,
„vorhersagen“, „potenziell“ oder „fortsetzen“, der Verneinung
dieser Ausdrücke oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen.
Sie sollten kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete
Aussagen setzen, weil diese mit bekannten und unbekannten Risiken,
Unwägbarkeiten und anderen Faktoren behaftet sind, die sich in
manchen Fällen unserer Kontrolle entziehen und unsere tatsächlichen
Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge
maßgeblich beeinflussen k�nnten.
Andere Faktoren, die unsere tatsächlichen Ergebnisse,
Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge maßgeblich
beeinflussen k�nnten, finden sich im Jahresbericht von MSCI für das
am 31. Dezember 2018 zu Ende gegangene Geschäftsjahr auf Formblatt
10-K, das am 22. Februar 2019 bei der Securities and Exchange
Commission („SEC“) eingereicht wurde, sowie in den
Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und in aktuellen Berichten auf
Formblatt 8-K, die vom Unternehmen bei der SEC eingereicht oder
beigebracht werden. Falls irgendwelche dieser Risiken oder
Unwägbarkeiten eintreffen oder sich die zugrundeliegenden Annahmen
als unrichtig erweisen sollten, k�nnen die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von den Prognosen von MSCI abweichen. Die
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln
die aktuellen Ansichten von MSCI im Hinblick auf künftige
Ereignisse wider und verstehen sich vorbehaltlich dieser und
anderer Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen in Bezug auf Betriebe,
Betriebsergebnisse, Wachstumsstrategie und Liquidität von MSCI.
MSCI übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten
Aussagen aus irgendeinem Grund �ffentlich zu aktualisieren oder zu
revidieren, auch wenn in Zukunft neue Informationen, Ereignisse
oder andere Gegebenheiten vorliegen, es sei denn, dies ist
gesetzlich vorgeschrieben.
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