Chef de file en systèmes architecturaux de
quincaillerie, de verre et de vitrage en Amérique du
Nord
NEW YORK, le 1er mars 2022 /CNW/ - KPS Capital
Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé, par
l'entremise d'une nouvelle société affiliée, une entente définitive
pour acquérir Oldcastle BuildingEnvelope Inc. (« OBE » ou la «
Société ») de CRH plc (LSE : CRH) pour environ 3,45 milliards de
dollars en espèces. La conclusion de la transaction est prévue au
milieu de l'année 2022, sous réserve des conditions et approbations
de clôture habituelles.
OBE est le principal fabricant, constructeur et
distributeur intégré verticalement de systèmes architecturaux de
quincaillerie, de verre et de vitrage en Amérique du Nord. OBE,
dont le siège social est situé à Dallas, au Texas, est une entreprise de produits de
construction de classe mondiale qui est très présente dans toutes
les grandes régions métropolitaines de recensement des États-Unis
et du Canada. La Société fabrique
des produits de verre architectural et des systèmes de cadrage en
aluminium de haute performance et, par l'entremise de sa société
affiliée C.R. Laurence, distribue des fournitures de
quincaillerie et de vitrage de marque complémentaire. OBE offre des
produits à une large clientèle composée d'architectes, de vitriers,
d'entrepreneurs et de promoteurs desservant des marchés finaux
diversifiés de la construction résidentielle et commerciale.
L'entreprise compte plus de 6 700 employés et exploite
84 installations de fabrication et de distribution dans cinq
pays.
Raquel Vargas Palmer, coassociée directrice de
KPS, a déclaré : « Nous sommes ravis d'acquérir le plus
grand fournisseur de systèmes architecturaux de quincaillerie, de
verre et de vitrage en Amérique du Nord. OBE est le seul "guichet
unique" pour chaque produit essentiel dont un client de l'industrie
du vitrage a besoin, et la Société dessert des marchés finaux
intéressants et en croissance. Notre intention est de favoriser une
croissance rentable en fournissant à la Société les ressources
financières nécessaires pour investir dans l'excellence commerciale
et opérationnelle. Nous tirerons parti des décennies d'expertise de
KPS dans le domaine de la fabrication pour créer une culture
entrepreneuriale axée sur l'innovation, l'amélioration continue et
l'excellente expérience client. Au cours des dernières décennies,
OBE a démontré une grande capacité à intégrer des acquisitions
synergiques, et nous fournirons un soutien stratégique et des
capitaux pour saisir les occasions de croissance futures. Nous nous
réjouissons à l'idée de collaborer avec les employés talentueux et
l'équipe de direction d'OBE, sous la direction de la présidente et
chef de la direction Liz Haggerty, afin d'accélérer les
possibilités de création de valeur de
l'entreprise. »
Liz Haggerty a déclaré : « L'ensemble de
l'équipe de direction d'OBE se réjouit à l'idée de collaborer avec
KPS alors que la Société aborde un nouveau chapitre en tant
qu'entreprise indépendante. KPS dispose d'un bilan exemplaire en
matière d'investissement dans les entreprises de fabrication et
d'amélioration de celles-ci, et nous sommes absolument persuadés
que KPS est le partenaire parfait qui va nous aider à mettre en
œuvre notre plan stratégique. Nous continuerons de miser sur notre
réputation de chef de file de l'industrie en matière de qualité, de
fiabilité et d'innovation des produits. L'expérience de KPS auprès
d'entreprises de fabrication et les importantes ressources en
capital qu'elle met à notre disposition nous permettront d'investir
dans notre stratégie de croissance commerciale et opérationnelle.
En tant que fournisseur de solutions axées sur le client, nous
avons l'intention d'étendre nos capacités sur les marchés de la
quincaillerie, du verre et des vitrages architecturaux. Nous sommes
très emballés par les possibilités futures que procure OBE et nous
avons trouvé dans KPS un excellent partenaire pour les
saisir. »
BofA Securities et J.P. Morgan Securities LLC
ont agi à titre de conseillers financiers de CRH plc. Citi a
agi à titre de conseiller financier et le cabinet Paul, Weiss,
Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi comme conseiller
juridique principal de KPS et de ses sociétés affiliées.
À propos d'Oldcastle BuildingEnvelope
OBE est le principal fabricant, constructeur et
distributeur intégré verticalement de systèmes architecturaux de
quincaillerie, de verre et de vitrage en Amérique du Nord. OBE,
dont le siège social est situé à Dallas, au Texas, est une entreprise de produits de
construction de classe mondiale qui est très présente dans toutes
les grandes régions métropolitaines de recensement des États-Unis
et du Canada. La Société fabrique
des produits de verre architectural et des systèmes de cadrage en
aluminium de haute performance et, par l'entremise de sa société
affiliée C.R. Laurence, distribue des fournitures de quincaillerie
et de vitrage de marque complémentaire. OBE offre des produits à
une large clientèle composée d'architectes, de vitriers,
d'entrepreneurs et de promoteurs desservant des marchés finaux
diversifiés de la construction résidentielle et commerciale.
L'entreprise compte plus de 6 700 employés et exploite
84 installations de fabrication et de distribution dans cinq
pays. Pour en savoir plus sur Oldcastle BuildingEnvelope,
visitez www.obe.com.
À propos de CRH
CRH (LSE : CRH, ISE : CRG, NYSE : CRH) est
le chef de file mondial de l'industrie des matériaux de
construction, employant environ 77 400 personnes dans
environ 3 200 sites d'exploitation dans 28 pays. Il
s'agit de la plus grande entreprise de matériaux de construction en
Amérique du Nord et en Europe, et
elle est présente dans certaines régions de l'Asie. CRH fabrique et
fournit une gamme de matériaux de construction, de produits et de
solutions novatrices intégrés que l'on peut trouver dans tout
l'environnement bâti, des grands projets d'infrastructure publique
aux bâtiments commerciaux, en passant par les structures
résidentielles. Société du Fortune 500, CRH est membre de
l'indice FTSE 100, de l'indice EURO STOXX 50, de
l'ISEQ 20 et de l'indice Dow Jones Sustainability Index
(DJSI) Europe. Les titres
représentés par un certificat américain de dépôt d'actions
étrangères de CRH sont cotés à la Bourse de New York. Pour en savoir plus, visitez le
site www.crh.com.
À propos de KPS Capital Partners,
LP
Par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées,
KPS gère le KPS Special Situations Funds, une
famille de fonds de placement dont la valeur des actifs gérés est
d'environ 13,1 milliards de dollars (en date du
31 décembre 2021). Depuis près de trente ans, les
partenaires de KPS ont travaillé exclusivement à réaliser une forte
appréciation du capital en effectuant des placements de
participation de contrôle dans des entreprises de fabrication et
des sociétés industrielles au sein de différents secteurs,
notamment ceux des matières premières, des produits de consommation
de marque, des produits de soins de santé et de luxe, des pièces
d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale.
KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de
manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en
vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les
placements en améliorant structurellement la position stratégique,
la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille
plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier
financier. À l'heure actuelle, les sociétés en portefeuille de KPS
Funds affichent des revenus combinés annuels globaux d'environ
15,2 milliards de dollars, exploitent 165 installations
de fabrication dans 26 pays et comptent près de
43 000 employés, directement et indirectement par
l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale (au
31 décembre 2021, données pro forma tenant compte des récentes
acquisitions et activités abandonnées). Vous trouverez la stratégie
de placement de KPS et la liste de ses sociétés de portefeuille sur
le site www.kpsfund.com.
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SOURCE KPS Capital Partners, LP