~Offre le plus grand réseau de marinas de luxe
pour superyachts ainsi que des emplacements internationaux
emblématiques~
~Permettra de plus que doubler les revenus
récurrents des marinas de MarineMax~
~Étend les offres de services mondiales pour
les superyacht~
~Les activités d'amélioration des marges
réduisent encore l'exposition cyclique~
~Prévision d’une acquisition relutive dès la
première année complète~
MarineMax, Inc. (NYSE: HZO), le plus grand distributeur de
bateaux de plaisance et de yachts au monde, annonce aujourd'hui
avoir conclu un accord définitif portant sur l’acquisition d’Island
Global Yachting LLC (“IGY Marinas”), une entreprise qui possède et
exploite un portefeuille de marinas emblématiques ainsi qu’une
plateforme de gestion de yachts dans les principales destinations
de plaisance du monde entier. MarineMax acquerra IGY Marinas pour
480 millions de dollars en espèces, avec des bénéfices potentiels
supplémentaires allant jusqu'à 100 millions de dollars deux ans
après la clôture, sous réserve du respect des paramètres de
performance définis. Grâce à de récentes acquisitions et à une
croissance organique, IGY Marinas devrait générer plus de 100
millions de dollars de revenus au cours de l'année civile 2022.
Sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture
habituelles, MarineMax s'attend à ce que l'acquisition soit conclue
au cours du premier semestre de l'exercice 2023 et relutive dans
les douze premiers mois suivant la clôture. IGY Marinas conservera
sa marque de luxe, largement reconnue comme la meilleure de sa
catégorie dans les communautés mondiales de marinas et de
superyachts. Tom Mukamal, PDG d'IGY Marinas, et l'équipe de
direction d'IGY Marinas actuelle continueront de diriger la
croissance et les opérations de l'entreprise.
IGY Marinas se distingue par son réseau dynamique de marinas de
luxe stratégiquement situées dans les lieux de plaisance et de
pêche sportive les plus convoités au monde. IGY Marinas est une
entreprise pionnière dans l’établissement des meilleures normes de
service et de qualité en matière de tourisme nautique à travers le
monde. Son réseau mondial de 23 marinas soigneusement situées en
Amérique, aux Caraïbes et en Europe, offrent des points de contact
avec les clients toute l'année. IGY Marinas accueille un vaste
éventail de yachts de luxe et propose des ports d'attache exclusifs
pour certains des plus grands mégayachts du monde. Le réseau de
marinas est également renforcé grâce au programme exclusif
d'adhésion Trident destiné aux propriétaires de superyachts, à ses
offres de services étendues et à sa plateforme complète de gestion
des yachts. Par ailleurs, IGY Marinas accueille des événements
exceptionnels tels que le Cannes Yachting Festival, le Cannes Lions
International Festival of Creativity, Superyacht Miami et Art
Basel. IGY Marinas est unique grâce à son envergure et à son
empreinte géographique stratégique permettant de fournir des
services verticalement intégrés à une clientèle de superyachts
voyageant vers des destinations populaires.
« Nous nous réjouissons d'annoncer l’acquisition d'IGY
Marinas, une transaction transformatrice pour MarineMax, qui
renforce de manière significative notre capacité à offrir la
meilleure expérience client aux propriétaires de yachts du monde
entier », déclare W. Brett McGill, président-directeur général
de MarineMax. « Grâce à l'ajout d'IGY Marinas, MarineMax
devient le principal chef de file de l'industrie des superyachts et
la seule entreprise capable d'offrir une expérience intégrée aux
superyachts avec des services d'accostage et de marina de grande
valeur dans des sites exceptionnels ainsi que des offres de
services uniques. De plus, cet investissement poursuit la
diversification de notre portefeuille d’affaires grâce à non
seulement des marges plus élevées, mais également à un
élargissement de notre empreinte géographique, plus
particulièrement dans des destinations très prisées comme la
Méditerranée et les Caraïbes. »
M. McGill poursuit : « Nous sommes très heureux
d’entamer une phase de développement stratégique avec IGY Marinas
et respectons immensément leur équipe de direction exceptionnelle
pour avoir constitué un portefeuille immobilier de marinas de luxe
de haute qualité offrant un potentiel de croissance extraordinaire.
IGY a connu une croissance récente importante et l’entreprise
s'impose désormais en tant que marque recherchée par les
propriétaires de yachts, ainsi que par les propriétaires de marinas
publiques et privées du monde entier. Cet investissement, et
notamment notre activité de superyacht, s'aligne sur notre
stratégie d’acquisition actuelle qui vise à étendre de manière
sélective nos offres de services grâce des acquisitions
d'entreprises à forte croissance et à forte marge. De plus, nous
sommes convaincus qu'IGY Marinas offrira une possibilité
d’amélioration de l’expérience de navigation à la clientèle des
superyachts actuels et futurs de Fraser Yachts et de Northrop &
Johnson en lui donnant accès au seul réseau de marinas pour
superyachts au monde. »
« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de
rejoindre la famille MarineMax et son équipe de direction
expérimentée », déclare Tom Mukamal, PDG d'IGY Marinas. «
MarineMax nous apporte des ressources, des synergies et des
avantages concurrentiels considérables, accentuant ainsi notre
potentiel de croissance organique et inorganique. Grâce aux
destinations uniques d'IGY, à ses références en matière
d'acquisitions réussies et à son portefeuille solide, nous sommes
persuadés que notre collaboration permettra de consolider et de
développer notre position de chef de file mondial des destinations
pour superyachts et marinas de luxe ainsi que des services
connexes. »
Comme indiqué ci-dessus, MarineMax prévoit de conclure la
transaction au cours du premier semestre de l'exercice 2023, sous
réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
La transaction sera financée grâce à l'élargissement récent des
lignes de crédit et de la trésorerie disponible de MarineMax.
Raymond James représentait MarineMax, tandis que Moelis &
Company LLC représentait IGY Marinas.
À propos de MarineMax
MarineMax est le plus grand distributeur de bateaux de plaisance
et de yachts au monde. L’entreprise vend des bateaux de plaisance
neufs et d'occasion, des yachts et des produits et services marins
connexes, ainsi que des services de courtage et d'affrètement de
yachts. MarineMax compte plus de 100 sites dans le monde, dont 79
points de vente au détail, qui comprennent 34 marinas ou opérations
de stockage. À travers Fraser Yachts et Northrop and Johnson, la
Société est également le plus grand fournisseur de services de
superyachts, exploitant de nombreux sites à travers le monde.
Cruisers Yachts, une société de MarineMax, fabrique des bateaux et
des yachts et vend par l’intermédiaire d’une sélection de
concessionnaires et à travers un réseau de revendeurs indépendants.
Intrepid Powerboats, une entreprise de MarineMax, fabrique des
bateaux à moteur et vend par le biais d’un modèle destiné
directement au consommateur. MarineMax fournit des services de
financement et d’assurance par l’intermédiaire de filiales en
propriété exclusive et exploite MarineMax Vacations à Tortola, dans
les îles Vierges britanniques. La société exploite également
Boatyard, une plateforme numérique pionnière qui améliore
l'expérience de navigation. MarineMax est une société cotée à la
Bourse de New York (NYSE: HZO). Pour plus d'informations,
rendez-vous sur www.marinemax.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives
» telles que définies par le Private Securities Litigation Reform
Act de 1995. Ces déclarations prospectives incluent l’acquisition
relutive et l'acquisition transformatrice pour MarineMax renforçant
sa capacité à fournir des services de superyacht et à faire de
l’entreprise le principal chef de file de l'industrie ainsi que le
calendrier connexe, et la gestion postérieure à la clôture d'IGY.
Ces déclarations sont fondées sur les attentes, les prévisions, les
risques, les incertitudes et les hypothèses actuelles, et les
résultats réels pourraient différer sensiblement de ces
déclarations à la date du communiqué. Ces risques, hypothèses et
incertitudes comprennent la capacité de la Société à réduire ses
stocks, à gérer ses dépenses et à atteindre ses objectifs et ses
stratégies, la qualité des nouvelles offres de produits des
partenaires de fabrication de la Société, les impacts (directs et
indirects) de la COVID-19 sur l’activité de la Société, les
employés de la Société, les partenaires de fabrication de la
Société et l'économie globale, les conditions économiques
générales, ainsi que celles de l’industrie de la Société, le niveau
des dépenses de consommation, la capacité de la Société à intégrer
les acquisitions dans les opérations existantes et de nombreux
autres facteurs identifiés dans le formulaire 10-K de la Société
pour l'exercice clos le 30 septembre 2021 ainsi que d'autres
documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.
La Société décline toute intention ou obligation de mise à jour ou
de révision de ces énoncés prospectifs, que ce soit suite à de
nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre
raison.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220809005412/fr/
Michael H. McLamb Directeur financier 727-531-1700 Médias
: Abbey Heimensen MarineMax, Inc.
Investisseurs : Brad Cohen or Dawn Francfort ICR, LLC
investorrelations@marinemax.com
MarineMax (NYSE:HZO)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
MarineMax (NYSE:HZO)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024