Blackstone annonce une offre de billets de premier rang libellés en euros
May 25 2022 - 1:55PM
Business Wire
Blackstone (NYSE : BX) a annoncé aujourd’hui son intention
d’offrir, sous réserve de satisfaction des conditions de mise sur
le marché et autres conditions d’usage, des billets de premier rang
de Blackstone Holdings Finance Co L.L.C., sa filiale indirecte,
libellés en euros. Les billets seront entièrement et
inconditionnellement garantis par Blackstone Inc. et ses filiales
indirectes, Blackstone Holdings I L.P., Blackstone Holdings AI
L.P., Blackstone Holdings II L.P., Blackstone Holdings III L.P. et
Blackstone Holdings IV L.P. Blackstone envisage d’utiliser le
produit de cette offre de billets pour les besoins généraux de
l’entreprise.
Les billets seront proposés et vendus aux investisseurs
institutionnels qualifiés aux États-Unis conformément à la Règle
144A et hors des États-Unis conformément à la Réglementation S de
la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières.
Ces billets n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi
américaine de 1933 sur les valeurs mobilières ou de toute autre loi
fédérale sur les valeurs mobilières et ne sauraient être proposés à
la vente ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou
d’une exonération des obligations d’enregistrement dûment
applicable en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières et
des lois fédérales.
Au Royaume-Uni, ce communiqué de presse s'adresse uniquement aux
"investisseurs qualifiés" (tel que défini dans le Prospectus
Regulation (ci-dessous)), ayant (i) une expérience professionnelle
relative aux investissements relevant de l'article 19 (5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005, tel que modifié (l’"Ordonnance"), (ii) à des high net worth
entities et autres personnes auxquelles ce communiqué peut
légalement être communiqué relevant de l’article 49(2) (a) à (d) de
l'Ordonnance (l'ensemble de ces personnes étant dénommées
"Personnes Habilitées"). Les Titres Financiers sont exclusivement
destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou
tout contact relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition
des Titres Financiers ne peut être adressé ou conclu qu’avec des
Personnes Habilitées.
Les Titres ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou
autrement mis à la disposition et ne devront pas être offerts,
vendus ou autrement mis à la disposition de tout investisseur de
détail au Royaume-Uni. Pour les besoins de cet avertissement,
"investisseur de détail" désigne une personne qui remplit un (ou
plusieurs) des critères suivants : (i) être un "client de détail"
au sens de l'article 2, point 8 du Règlement délégué (UE) no
2017/565, qui fait partie du droit interne du Royaume-Uni
conformément à la Loi sur (le retrait de) l'Union Européenne 2018
(European Union (Withdrawal) Act 2018) (l'"EUWA") ; (ii) être un
"client" au sens des dispositions de la Loi sur les Services
Financiers et les Marchés de 2000 (Financial Services and Markets
Act 2000) (la "FSMA") et de toute réglementation ou loi adoptée
dans le cadre de la FSMA pour mettre en œuvre la Directive
2016/97/UE (telle que modifiée, la "Directive Distribution
d'Assurance"), lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la
définition d'un client professionnel donnée à l'article 2,
paragraphe 1, point 8 du Règlement (UE) no 600/2014, qui fait
partie du droit interne du Royaume-Uni conformément à l'EUWA : ou
(iii) ne pas être un investisseur qualifié au sens de l'article 2
de la Prospectus Regulation (telle que définie ci-dessous), qui
fait partie du droit interne du Royaume-Uni conformément à l'EUWA
(“UK Prospectus Regulation”). En conséquence, aucun document
d'information clé requis par le Règlement (UE) no 1286/2014, qui
fait partie du droit interne du Royaume-Uni conformément à l'EUWA
(le Règlement PRIIPs du Royaume-Uni), pour l'offre ou la vente des
Titres financiers ou autrement pour leur mise à disposition aux
investisseurs de détail au Royaume-Uni n'a été préparé et dès lors
l'offre ou la vente des Titres financiers ou autrement leur mise à
disposition à un investisseur de détail au Royaume-Uni pourrait
être considérée comme illégale en vertu du Règlement PRIIPs du
Royaume-Uni.
Les Titres ne seront pas destinés à être offerts, vendus ou
autrement mis à la disposition et ne devront pas être offerts,
vendus ou autrement mis à la dispostion de tout investisseur de
détail dans l'Espace Économique Européen (l'"EEE"). Pour les
besoins de cet investissement, "investisseur de détail" désigne une
personne qui remplit un (ou plusieurs) des critères suivants : (i)
être un "client de détail" au sens de l'article 4, paragraphe 1,
point (11) de la Directive 2014/65/EU (telle que modifiée, "MiFID
II") ; (ii) être un "client" au sens de la Directive (UE) 2016/97
(telle que modifiée, la "Directive Distribution d'Assurance"),
lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la définition d'un client
professionnel donnée à l'article 4, paragraphe 1, point 10 de MiFID
II ; ou (iii) ne pas être un investisseur qualifié au sens du
Règlement Prospectus. En conséquence, aucun document d'informations
clés requis par le Règlement (UE) no 1286/2014 (tel que modifié, le
"Règlement PRIIPs") pour l'offre ou la vente de Titres ou autrement
pour leur mise à disposition aux investisseurs clients de détail
dans l'EEE n'aura été préparé et dès lors l'offre ou la vente des
Titres ou autrement leur mise à disposition à un investisseur de
détail dans l'EEE pourrait être considérée comme illégale en vertu
du Règlement PRIIPs.
Gourvernance des Produits UK MiFIR / Marché Cible :
contreparties éligibles et clients professionnels uniquement -
Uniquement pour les besoins du processus d'approbation du
producteur du produit, l'évaluation du marché cible des Titres a
mené à la conclusion que : (a) le marché cible des titres concerne
uniquement les contreparties éligibles, tels que définis par le FCA
Handbook Conduct of Business Sourcebook (le "COBS"), et les clients
professionnels, tels que définis par le règlement (UE) n°600/2014
qui fait partie du droit interne du Royaume-Uni conformément à la
Loi sur (le retrait de) l'Union Européenne 2018 (“UK MiFIR”) ; (b)
tous les canaux de distribution des titres à des contreparties
éligibles et à des clients professionnels sont appropriés. Toute
personne offrant, vendant ou recommandant ultérieurement les Titres
(un "distributeur du Royaume-Uni") doit prendre en considération le
marché cible du producteur. Cependant, un distributeur du
Royaume-Uni soumis au FCA Handbook Product Intervention and Product
Governance Sourcebook (les "Règles MiFIR de Gouvernance des
Produits du Royaume-Uni") est tenu de réaliser sa propre évaluation
du marché cible des Titres (en retenant ou en affinant l'évaluation
du marché cible du producteur) et de déterminer les canaux de
distribution appropriés.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de
vente ni une sollicitation d’offre d’achat desdits billets ou de
toute autre valeur mobilière, et ne constitue ni une offre, ni une
sollicitation, ni une vente dans tout État ou toute juridiction
dans le(la)quel(le) une telle offre, sollicitation ou vente est
illégale. Le présent communiqué de presse est diffusé conformément
à la Règle 135c de la loi américaine de 1933 sur les valeurs
mobilières. La distribution de ce communiqué de presse peut être
restreinte par la loi dans certaines juridictions. Les personnes en
possession de ce communiqué de presse sont tenues de s'informer au
sujet de telles restrictions et de les observer.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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Pour les investisseurs Weston Tucker Blackstone Tél. : +1 (212)
583-5231 tucker@blackstone.com
Pour les médias Matthew Anderson Blackstone Tél. : +1 (212)
390-2472 Matthew.Anderson@blackstone.com
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