TSX/NYSE/PSE : MFC
SEHK : 945
En dollars canadiens, sauf indication
contraire
TORONTO, le 11 févr. 2021 /CNW/
- La Société Financière Manuvie (« SMF ») a annoncé
aujourd'hui son intention d'émettre des billets de capital à
recours limité de série 1 (dettes subordonnées) à un taux de
3,375 % dont le capital s'élèvera à 2 milliards de
dollars (les « billets »). La SFM prévoit déposer,
à l'égard de cette émission, un supplément à son prospectus
préalable de base existant.
Les billets porteront intérêt à un taux fixe de 3,375 %
par année, versé semestriellement, pour la période initiale se
terminant le 19 juin 2026, exclusivement. Par la suite,
le taux d'intérêt des billets sera réinitialisé tous les
cinq ans pour qu'il corresponde au taux en vigueur des
obligations du gouvernement canadien majoré de 2,839 %. Les
billets arrivent à échéance le 19 juin 2081.
Dans le cadre de l'émission des billets, la SFM émettra 2
millions d'actions de catégorie 1, série 27 (les
« actions de série 27 »), à taux fixe non
cumulatif. Ces actions seront détenues par la Société de fiducie
Computershare du Canada, qui agira
comme fiduciaire d'une fiducie nouvellement constituée (la
« fiducie à recours limité »). En cas de
non-versement des intérêts ou du capital des billets à leur
échéance, le recours de chaque détenteur de billets sera limité à
sa quote-part dans les actifs de la fiducie à recours limité, qui
se composeront, sauf dans des circonstances particulières,
d'actions privilégiées de série 27.
Sous réserve de l'approbation préalable des autorités de
réglementation, la SFM peut racheter les billets, en totalité ou en
partie, moyennant un préavis d'au moins 15 jours et d'au plus
60 jours de la part de la SFM, entre le 19 mai et le
19 juin inclusivement, à compter de 2026 et tous les cinq ans par la suite, à un
prix de rachat égal à celui des billets avec participation ainsi
que les intérêts courus et impayés jusqu'à la date du rachat, mais
à l'exclusion de celle-ci.
Le placement pour compte est effectué par un syndicat codirigé
par RBC Marchés des capitaux, BMO Marchés des capitaux, CIBC
Marchés des capitaux et Banque Scotia et Valeurs mobilières
TD. L'émission devrait avoir lieu le19 février 2021.
La SFM entend utiliser le produit net du placement pour les
besoins généraux de l'entreprise, y compris des placements dans des
filiales.
Ni les billets ni les actions de série 27 n'ont été ni ne
seront inscrits aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur
les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et
de ses modifications (la « loi sur les valeurs
mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs
mobilières d'aucun État des États-Unis, et ils ne pourront être
offerts, vendus ni émis, directement ou indirectement, aux
États-Unis ni à une personne des États-Unis (au sens du
règlement S de la loi sur les valeurs mobilières) ou pour le
compte de celle-ci, sans leur inscription ou l'exemption de leur
inscription aux termes de la loi sur les valeurs mobilières. Le
présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une
sollicitation d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre
pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation
serait illégale.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file
des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus
simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se
trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom
de Manuvie au Canada, en Asie et
en Europe, et principalement sous
le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des
conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de
gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes
et à des institutions. À la fin de 2020, elle comptait plus de
37 000 employés, plus de 118 000 agents et des
milliers de partenaires de distribution au service de plus de
30 millions de clients. Au 31 décembre 2020, son
actif géré et administré se chiffrait à plus de
1 300 milliards de dollars canadiens
(1 000 milliards de dollars américains) et, au cours des
12 mois précédents, elle avait versé à ses clients
31,6 milliards de dollars. Elle exerce ses activités
principalement en Asie, au Canada
et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de
155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC »,
ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le
symbole « 945 ».
SOURCE Société Financière Manuvie