La société est idéalement positionnée pour
capter la demande significative et croissante en voyages de
loisirs, grâce à des offres de bout en bout, et un portefeuille de
plus en plus diversifié
La société réaffirme son engagement accru de
vente d’actifs consistant à générer 2 milliards USD de
recettes supplémentaires d’ici la fin de l’année 2024, et
honore pleinement son engagement actuel
Hyatt Hotels Corporation (NYSE : H) a annoncé aujourd’hui que
Hyatt avait finalisé l’acquisition précédemment annoncée d’Apple
Leisure Group® (ALG), un groupe de premier plan, spécialisé en
services de gestion des complexes de villégiature de luxe, de
voyages et d’hôtellerie, auprès des filiales de KKR et KSL Capital
Partners, LLC.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20211103006402/fr/
Dreams Las Mareas Resort and Spa (Photo:
Business Wire)
Hyatt multiplie par deux la présence mondiale de ses complexes
de villégiature grâce à l’acquisition du portefeuille de marques
AMR™ Collection d’ALG, qui inclut près de 100 hôtels et
complexes de villégiatures opérant dans 10 pays, ainsi qu’un
pipeline de 24 accords conclus sur le continent américain et en
Europe. Par conséquent, Hyatt propose désormais l’une des plus
grandes collections de complexes de villégiature de luxe tout
compris, au monde, avec notamment de nouvelles destinations pour
Hyatt telles qu’Acapulco, Curaçao, les îles Canaries, Minorque et
St. Martin. Grâce à cette acquisition, Hyatt intègre des propriétés
sur 11 nouveaux marchés européens, et augmente de 60 % la présence
européenne de sa marque, en renforçant le potentiel de croissance
de Hyatt dans une région clé en termes de demande mondiale de
voyages de loisirs.
En outre, Hyatt offre à ses hôtes et sa clientèle haut de gamme
un choix encore plus vaste d’options et d’expériences, tout en
améliorant l’expérience de voyage de loisirs de bout en bout, grâce
à :
- Unlimited Vacation Club® by AMR™ Collection, club
exclusif dont les membres bénéficient de tarifs préférentiels et
autres avantages dans les propriétés de l’AMR™ Collection
- ALG Vacations®, l’un des plus grands fournisseurs de
forfaits vacances, et l’une des plus importantes plateformes de
distribution de voyages de loisirs en Amérique du Nord, desservant
les États-Unis, le Mexique et les Caraïbes
- Amstar, société leader en services de gestion des
destinations
- Trisept Solutions®, plateforme technologique unique
spécialisée en voyages de loisirs
Hyatt détermine actuellement la manière dont le programme de
fidélité World of Hyatt® et l’Unlimited Vacation Club® d’ALG
peuvent offrir à leurs bases de membres respectives une valeur
ajoutée et des avantages fidélité, uniques. Hyatt prévoit
d’intégrer l’AMR™ Collection au programme World of Hyatt en 2022,
afin que les membres puissent gagner et échanger des points World
of Hyatt dans plus de 100 hôtels et complexes de villégiature de
l’AMR™ Collection.
« L’acquisition d’ALG par Hyatt représente un moment déterminant
pour la marque, dans le cadre de nos plus de 60 années d’existence,
et s’appuie sur notre héritage en tant que leader du secteur de
l’hôtellerie », a déclaré Mark Hoplamazian, président-directeur
général de Hyatt. « Hyatt et ALG possèdent des portefeuilles de
marque hautement complémentaires, et partagent un profond
engagement en faveur d’expériences axées sur l’attention portée aux
collègues et aux clients. Ayant pénétré pour la première fois en
2013 le marché en pleine évolution, du tout compris de luxe, nous
disposons de tous les atouts pour capter la demande significative
et croissante en voyages de loisirs, et développer l’accueil
hôtelier de classe mondiale, que nous offrons à un large éventail
de nouveaux voyageurs. Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe
d’ALG au sein de la famille Hyatt, et avons hâte de travailler
ensemble pour atteindre de nouveaux sommets de croissance et de
création de valeur pour toutes les parties prenantes, notamment nos
actionnaires, propriétaires, clients, visiteurs, membres et
collègues. »
« Aujourd’hui s’ouvre le début d’un nouveau chapitre pour ALG,
où nous continuerons de nous appuyer sur la solide fidélité et
réputation que nous avons établies via nos marques et services de
voyages de luxe, et qui font désormais partie de Hyatt », a indiqué
Alejandro Reynal, président-directeur général d’Apple Leisure
Group. « Nous sommes persuadés que nous pouvons accomplir davantage
ensemble, et nous réjouissons des opportunités à venir pour notre
famille élargie, y compris nos membres d’équipe d’ALG, qui sont
ravis de rejoindre une plus grande organisation internationale.
Grâce à l’apport du savoir-faire de Hyatt, nous entendons accélérer
notre expansion, à l’heure où nous accueillons un plus grand nombre
de voyageurs et transformons les rêves de voyages en souvenirs de
toute une vie. »
Les activités d’ALG continueront d’être dirigées par Alejandro
Reynal et l’équipe de direction actuelle d’ALG. ALG exercera ses
activités en tant qu’unité commerciale distincte au sein de Hyatt.
M. Reynal a rejoint l’équipe de direction exécutive de Hyatt, et
dépendra sur le plan hiérarchique de M. Hoplamazian.
En septembre 2021, Hyatt a rempli son engagement de cession
d’actifs de 1,5 milliard USD, annoncé en 2019, ce qui a généré un
total de plus de 3 milliards USD de recettes, réalisé depuis le
lancement de sa stratégie de cession d’actifs en 2017, à un
multiple combiné de plus de 17 fois l’EBITDA. Hyatt réaffirme
également son engagement consistant à générer 2 milliards USD de
recettes supplémentaires issues des cessions d’actifs, d’ici la fin
de l’année 2024.
Conseillers
Dans le cadre de la transaction, BDT & Company, LLC et J.P.
Morgan ont agi en tant que conseillers financiers pour Hyatt, et
Latham & Watkins LLP a agi en tant que conseiller juridique.
PJT Partners a agi en tant que conseiller financier d’ALG, et
Simpson Thacher & Bartlett LLP a agi en tant que conseiller
juridique. Credit Suisse et Deutsche Bank Securities Inc. ont agi
en tant que conseillers financiers de KKR et de KSL Capital
Partners.
Dans le présent communiqué, le terme « Hyatt » est utilisé par
souci de commodité pour désigner Hyatt Hotels Corporation et/ou une
ou plusieurs de ses sociétés affiliées.
À propos de Hyatt Hotels Corporation
Hyatt Hotels Corporation, dont le siège social est situé à
Chicago, est l’un des plus grands groupes hôteliers au monde, riche
d’un portefeuille de 20 marques prestigieuses. Au 30 juin 2021, le
portefeuille de la Société comptait plus de 1 000 hôtels et
propriétés tout compris, répartis dans 68 pays sur six continents.
La mission de la Société, qui est de prendre soin des gens pour
qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes, se reflète dans ses
décisions commerciales et sa stratégie de croissance, et a pour but
d’attirer et retenir les meilleurs collaborateurs, et de nouer de
véritables liens avec la clientèle, tout en créant de la valeur
pour les actionnaires. Les filiales de la Société exploitent,
gèrent, proposent sous franchise, possèdent, louent, développent,
proposent sous licence, ou dispensent des services aux hôtels,
complexes de villégiature, résidences de marque et propriétés de
vacances dans le cadre des marques Park Hyatt®, Miraval®, Grand
Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®,
Destination by Hyatt™, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt
Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by
Hyatt™, Hyatt House®, Hyatt Place®, tommie™, UrCove et Hyatt
Residence Club®, mettant à profit le programme de fidélité World of
Hyatt® qui offre des avantages uniques et des expériences
exclusives à ses précieux membres. Pour en savoir plus, veuillez
consulter www.hyatt.com.
À propos d’Apple Leisure Group®
Apple Leisure Group® (ALG) est un important groupe
nord-américain de gestion de marques de complexes de villégiature,
de voyages de loisirs et d’hôtellerie, avec un modèle commercial
unique au service des voyageurs et des destinations du monde
entier. ALG, par l’intermédiaire de son groupe de sociétés
affiliées, offre constamment une valeur exceptionnelle aux
voyageurs, et de solides performances aux propriétaires et
partenaires de complexes de villégiature, en tirant stratégiquement
parti de son portefeuille de marques, notamment : AMResorts LP, ou
une ou plusieurs de ses sociétés affiliées qui fournissent
collectivement des services de vente, de marketing et de gestion de
marque, aux marques de complexes de villégiature et d’hôtel sous le
portefeuille AMR™ Collection, dont des marques de luxe primées 5
étoiles et 4 étoiles comme Secrets® Resorts & Spas, Dreams®
Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry®
Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts, et
Sunscape® Resorts & Spas ; ALG Vacations®, l’un des plus gros
vendeurs de forfaits vacances et de vols charters aux États-Unis
pour voyager au Mexique et dans les Caraïbes, avec des marques bien
établies : Apple Vacations®, Funjet Vacations®, Travel
Impressions®, CheapCaribbean.com®, BeachBound®, Blue Sky Tours®,
Southwest Vacations®, et United Vacations® ; le programme
d’adhésion exclusif Unlimited Vacation Club® ; le service de pointe
de gestion des destinations, fourni par Amstar DMC ; et le
fournisseur de solutions technologiques innovantes Trisept
Solutions®, reliant plus de 88 000 agents de voyages aux principaux
prestataires de voyages. Pour en savoir plus sur les avantages
offerts par Apple Leisure Group®, consultez
www.appleleisuregroup.com.
Déclarations prévisionnelles
Les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de
presse, et ne revêtant pas un caractère de nature historique sont
des déclarations prévisionnelles au sens de la loi « Private
Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations
comprennent des déclarations concernant l’acquisition d’Apple
Leisure Group® par la Société, notamment les avantages financiers
et opérationnels attendus de l’acquisition ; les avantages pour les
clients et les propriétaires, découlant de l’acquisition ; le
montant et le calendrier des futures cessions d’actifs et les
multiples du chiffre d’affaires projetés de ces cessions d’actifs ;
la croissance attendue du secteur des voyages de luxe à l’échelle
mondiale et la composition des revenus des chambres de
villégiature, à l’échelle du système de la Société ; les bénéfices
futurs basés sur les honoraires projetés de la société combinée ;
les avantages et la valeur ajoutée attendus du programme de
fidélité World of Hyatt et de l’offre d’adhésion d’Apple Leisure
Group ; ainsi que les plans, stratégies, perspectives, performances
financières, projections, propositions de financement, horizons ou
événements futurs de la Société ; et impliquent des risques connus
et inconnus difficiles à prévoir. En conséquence, nos résultats,
notre performance et nos accomplissements réels pourront différer
sensiblement de ceux formulés explicitement ou implicitement dans
les présentes déclarations prévisionnelles. Dans certains cas, il
est possible identifier les déclarations prévisionnelles par
l’emploi de termes tels que « peut », « pourrait », « s’attendre à
», « avoir l’intention de », « envisager », « prévoir », «
planifier », « chercher à », « anticiper », « croire », « estimer
», « prédire », « potentiel », « continuer », « probable »,
l’emploi du futur et du conditionnel, les variations de ces termes
et expressions similaires, ou les versions négatives de ces termes
ou expressions similaires. Lesdites déclarations prévisionnelles
sont nécessairement fondées sur des estimations et des hypothèses
qui, bien que jugées raisonnables par nous et notre direction, sont
par nature incertaines. Les facteurs susceptibles d’entraîner une
différence notable entre les résultats réels et les attentes
actuelles comprennent, entre autres : les risques associés à la
réalisation de l’acquisition d’Apple Leisure Group®, notamment la
survenue d’un endettement supplémentaire significatif ; la capacité
de la Société à intégrer avec succès les employés et les opérations
d’Apple Leisure Group au sein de la Société ; la capacité de
réaliser les avantages et les synergies attendus de l’acquisition
d’Apple Leisure Group® aussi rapidement que prévu ou dans la mesure
prévue ; la durée de la pandémie de COVID-19 et le rythme de
reprise après la pandémie, ainsi que toute résurgence ou toute
apparition de variants de la COVID-19 ; les effets à court et à
long terme de la pandémie de COVID-19, notamment sur la demande de
voyages, les affaires transitoires et de groupe, et les niveaux de
confiance des consommateurs ; l’impact de la pandémie de COVID-19,
de toute résurgence ou de toute apparition de variants de la
COVID-19, et l’impact des actions que les gouvernements, les
entreprises et les individus prendront en conséquence, sur les
économies mondiales et régionales, les limitations ou interdictions
de voyager et l’activité économique, y compris la durée et
l’ampleur de l’impact de la pandémie sur les taux de chômage et les
dépenses discrétionnaires des consommateurs ; la large distribution
et l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 et la large
acceptation par la population générale de ces vaccins ; la capacité
des propriétaires tiers, des franchisés ou des partenaires
d’entreprises hôtelières à gérer avec succès les impacts de la
pandémie de COVID-19, de toute résurgence ou de toute apparition de
variants de la COVID-19 ; l’incertitude économique générale sur les
principaux marchés mondiaux et toute aggravation des conditions
économiques mondiales ou affaiblissement des niveaux de croissance
économique ; le taux et le rythme de la reprise économique après
les ralentissements économiques ; les contraintes et interruptions
de la chaîne d’approvisionnement mondial ; les risques affectant
les segments du luxe, des complexes de villégiature et de
l’hébergement tout compris ; les niveaux de dépenses dans les
segments affaires, loisirs et tout compris, ainsi que le niveau de
confiance des consommateurs ; la baisse des taux d’occupation et
des tarifs journaliers moyens ; toute visibilité limitée concernant
les réservations futures ; toute perte de personnel clé ; les
conditions politiques et géopolitiques nationales et
internationales, notamment les troubles politiques ou civils ou les
changements de politique commerciale ; toutes hostilités ou
craintes d’hostilités, y compris de futures attaques terroristes,
ayant un impact sur les voyages ; les accidents de voyage ; les
catastrophes naturelles ou causées par l’homme, de type
tremblements de terre, tsunamis, tornades, ouragans, inondations,
incendies de forêt, marées noires, incidents nucléaires et flambées
mondiales de pandémies ou de maladies contagieuses, telles que la
pandémie de COVID-19, ou la crainte de telles flambées ; notre
capacité à atteindre avec succès certains niveaux de bénéfices
d’exploitation dans des hôtels ayant mis en place des tests de
performance ou des garanties en faveur de nos propriétaires tiers ;
l’impact des rénovations et réaménagements hôteliers ; les risques
associés à nos plans d’allocation de capital, à notre programme de
rachat d’actions et aux paiements de dividendes, y compris toute
réduction, élimination ou suspension de l’activité de rachat ou des
paiements de dividendes ; la nature saisonnière et cyclique des
activités immobilières et hôtelières ; tous changements dans les
modalités de distribution, par exemple par le biais
d’intermédiaires de voyage sur Internet ; tous changements dans les
goûts et préférences de nos clients ; les relations avec les
collègues et les syndicats, et toutes modifications des
législations du travail ; la situation financière et nos relations
avec les propriétaires tiers, les franchisés et les partenaires
d’entreprises hôtelières ; l’éventuelle incapacité des
propriétaires tiers, des franchisés ou des partenaires de
développement d’accéder au capital nécessaire pour financer les
opérations en cours ou pour mettre en œuvre nos plans de croissance
; les risques associés aux acquisitions et cessions potentielles et
à l’introduction de nouveaux concepts de marque ; le calendrier des
acquisitions et des cessions, et notre capacité à intégrer avec
succès les acquisitions réalisées aux activités existantes ;
l’impossibilité de mener à bien les transactions proposées (y
compris le non-respect des conditions de clôture ou la
non-obtention des approbations requises) ; notre capacité à
exécuter avec succès notre stratégie d’expansion de nos activités
de gestion et de franchisage tout en réduisant notre base d’actifs
immobiliers dans les délais ciblés et aux valeurs attendues ; toute
baisse de la valeur de nos actifs immobiliers ; toutes résiliations
imprévues de nos contrats de gestion ou de franchise ; toutes
modifications de la législation fiscale fédérale, étatique, locale
ou étrangère ; toutes augmentations des taux d’intérêt et des frais
d’exploitation ; toutes fluctuations des taux de change ou
restructurations des devises ; tout manque d’acceptation des
nouvelles marques ou des innovations ; la volatilité générale des
marchés des capitaux, et notre capacité à accéder à ces marchés ;
tous changements dans l’environnement concurrentiel de notre
secteur d’activités, notamment en raison de la pandémie de
COVID-19, de la consolidation du secteur et des marchés sur
lesquels nous opérons ; notre capacité à développer avec succès le
programme de fidélité World of Hyatt et l’offre d’adhésion d’Apple
Leisure Group ; tous cyberincidents et toutes défaillances
informatiques ; les résultats de procédures judiciaires ou
administratives ; et toutes violations des réglementations ou des
lois liées à nos activités de franchisage ; ainsi que d’autres
risques discutés dans les documents déposés par la Société auprès
de la SEC, notamment notre rapport annuel sur formulaire 10-K et
nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q, qui sont disponibles
auprès de la SEC. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre
mesure aux présentes déclarations prévisionnelles, qui ne valent
qu’à la date du présent communiqué de presse. Nous déclinons toute
obligation ou responsabilité concernant la mise à jour publique de
ces déclarations prévisionnelles, pour refléter des résultats
réels, de nouvelles informations ou des événements futurs, des
modifications d’hypothèses ou des changements d’autres facteurs
ayant des répercussions sur les déclarations prévisionnelles, à
moins que la loi en vigueur ne l’exige. Dans le cas où nous
mettrions à jour une ou plusieurs déclarations prévisionnelles,
cela ne permettrait aucunement de conclure que nous effectuerons
des mises à jour supplémentaires concernant les présentes
déclarations prévisionnelles ou d’autres déclarations
prévisionnelles.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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Contacts médias : Franziska Weber +1 312 780 6106
franziska.weber@hyatt.com
Contact avec les investisseurs : Noah Hoppe +1 312
780 5991 noah.hoppe@hyatt.com
Hyatt Hotels (NYSE:H)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Hyatt Hotels (NYSE:H)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024
