~ Paysafe betreibt ein einzigartiges
zweiseitiges Netzwerk und verarbeitet ein Volumen von fast 100 Mrd.
USD ~
~ Bill Foley wird Aufsichtsratsvorsitzender,
und Paysafe-CEO Philip McHugh wird die Leitung des neu
zusammengeschlossenen Unternehmens fortführen ~
~ Die Transaktion und die Partnerschaft mit
Foley Trasimene sollen das Wachstum beschleunigen, die
Gewinnspannen verbessern und die M&A-Strategie voranbringen
~
~ Bei Abschluss der Transaktion liegt der
Schätzwert von Paysafe bei einem Pro-Forma-Unternehmenswert von 9
Mrd. USD ~
~ Die Transaktion umfasst eine vollständig
gebundene PIPE in H�he von 2,0 Mrd. USD von Investoren,
einschließlich einer Investition von 500 Mio. USD von Fidelity
National Title Insurance Co., Chicago Title Insurance Co.,
Commonwealth Land Title Insurance Co. und Fidelity & Guaranty
Life Insurance Co., sowie einer Investition von 350 Mio. USD von
Cannae Holdings, Inc. Weitere institutionelle Investoren sind Third
Point LLC, Suvretta Capital Management, Hedosophia und Federated
Hermes Kaufmann Funds ~
~ Gemeinsame Investorenkonferenz und
Präsentation am 7. Dezember 2020 um 9:00 Uhr ET ~
Foley Trasimene Acquisition Corp. II (NYSE: BFT, BFT WS) („Foley
Trasimene“), eine Special Purpose Acquisition Company, und Paysafe
Group Holdings Limited („Paysafe“), eine führende integrierte
Zahlungsplattform, gaben heute eine definitive Vereinbarung und den
Plan eines Zusammenschlusses bekannt. Nach Abschluss der
Transaktion wird das neu zusammengeschlossene Unternehmen (das
„Unternehmen“) unter dem Namen „Paysafe“ firmieren und an der New
Yorker B�rse (NYSE) unter dem Symbol PSFE notiert. Die Transaktion
spiegelt einen impliziten Pro-Forma-Unternehmenswert für Paysafe
von etwa 9 Milliarden US-Dollar wider.
Paysafe ist eine führende integrierte Zahlungsplattform mit
einem zweiseitigen Verbraucher- und Händlernetzwerk. Über dieses
Netzwerk k�nnen sich Unternehmen und Verbraucher aus aller Welt
vernetzen, um mittels Zahlungsabwicklung, digitaler Wallets und
Online-Cash-L�sungen nahtlos Transaktionen durchzuführen.
William P. Foley, II, Gründer und Vorsitzender von Foley
Trasimene, erklärte: „Nach der Gründung und Erstnotierung von Foley
Trasimene hat unser Team einen sorgfältigen und gründlichen
Suchprozess eingeleitet, um einen geeigneten Partner mit dem Ziel
zu finden, noch vor Jahresende eine Partnerschaft anzukündigen. Es
ist der harten Arbeit unseres Teams zu verdanken, dass wir diesen
Meilenstein erreicht und Paysafe als idealen Partner gewonnen
haben. Philip und das gesamte Management-Team haben Paysafe als
eine führende globale Zahlungsplattform positioniert. Wir sind
davon überzeugt, dass wir den Wachstumskurs von Paysafe durch
beschleunigte operative Transformation, Fusionen und Übernahmen,
die durch unsere gestärkte Bilanz erm�glicht werden, weiter
fortsetzen k�nnen. Paysafe bietet ein einzigartiges
Nutzenversprechen in großen und wachstumsstarken Märkten wie Gaming
und E-Commerce, indem es dem Unternehmen erm�glicht, ein starkes
organisches Umsatzwachstum und eine starke Margenerh�hung zu
erzielen. Mit einer bewährten Strategie, einem erfahrenen
Management-Team und unserer neu gegründeten Partnerschaft verfügt
Paysafe unserer Überzeugung nach über ein beträchtliches
langfristiges Wachstumspotenzial.“
Philip McHugh, CEO von Paysafe, ergänzte: „Mit der heutigen
Bekanntmachung beginnt ein neues, spannendes Kapitel unserer
Unternehmensgeschichte, und wir freuen uns über die Partnerschaft
mit Foley Trasimene, Blackstone und CVC. Unternehmen und
Verbraucher müssen sich heute stärker denn je vernetzen und
Transaktionen nahtlos über die digitale Wirtschaft abwickeln. Genau
hier kann Paysafe durch seine branchenführenden L�sungen für
Zahlungsverarbeitung, digitale Wallets und Online-Bargeld
Bestleistungen erbringen. Mit dieser Transaktion sind wir in der
Lage, unsere Wachstumschancen im gesamten Unternehmen zu
beschleunigen, insbesondere in schnell wachsenden Sparten wie dem
iGaming, wo wir der bevorzugte Zahlungspartner sind.“
Martin Brand, Senior Managing Director bei Blackstone,
kommentierte: „Unter der Führung von Philip hat Paysafe eine
führende globale E-Commerce-Zahlungsplattform aufgebaut. Diese
Investition, die bisher gr�ßte PIPE-Stammaktieninvestition, die von
einer Special Purpose Acquisition Company getätigt wurde, entlastet
das Unternehmen und positioniert Paysafe für ein organisches und
anorganisches zukünftiges Wachstum. Bill Foley hat eine
außergew�hnliche Erfolgsbilanz bei der Wertsch�pfung im
FinTech-Bereich vorzuweisen und wird herausragende
Aktionärsrenditen erzielen.“
Peter Rutland, Managing Partner von CVC, sagte: „Unter der
Eigentümerschaft von Blackstone und CVC hat das Management-Team
Paysafe durch Investitionen in seine Technologie, Produkte und
Kundenangebote zu einem führenden globalen Zahlungsanbieter
gemacht. Wir freuen uns darauf, neben Foley Trasimene weiterhin
bedeutende Aktionäre für die nächste Wachstumsphase von Paysafe zu
bleiben.“
Stuart C. Harvey, Jr., Chairman des Paysafe Board of Directors,
erklärte: „Dank seiner Kombination aus Gr�ße, vertikalem Know-how
und einer breiten Palette an Zahlungsm�glichkeiten ist Paysafe
unglaublich gut aufgestellt, um seinen starken Wachstumskurs
fortzusetzen. Darüber hinaus bietet diese Transaktion Paysafe eine
sogar noch gr�ßere Chance, seine innovativen Zahlungsl�sungen
strategisch zu erweitern, wertsteigernde M&A vorzunehmen und
seine Wachstumsinitiativen zu beschleunigen. Wir freuen uns auf den
anhaltenden Erfolg und das Wachstum von Paysafe als
Aktiengesellschaft.“
Highlights der Paysafe-Investitionen:
- Führende integrierte Zahlungsplattform, die ein Zahlungsvolumen
von knapp 100 Mrd. USD abwickelt.
- Erhebliche Beteiligung am E-Commerce mit mehr als 75 % der
Einnahmen aus Online-Transaktionen und integrierten Diensten.
- Stark differenziertes, globales B2B- und B2C-Netzwerk mit einer
leistungsstarken Palette an digitalen Wallets, eCash- und
integrierten Abwicklungsl�sungen.
- Signifikante Wachstumschancen in einem stark adressierbaren
Markt, mit Know-how in vertikalen Märkten mit h�chstem Wert.
- Langjährige Geschichte als weltweiter Marktführer für
iGaming-Zahlungen und mit hervorragender Positionierung, um vom
expandierenden US-amerikanischen iGaming-Markt zu profitieren.
- Eigenentwickelte und skalierbare Plattform im Technologie- und
Risikomanagement, die ein bewährtes M&A-Taktikhandbuch
vorantreibt.
- Attraktives Asset-Light-Finanzprofil mit über 30 %
EBITDA-Margen, 80 % Cash Conversions1 und zweistelligem
Umsatzwachstum in diversifizierten geografischen Regionen und
vertikalen Märkten.
- Klare Strategie für Wachstum und Transformation in
Partnerschaft mit und unter Führung von Bill Foley.
- Äußerst erfahrenes Management-Team unter der Leitung von Philip
McHugh, CEO von Paysafe, der auch das neu zusammengeschlossene
Unternehmen weiterhin leiten wird.
¹Schätzung 2021
Zusammenfassung der Transaktion
Gemäß den Bedingungen der geplanten Transaktion wird Foley
Trasimene mit Paysafe fusionieren, und im Zuge dieser Fusion wird
Paysafe zu einem b�rsennotierten Unternehmen unter dem Namen
„Paysafe Limited“ und dem Symbol PSFE. Die Transaktion spiegelt
einen impliziten Pro-Forma-Unternehmenswert bei Abschluss von etwa
9 Mrd. USD wider.
Die Barkomponente der Fusionszahlung wird mit treuhänderischen
Barmitteln von Foley Trasimene, mit 150,0 Mio. USD an Erl�sen aus
dem Forward Purchase Agreement mit Cannae Holdings, Inc. sowie mit
einer Privatplatzierung in H�he von 2,0 Mrd. USD von verschiedenen
institutionellen und privaten Investoren finanziert. Die
Privatplatzierung in H�he von 2,0 Mrd. USD setzt sich zusammen aus
einer Investition in H�he 500 Mio. USD von Fidelity National Title
Insurance Co., Chicago Title Insurance Co., Commonwealth Land Title
Insurance Co. und Fidelity & Guaranty Life Insurance Co. sowie
einer Investition von 350 Mio. USD von Cannae Holdings, Inc.
Weitere institutionelle Investoren sind Third Point LLC, Suvretta
Capital Management, Hedosophia und Federated Hermes Kaufmann Funds.
Der Rest der Fusionszahlung besteht aus dem Eigenkapital des
zusammengeschlossenen Unternehmens. Die bestehenden
Paysafe-Aktionäre, darunter Blackstone, CVC und das Management,
sind weiterhin die gr�ßten Investoren des Unternehmens.
Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Zustimmung durch
die Aktionäre von Foley Trasimene, der Wirksamkeit einer
Registrierungserklärung, die im Zusammenhang mit der Transaktion
bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) einzureichen
ist, und anderen üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der
Erlangung bestimmter beh�rdlicher Genehmigungen. Die Transaktion
wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2021
abgeschlossen.
Berater
Credit Suisse fungiert als leitender Finanz- und
Kapitalmarktberater von Paysafe sowie als führende
Platzierungsstelle für das private Angebot. Morgan Stanley
fungierte ebenfalls als Finanzberater von Paysafe. BofA Securities
und J.P. Morgan Securities LLC fungierten ebenfalls als
Platzierungsstellen für das private Angebot. Simpson Thacher &
Bartlett LLP fungiert als Rechtsberater von Paysafe. Proton
Partners fungiert als strategischer Berater von Paysafe.
RBC Capital Markets LLC, BofA Securities und J.P. Morgan
fungieren als Finanzberater für Foley Trasimene. Weil, Gotshal
& Manges LLP fungiert als Rechtsberater von Foley
Trasimene.
Informationen zur Telefonkonferenz und Präsentation
Die Management-Teams von Foley Trasimene und Paysafe
veranstalten am 7. Dezember 2020 um 09:00 Uhr ET eine
Telefonkonferenz, um die vorgeschlagene Transaktion zu besprechen.
Die Telefonkonferenz wird von einer ausführlichen Präsentation für
Investoren begleitet.
Für inländische Teilnehmer lautet die gebührenfreie
Einwahlnummer 1-877-407-0784 (Konferenz-ID:13713911);
internationale Teilnehmer wählen die 1-201-689-8560
(Konferenz-ID:13713911). Die telefonische Wiedergabe wird kurz nach
der Konferenz zur Verfügung stehen. Sie kann unter der Nummer
1-844-512-2921 (Pin-Nummer für die Wiedergabe: 13713911) bzw. für
internationale Anrufer unter der Nummer 1-412-317-6671 (Pin-Nummer
für die Wiedergabe: 13713911) abgerufen werden.
Ein Webcast der Konferenz sowie diese Pressemitteilung und die
Präsentation für Investoren stehen im Bereich „Investor“ der
Website von Foley Trasimene Acquisition Corp. II unter
https://investor.foleytrasimene2.com und auf der Website von
Paysafe unter www.paysafe.com/investors zur Verfügung.
Darüber hinaus wird Foley Trasimene die Investoren-Präsentation
vor der Konferenz als Exponat zu einem aktuellen Bericht auf
Formblatt 8-K bei der SEC einreichen, der auf der Website der SEC
unter www.sec.gov abgerufen werden kann.
Über Foley Trasimene Acquisition Corp. II
Foley Trasimene Acquisition Corp. II ist eine Blank Check
Company und darauf spezialisiert, Fusionen durchzuführen,
Kapitalb�rsen zu etablieren, Verm�genswerte oder Aktien zu
erwerben, Unternehmen umzustrukturieren oder ähnliche
Zusammenschlüsse mit einem oder mehreren Unternehmen oder
Geschäftsbetrieben durchzuführen. Weitere Informationen erhalten
Sie auf www.foleytrasimene2.com
Über Paysafe
Paysafe Group (Paysafe) ist eine führende, integrierte
Zahlungsplattform mit dem vorrangigen Ziel, Unternehmen und
Konsumenten zu vernetzen, um nahtlose Zahlungsvorgänge zu
erm�glichen. Dazu nutzt Paysafe internationales, branchenführendes
Know-how in der Zahlungsabwicklung, bei digitalen Wallets und
Online-Cash-L�sungen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im
Online-Zahlungsgeschäft, einem Gesamttransaktionsvolumen von mehr
als 98 Mrd. USD im Jahr 2019 und rund 3.000 Mitarbeitern an über 12
globalen Standorten verbindet Paysafe Unternehmen und Verbraucher
weltweit durch über 70 Zahlungsarten in mehr als 40 verschiedenen
Währungen. Die auf einer integrierten Plattform zugänglichen
L�sungen von Paysafe sind auf mobil initiierte Transaktionen,
Echtzeitanalysen und die Konvergenz von stationärem und digitalem
Handel ausgerichtet. Weitere Informationen erhalten Sie auf
www.paysafe.com.
Über Blackstone
Blackstone zählt zu den weltweit führenden Investmentfirmen. Wir
sind bestrebt, positiven wirtschaftlichen Einfluss zu nehmen und
für unsere Investoren, für die Unternehmen, in die wir investieren,
und für die Gemeinschaften, in denen wir arbeiten, langfristige
Werte zu schaffen. Dazu setzen wir außergew�hnliche Menschen und
flexibles Kapital ein, um Unternehmen bei der L�sung von Problemen
zu unterstützen. Unser verwaltetes Verm�gen in H�he von 584 Mrd.
USD umfasst Anlageinstrumente, die sich auf Private Equity,
Immobilien, �ffentliche Anleihen und Aktien, Biowissenschaften,
Wachstumskapital, Opportunistic, Non-Investment Grade Cedit,
Sachwerte und Zweitmarktfonds auf globaler Ebene konzentrieren.
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackstone.com. Folgen
Sie Blackstone auf Twitter @Blackstone.
Über CVC
CVC wurde 1981 gegründet und ist mit einem verwalteten Verm�gen
in H�he von 105,1 Mrd. USD, einem gebundenen Kapital in H�he von
160,3 Mrd. USD und einem globalen Netzwerk aus 23 Niederlassungen
weltweit führend im Bereich Private Equity und Kredit: CVC betreibt
15 Niederlassungen in Europa sowie Nord- und Südamerika und acht
Niederlassungen in der Region Asien-Pazifik. CVC befindet sich
mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter und wird von seinen
geschäftsführenden Partnern geleitet. Die Private-Equity-Plattform
von CVC verwaltet ein Verm�gen von über 79 Milliarden US-Dollar und
umfasst vier Strategien: Europe/Americas; Asia; Strategic
Opportunities und Growth Partners. Jede der Strategien profitiert
von der globalen CVC-Plattform. Die Fähigkeit von CVC, in jeder
Situation den vollen Umfang seiner globalen Ressourcen zu nutzen,
verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil bei der Suche
nach neuen Investitionsm�glichkeiten und bei der Wertsch�pfung
während der Haltedauer.
Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte, nicht-GAAP-konforme
Kennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit den in den Vereinigten
Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“)
erstellt wurden und die sich von den nicht-GAAP-konformen
Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden k�nnen. Foley
Trasimene und Paysafe sind der Ansicht, dass die Verwendung dieser
nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen ein zusätzliches Instrument
für Investoren darstellt, das sie bei der Bewertung der laufenden
Betriebsergebnisse und Trends von Paysafe nutzen k�nnen. Diese
nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollten nicht getrennt von oder als
Alternative zu den nach GAAP ermittelten finanziellen Kennzahlen
betrachtet werden. Soweit zukunftsorientierte, nicht-GAAP-konforme
Kennzahlen angegeben werden, werden sie auf Nicht-GAAP-Basis
dargestellt. Es erfolgt dabei keine Abstimmung solcher
zukunftsorientierten, nicht-GAAP-Kennzahlen aufgrund der inhärenten
Schwierigkeit, bestimmte Beträge, die für eine solche Abstimmung
erforderlich sind, zu prognostizieren und zu quantifizieren.
Wichtige Informationen über den vorgeschlagenen
Unternehmenszusammenschluss und wo sie zu finden sind
Im Hinblick auf den vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss
wird Paysafe Limited, eine nach dem Recht der Bermudas gegründete
Exempted Limited Company (das „Unternehmen“), voraussichtlich eine
Registrierungserklärung auf Formblatt F-4 (das „Formblatt F-4“) bei
der SEC einreichen. Formblatt F-4 enthält vorläufige und endgültige
Stimmrechtsvollmachten, die an die Inhaber der Stammaktien von
Foley Trasimene weitergeleitet werden, nachdem Foley Trasimene sie
aufgefordert hat, Vollmachten für die Abstimmung durch Foley
Trasimenes Aktionäre im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen
Unternehmenszusammenschluss und anderen Angelegenheiten gemäß den
Angaben auf Formblatt F-4 zu erteilen. Außerdem enthält Formblatt
F-4 einen Prospekt des Unternehmens bezüglich des Angebots der
Wertpapiere, die im Zusammenhang mit der Durchführung des
Unternehmenszusammenschlusses auszugeben sind. Foley Trasimene,
Paysafe und das Unternehmen fordern Investoren, Aktionäre und
andere interessierte Personen dringend auf, das Formblatt F-4,
sobald verfügbar, einschließlich der darin durch Verweis
einbezogenen Stimmrechtsvollmacht/des Prospekts, sowie andere
Dokumente zu lesen, die im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen
Unternehmenszusammenschluss bei der SEC eingereicht wurden, da
diese Materialien wichtige Informationen über Paysafe, Foley
Trasimene und den vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss
enthalten. Diese Personen k�nnen auch den endgültigen Prospekt von
Foley Trasimene vom 20. August 2020 (SEC Akte Nr. 333-240285)
lesen, der eine Beschreibung der Wertpapierbestände der
Führungskräfte und Direktoren von Foley Trasimene und ihrer
jeweiligen Interessen als Wertpapierinhaber bei der Durchführung
des vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschlusses enthält. Nachdem
Formblatt F-4 eingereicht und für wirksam erklärt worden ist, wird
die endgültige Stimmrechtsvollmacht/der Prospekt an die Aktionäre
von Foley Trasimene zu einem Stichtag, der für die Abstimmung über
den vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss festzulegen ist,
versendet. Sobald Exemplare dieser Dokumente zur Verfügung stehen,
k�nnen Aktionäre diese kostenlos auf der Website der SEC unter
www.sec.gov abrufen oder per Post unter folgender Adresse
anfordern: Foley Trasimene Acquisition Corp. II, 1701 Village
Center Circle, Las Vegas, NV 89134, USA oder telefonisch unter der
Rufnummer (702) 323-7330. Diese Dokumente k�nnen, sobald sie
verfügbar sind, auch kostenlos auf der Website der SEC
heruntergeladen werden (http://www.sec.gov).
An der Transaktion Beteiligte
Foley Trasimene, Paysafe, das Unternehmen und ihre jeweiligen
Direktoren, leitenden Angestellten und andere Mitglieder ihres
Managements sowie Mitarbeiter k�nnen gemäß den SEC-Bestimmungen als
Teilnehmer an der Einholung von Vollmachten der Aktionäre von Foley
Trasimene in Verbindung mit dem vorgeschlagenen
Unternehmenszusammenschluss gelten. Investoren und
Wertpapierinhaber k�nnen dem endgültigen Prospekt von Foley
Trasimene vom 20. August 2020 (SEC-File Nr. 333-240285), der am 13.
August 2020 bei der SEC eingereicht wurde, detailliertere
Informationen über die Namen, Zugeh�rigkeiten und Interessen der
Direktoren und leitenden Angestellten von Foley Trasimene
entnehmen. Informationen über die Personen, die gemäß den
SEC-Regeln als Teilnehmer an der Einholung von
Stimmrechtsvollmachten für die Aktionäre von Foley Trasimene im
Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss
gelten k�nnen, werden in der Stimmrechtsvollmacht/dem Prospekt für
den vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss aufgeführt, sobald
verfügbar. Informationen über die Interessen der an der Transaktion
Beteiligten von Foley Trasimene und Paysafe, die sich in einigen
Fällen von denen der allgemeinen Aktionäre von Foley Trasimene und
Paysafe unterscheiden k�nnen, werden in der
Stimmrechtsvollmacht/dem Prospekt in Bezug auf den vorgeschlagenen
Unternehmenszusammenschluss dargelegt, sobald sie verfügbar
sind.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im
Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des US-amerikanischen Private
Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen dienen lediglich der Veranschaulichung
und nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder definitive
Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten, und dürfen von
Investoren nicht als solche angesehen werden. Die tatsächlichen
Ergebnisse von Foley Trasimene und Paysafe k�nnen von ihren
Erwartungen, Schätzungen und Vorhersagen abweichen, und folglich
sollten Sie sich nicht auf diese vorausschauenden Aussagen als
Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen. W�rter wie
„erwarten“, „schätzen“, „projizieren“, „budgetieren“,
„voraussichtlich“, „vorhersehen“, „beabsichtigen“, „planen“,
„k�nnen“, „werden“, „k�nnten“, „sollten“, „überzeugt sein“,
„vorhersagen“, „potenziell“, „weiterhin“ und ähnliche Ausdrücke
(oder die negativen Versionen solcher W�rter oder Ausdrücke) sollen
zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, die
Erwartungen von Foley Trasimene und Paysafe in Bezug auf die
zukünftige Leistung und die erwarteten finanziellen Auswirkungen
des vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschlusses, die Erfüllung
oder den Verzicht auf die Abschlussbedingungen des vorgeschlagenen
Unternehmenszusammenschlusses sowie den Zeitpunkt der Durchführung
des vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschlusses.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken
und Unwägbarkeiten verbunden, die dazu führen k�nnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse deutlich und m�glicherweise nachteilig von
den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren
liegen außerhalb der Kontrolle von Foley Trasimene und Paysafe und
sind schwer vorhersehbar. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede
verursachen k�nnen, geh�ren unter anderen insbesondere: (1) das
Eintreten eines Ereignisses, einer Änderung oder anderer Umstände,
die zur Beendigung der endgültigen Fusionsvereinbarung (die
„Vereinbarung“) führen k�nnen; (2) das Ergebnis eines
Gerichtsverfahrens, das nach Bekanntgabe der Vereinbarung und der
darin vorgesehenen Transaktionen gegen Foley Trasimene, das
Unternehmen und/oder Paysafe eingeleitet werden k�nnte; (3) das
Unverm�gen, den vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss
abzuschließen, einschließlich aufgrund des Versäumnisses, die
Zustimmung der Aktionäre von Foley Trasimene einzuholen, bestimmte
beh�rdliche Genehmigungen zu erwirken oder andere Bedingungen für
den Abschluss der Vereinbarung zu erfüllen; (4) das Eintreten von
Ereignissen, Änderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung
der Vereinbarung führen oder anderweitig dazu führen k�nnen, dass
die Transaktion nicht abgeschlossen werden kann; (5) die
Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft von Paysafe und/oder die
Fähigkeit der Parteien, den vorgeschlagenen
Unternehmenszusammenschluss abzuschließen; (6) die Unfähigkeit,
nach dem vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss die Notierung
der Stammaktien des Unternehmens an der New Yorker B�rse zu
erlangen oder aufrechtzuerhalten; (7) die Gefahr, dass der
vorgeschlagene Unternehmenszusammenschluss infolge der Ankündigung
und des Vollzugs des vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschlusses
die laufenden Pläne und Geschäftsabläufe st�rt; (8) die Fähigkeit,
die voraussichtlichen Vorteile des vorgeschlagenen
Unternehmenszusammenschlusses zu erkennen, die unter anderem durch
den Wettbewerb, die Fähigkeit von Paysafe, profitabel zu wachsen
und das Wachstum zu managen und seine Schlüsselmitarbeiter zu
halten, beeinflusst werden k�nnen; (9) Kosten im Zusammenhang mit
dem vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss; (10) Änderungen
der anwendbaren Gesetze oder Vorschriften; und (11) die
M�glichkeit, dass Paysafe, Foley Trasimene oder das Unternehmen
durch andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder
Wettbewerbsfaktoren nachteilig beeinflusst werden k�nnen. Die
vorstehende Liste von Faktoren ist nicht abschließend. Weitere
Informationen bezüglich einiger der genannten und anderer
Risikofaktoren sind in den jüngsten Einreichungen von Foley
Trasimene bei der SEC enthalten und werden auf Formblatt F-4
enthalten sein, einschließlich der Stimmrechtsvollmacht/des
Prospekts, die/der voraussichtlich im Zusammenhang mit dem
vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss eingereicht wird. Alle
nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten
Aussagen in Bezug auf Foley Trasimene, Paysafe oder das
Unternehmen, die hierin beschriebenen Transaktionen oder andere
Angelegenheiten, die Foley Trasimene, Paysafe, dem Unternehmen oder
einer in ihrem Namen handelnden Person zuzuschreiben sind, werden
in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die vorstehenden
Warnhinweise qualifiziert. Die Leser werden davor gewarnt, sich in
unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen,
die nur zum Zeitpunkt ihrer Ver�ffentlichung Gültigkeit besitzen.
Foley Trasimene, Paysafe und das Unternehmen lehnen ausdrücklich
jede Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder
Berichtigungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
zu ver�ffentlichen, um eine Änderung ihrer Erwartungen in Bezug auf
diese Aussagen oder eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder
Umstände, auf denen eine Aussage beruht, widerzuspiegeln, es sei
denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Kein Angebot und keine Aufforderung
Diese Pressemitteilung stellt weder eine Stimmrechtsvollmacht
noch eine Aufforderung zur Erteilung einer Vollmacht, Zustimmung
oder Ermächtigung in Bezug auf Wertpapiere oder in Bezug auf den
geplanten Unternehmenszusammenschluss dar und ist weder ein
Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Kaufangebots für die Wertpapiere von Foley Trasimene, des
Unternehmens oder von Paysafe, noch wird ein Verkauf solcher
Wertpapiere in einem Staat oder unter einer Gerichtsbarkeit
erfolgen, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden
Staates oder der betreffenden Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts
erfolgen, der die Anforderungen von Abschnitt 10 des
Wertpapiergesetzes von 1933 in seiner geänderten Fassung oder
Ausnahmen davon erfüllt.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
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Paysafe Presse Kate Aldridge Paysafe +44 750 079 7547
Kate.Aldridge@paysafe.com Paysafe Investoren William Maina ICR für
Paysafe +1 646-277-1236 Paysafe-IR@icrinc.com Foley Trasimene
Acquisition Corp. II Investoren Shannon Devine Solebury Trout +1
203-858-1945 Sdevine@soleburytrout.com
Foley Trasimene Acquisit... (NYSE:BFT)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Foley Trasimene Acquisit... (NYSE:BFT)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024
