En dollars canadiens, sauf indication
contraire
TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945
TORONTO, le 13 août 2020 /CNW/
- La Société Financière Manuvie (« SFM ») a annoncé
aujourd'hui qu'elle a fixé le prix des billets de premier rang
de 3,050 % qu'elle émet à Taïwan, dont le capital s'élève à 1
155 000 000 $ US et qui viennent à échéance le
27 août 2060 (les « billets »). L'émission sera
effectuée conformément aux dispositions énoncées dans un supplément
au prospectus préalable de base existant de la SFM, daté du
13 août 2020. Les billets porteront intérêt au taux fixe
de 3,050 % et arriveront à échéance le
27 août 2060.
Au gré de la SFM, les billets pourront faire l'objet d'un
rachat, en tout, mais non en partie, le 27 août 2025 et par la
suite tous les 27 août, sur préavis minimal de 15 jours et
maximal de 60 jours, moyennant un prix de rachat égal à
100 % du capital de ces billets majoré des intérêts courus et
impayés à la date précédant la date fixée pour le rachat. Les
billets constitueront des obligations non garanties directes de la
SFM et ils seront de même rang, pour ce qui est du droit au
paiement, que tous les autres titres de créance non garantis et non
subordonnés existants et futurs.
Les billets n'ont pas été, et ne seront pas, offerts, vendus ou
revendus, directement ou indirectement, à des acheteurs autres que
des « investisseurs institutionnels professionnels »,
tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 4
de la Financial Consumer Protection Act de Taïwan. Les
acheteurs des billets ne sont pas autorisés à vendre les billets ou
à les céder autrement, sauf par transfert à un investisseur
institutionnel professionnel.
L'émission devrait avoir lieu le 27 août 2020 ou vers
cette date. Une demande sera présentée à la Bourse de Taipei (« TPEx ») pour l'admission à
la cote et la négociation des obligations par voie d'émission de
titres d'emprunt à des investisseurs institutionnels professionnels
exclusivement et il est prévu que cette demande sera approuvée avec
effet le 27 août 2020 ou vers cette
date. L'admission à la cote sera conditionnelle au respect par
la SFM des exigences de la Bourse de Taipei.
Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited, HSBC Bank (Taiwan) Limited, Australia and New Zealand Banking Group
Limited, Taipei Branch et BNP
Paribas, Taipei Branch ont été
nommées gestionnaires de l'émission.
La SFM entend utiliser le produit net du placement pour les
besoins généraux de l'entreprise.
Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits aux États-Unis
en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée
Securities Act of 1933, et de ses modifications (la
« loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois
sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis ou de tout
autre territoire, et ils ne pourront être offerts ou vendus,
directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des
États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de
la loi sur les valeurs mobilières), sauf dans le cadre de certaines
transactions exemptées des exigences en matière d'inscription, ou
non assujetties à ces exigences, en vertu de la loi sur les valeurs
mobilières ou des lois étatiques ou locales sur les valeurs
mobilières. Le placement est destiné uniquement aux personnes non
américaines dans le cadre d'opérations à l'étranger, conformément
au règlement S de la loi sur les valeurs mobilières. Le
présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une
sollicitation d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre
pays ou territoire dans lequel une telle offre serait illégale.
Les billets ne seront ni placés ni vendus, directement ou
indirectement, au Canada ou à tout
résident canadien.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file
des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus
simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se
trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom
de Manuvie au Canada, en Asie et
en Europe, et principalement sous
le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des
conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de
gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes
et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de
35 000 employés, plus de 98 000 agents et des
milliers de partenaires de distribution au service de près de
30 millions de clients. Au 30 juin 2020, son actif
géré et administré se chiffrait à plus de 1 200 milliards
de dollars canadiens (900 milliards de dollars américains) et,
au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses
clients 30,6 milliards de dollars. Elle exerce ses activités
principalement en Asie, au Canada
et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de
155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC »,
ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le
symbole « 945 ».
SOURCE Société Financière Manuvie