En dollars canadiens, sauf indication
contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK :
945
TORONTO, le 19 févr. 2021 /CNW/
- La Société Financière Manuvie (« SMF ») a
réalisé avec succès l'émission précédemment annoncée de billets de
capital à recours limité de série 1 (dettes subordonnées) à un
taux de 3,375 % dont le capital s'élève à 2 milliards de
dollars (les « billets »).
Dans le cadre de l'émission des billets, la SFM a émis
2 000 000 actions de catégorie 1, série 27 (les
« actions de série 27 »), à taux fixe non
cumulatif. Ces actions seront détenues par la Société de fiducie
Computershare du Canada, qui agira
comme fiduciaire d'une fiducie nouvellement constituée (la
« fiducie à recours limité »). En cas de
non-versement des intérêts ou du capital des billets à leur
échéance, le recours de chaque détenteur de billets sera limité à
sa quote-part dans les actifs de la fiducie à recours limité, qui
se composeront, sauf dans des circonstances particulières,
d'actions privilégiées de série 27.
Les billets et les actions de série 27 ont été émis au
titre d'un supplément de prospectus en date du
12 février 2021 au prospectus préalable de base simplifié
de la SFM. Des précisions sur cette émission figurent dans le
supplément de prospectus, que l'on peut consulter dans la section
du site Web de SEDAR portant sur la SFM, à l'adresse www.sedar.com.
Le placement pour compte a été effectué par un syndicat codirigé
par RBC Marchés des capitaux, BMO Marchés des capitaux, Marchés des
capitaux CIBC, la Banque Scotia et Valeurs mobilières TD.
Ni les billets ni les actions de série 27 n'ont été ni ne
seront inscrits aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur
les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et
de ses modifications (la « loi sur les valeurs
mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs
mobilières d'aucun État des États-Unis, et ils ne pourront être
offerts, vendus ni émis, directement ou indirectement, aux
États-Unis ni à une personne des États-Unis (au sens du
règlement S de la loi sur les valeurs mobilières) ou pour le
compte de celle-ci, sans leur inscription ou l'exemption de leur
inscription aux termes de la loi sur les valeurs mobilières. Le
présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une
sollicitation d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre
pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation
serait illégale.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file
des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus
simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se
trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom
de Manuvie au Canada, en Asie et
en Europe, et principalement sous
le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des
conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de
gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes
et à des institutions. À la fin de 2020, elle comptait plus de
37 000 employés, plus de 118 000 agents et des
milliers de partenaires de distribution au service de plus de
30 millions de clients. Au 31 décembre 2020, son
actif géré et administré se chiffrait à 1 300 milliards
de dollars canadiens (1 000 milliards de dollars
américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait
versé à ses clients 31,6 milliards de dollars. Elle exerce ses
activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente
depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de
Toronto, de New York et des
Philippines sous le symbole
« MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le
symbole « 945 ».
SOURCE Société Financière Manuvie