Inspirato revoluciona la hotelería de lujo con
su plataforma de viajes por suscripción de propiedad exclusiva y
última generación, diseñada para captar una participación cada vez
mayor en un mercado de viajes de lujo valuado en 135 000 millones
de USD.
El modelo de negocios de Inspirato resuelve las
dificultades clave de los viajeros de lujo que buscan una
suscripción sencilla y valiosa con tarifas nocturnas, impuestos y
tasas incluidos, así como de los proveedores de hotelería que
buscan monetizar el exceso de inventario a través de un atractivo
canal de reservas con precio oculto.
Los ingresos de la transacción se utilizarán
para agilizar la adquisición de nuevos suscriptores, ampliar la
cartera de propiedades de Inspirato, mejorar su tecnología de
suscripción e invertir en extensiones de productos y mercados
adyacentes de estilo de vida de lujo.
Con la transacción, la compañía conjunta queda
tasada con un valor empresarial proforma estimado de 1100 millones
de USD y se prevé que generará hasta 260 millones de USD de
ingresos netos en efectivo, suponiendo que no se hagan reembolsos,
incluida una inversión privada en capital público (Private
Investment in Public Equity, PIPE) comprometida por un total de
aproximadamente 100 millones de USD.
La PIPE está a cargo de Janus Henderson
Investors y Rodina, y comprende capital adicional de Kleiner
Perkins, IVP, los fundadores de la Compañía y otros inversores
actuales, lo que refleja una sólida confianza en el negocio.
La conferencia para inversores se programó para
el 30 de junio de 2021, a las 8:30 a. m., hora del este
Inspirato LLC (“Inspirato” o la “Compañía”), innovadora marca de
viajes de lujo por suscripción, y Thayer Ventures Acquisition Corp.
(“Thayer”) (NASDAQ: TVAC), compañía de adquisición de fines
especiales que cotiza en la bolsa, anunciaron hoy que celebraron un
acuerdo definitivo de fusión con el que Inspirato comenzará a
cotizar en la bolsa. Con la transacción, la compañía queda tasada
con un valor empresarial proforma estimado de 1100 millones de USD.
Tras el cierre de la transacción, la compañía conjunta llevará a
cabo operaciones como Inspirato, y se prevé que sus acciones
ordinarias de Clase A coticen en la bolsa de valores NASDAQ con el
símbolo bursátil “ISPO”.
Inspirato ofrece experiencias de viaje de lujo excepcionales a
destinos de todo el mundo con un servicio superior y seguridad para
los viajeros de gran poder adquisitivo que están diseñadas para
crear recuerdos y relaciones duraderas con familiares y amigos. La
exclusiva plataforma de suscripción de la Compañía revoluciona la
hotelería de lujo, ya que establece un proceso de reserva sin
inconvenientes que amplía el mercado disponible de los viajes de
lujo, al tiempo que crea un nuevo canal con precios ocultos para
que los socios inmobiliarios y hoteleros moneticen el exceso de
inventario.
Inspirato se lanzó con un modelo de suscripción en 2011 bajo la
dirección de los innovadores en hotelería de lujo Brent y Brad
Handler. En los últimos diez años, la Compañía ha formado una
cartera de más de 385 residencias de vacaciones de lujo gestionadas
de manera exclusiva y más de 500 hoteles y complejos turísticos de
cinco estrellas asociados en más de 240 destinos de todo el mundo.
Inspirato también ha desarrollado un enfoque de servicio
personalizado bien diferenciado específicamente para satisfacer las
necesidades de los viajeros de gran poder adquisitivo y lograr una
satisfacción al cliente excepcional.
En 2019, Inspirato Pass revolucionó los viajes al presentar la
primera suscripción de viajes de lujo del mundo con tarifas
nocturnas, impuestos y tasas incluidos. La lista de Inspirato Pass,
que se actualiza constantemente, suele incluir más de 150 000
opciones de viaje, desde residencias y hoteles asociados a
Inspirato hasta experiencias personalizadas, como cruceros de lujo
y safaris en África. Los suscriptores a Pass solo deben consultar
la lista, reservar su viaje, disfrutar de su estadía y reservar su
próxima escapada en el momento de pagar. Inspirato Pass incluye
todas las ventajas disponibles a través del modelo de suscripción
original de la Compañía, como el servicio altamente personalizado
que ha sido el sello diferenciador de Inspirato desde su
creación.
Además de ofrecer a los consumidores una mejor forma de viajar,
Inspirato Pass también resuelve las dificultades clave de los
proveedores de hotelería, ya que su precio de suscripción incluye
tarifas nocturnas, impuestos y tasas. El beneficio para los hoteles
de lujo es que venden su exceso de capacidad a través de Inspirato
a un gran valor a cambio de acceder a su canal de distribución con
precios ocultos, lo que elimina el riesgo de paridad de tarifas,
repatriación y degradación de la marca.
Además de su suscripción Pass de rápido crecimiento, Inspirato
sigue progresando a través de las ventas de su suscripción Club “a
demanda”. Los suscriptores de Club pagan una cuota mensual baja
para acceder a la cartera de Inspirato y, luego, tarifas nocturnas
exclusivas para suscriptores, a fin de reservar los viajes que
elijan. Desde la creación de la Compañía hasta el primer trimestre
de 2021, Inspirato ha generado más de 1200 millones de USD en
ingresos, y los suscriptores de Pass y Club han reservado un total
de más de 850 000 noches hasta la fecha.
Inspirato brinda servicios a un mercado disponible de viajes de
lujo amplio y cada vez más grande cuya demanda se prevé que
alcanzará los 230 000 millones de USD en 2025 solo en los EE. UU.
El negocio está respaldado por pronósticos favorables, como la
recuperación del mercado de viajes tras la pandemia de la COVID y
el aumento del trabajo remoto, que se espera que avancen
significativamente. Asimismo, se prevé que las tasas de crecimiento
de ingresos de las cadenas hoteleras de lujo y de las residencias
privadas para alquileres vacacionales repunten hasta alcanzar los
niveles anteriores a la COVID a partir del segundo semestre de
2021. La Compañía espera que sus ingresos recurrentes anuales
superen los 200 millones de USD en el cuarto trimestre de 2022.
La compañía conjunta seguirá estando al mando de Brent Handler,
fundador y director ejecutivo, de Brad Handler, fundador y
presidente ejecutivo de la Junta, de David Kallery, presidente, y
de Web Neighbor, director financiero. Chris Hemmeter, codirector
ejecutivo de Thayer, se unirá a la Junta Directiva de la compañía
conjunta.
Declaraciones de la gerencia
Brent Handler, fundador y director ejecutivo de Inspirato
“Nos complace dar inicio a una nueva etapa de crecimiento e
innovación con Thayer. Con este anuncio, estamos bien posicionados
para ampliar la visión de revolucionar los viajes de lujo a través
de nuestras sencillas e intuitivas suscripciones para consumidores.
Me gustaría dar las gracias a nuestros increíbles suscriptores,
inversores y empleados por ayudar a Inspirato a alcanzar este
importante hito, y espero trabajar junto con el equipo de Thayer
mientras seguimos agilizando nuestra expansión mundial”.
Chris Hemmeter, codirector ejecutivo de Thayer Ventures
Acquisition Corp.
“Como plataforma de inversión centrada en los viajes con interés
por cuestiones innovadoras de hotelería, no podríamos haber
encontrado un mejor socio con el cual fusionarnos que Inspirato.
Inspirato crea una nueva categoría en el ámbito de los viajes al
combinar su enfoque en el segmento del mercado, un eficaz motor de
incorporación de oferta y un modelo de negocios de suscripción con
efecto de red. Creemos que esta Compañía seguirá siendo líder del
sector de estilo de vida de lujo por muchas décadas más. Nos
entusiasma asociarnos con Brent y Brad a medida que Inspirato
ingresa en los mercados públicos y se establece como una marca
consolidada en el mundo pospandémico”.
Términos clave de la transacción
En simultáneo a la concreción de la unión comercial, un grupo de
inversores dirigido por Janus Henderson Investors y Rodina se ha
comprometido a participar en una colocación privada por
aproximadamente 100 millones de USD en acciones ordinarias de clase
A de Thayer (la “PIPE”). Esto incluye capital adicional de los
accionistas actuales de Inspirato, Kleiner Perkins, IVP, los
fundadores de la Compañía (Brent y Brad Handler) y otras partes, lo
que refleja una sólida confianza en el negocio y sus perspectivas
de crecimiento. En este momento, hay aproximadamente 176 millones
de USD en la cuenta fiduciaria de Thayer, suponiendo que los
accionistas de Thayer no hagan reembolsos. Los accionistas actuales
de Inspirato transferirán el 100 % de su capital a la compañía
conjunta.
Se espera que la compañía conjunta obtenga aproximadamente 260
millones de USD de ingresos netos en efectivo, suponiendo que no se
hagan reembolsos. Inspirato prevé utilizar dichos ingresos en
efectivo para impulsar el crecimiento y la adquisición de
suscriptores a través de inversiones continuas en la plataforma y
la tecnología, la ampliación de su cartera de propiedades, y la
presentación de productos y servicios en mercados verticales
adyacentes de estilo de vida de lujo.
Las Juntas Directivas de Inspirato y Thayer han aprobado
unánimemente la unión comercial. El cierre de la transacción está
previsto para el cuarto trimestre de 2021, sujeto a la aprobación
de los accionistas de Thayer y a otras condiciones de cierre
habituales.
UBS Securities LLC (“UBS”) será el asesor financiero y de
mercados de capital de Inspirato, así como el agente de colocación
conjunto para los inversores institucionales de Thayer. Wilson
Sonsini Goodrich & Rosati será el asesor legal de
Inspirato.
Evercore Group L.L.C. (“Evercore”) será el asesor financiero
principal de Thayer y el agente de colocación conjunto para sus
inversores institucionales. Stifel, Nicolaus & Company,
Incorporated (“Stifel”) será el asesor principal de mercados de
capital de Thayer y el agente de colocación para sus inversores
institucionales. Cooley será el asesor legal de Thayer. Simpson
Thacher & Bartlett LLP será el asesor legal de UBS, Evercore y
Stifel como agentes de colocación para los inversores
institucionales de Thayer.
Información de la teleconferencia para inversores
Inspirato y Thayer organizarán una teleconferencia conjunta para
inversores en la que se tratará la transacción propuesta el 30 de
junio de 2021, a las 8:30 a. m., hora del este.
Para escuchar los comentarios preparados por teléfono, marque
1-877-407-0789 (EE. UU.) o 1-201-689-8562 (otros países), y un
operador le brindará asistencia. Se puede acceder a la transmisión
por Internet en http://public.viavid.com/index.php?id=145455. La
repetición de la transmisión por Internet estará disponible hasta
el 30 de diciembre de 2021. También se podrá acceder a una
reproducción telefónica llamando al 1-844-512-2921 (EE. UU.) o
1-412-317-6671 (otros países) con el código 13721014 hasta el 7 de
julio de 2021, a las 11:59 p. m., hora del este.
Habrá una presentación para inversores con detalles de la
transacción disponible en ir.thayerventures.com, que también se
presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and
Exchange Commission, SEC) como anexo al informe actualizado en el
Formulario 8-K y podrá consultarse en el sitio web de la SEC,
www.sec.gov.
Acerca de Inspirato
Inspirato, que se lanzó en 2011, es la innovadora marca de
viajes de lujo por suscripción que ofrece a los viajeros de gran
poder adquisitivo acceso a una cartera gestionada y controlada de
opciones vacacionales cuidadosamente seleccionadas a través de un
modelo de suscripción para garantizarles el buen servicio y la
seguridad que exigen. La colección de Inspirato incluye residencias
de vacaciones de lujo disponibles exclusivamente para los
suscriptores y los huéspedes, alojamiento en hoteles y complejos
turísticos de cinco estrellas asociados, y experiencias de viaje
personalizadas. En 2019, Inspirato mejoró los viajes al presentar
Inspirato Pass, la primera suscripción de viajes de lujo del mundo
con tarifas nocturnas, impuestos y tasas incluidos.
Acerca de Thayer Ventures Acquisition Corporation
Thayer Ventures Acquisition Corporation es una compañía con
propósito especial de adquisición constituida con el objetivo de
efectuar una fusión, un intercambio de acciones de capital, una
adquisición de activos, una compra de acciones, una reorganización
o una unión comercial similar con uno o más negocios. Si bien
Thayer puede buscar oportunidades de adquisición en cualquier
industria, se centra en los sectores de la tecnología de viajes y
transporte, que coinciden con los orígenes y la experiencia en
inversión del equipo gerencial de Thayer.
Declaraciones a futuro
Este documento puede contener una serie de “declaraciones a
futuro”. Las declaraciones a futuro incluyen información relativa a
los posibles o supuestos resultados futuros de las operaciones de
Thayer o Inspirato, sus estrategias comerciales, sus niveles de
deuda, su posición competitiva, el entorno del sector, las posibles
oportunidades de crecimiento y los efectos de las reglamentaciones,
incluso si esta unión comercial propuesta generará retornos para
los accionistas. Estas declaraciones a futuro se basan en las
expectativas, las estimaciones, las proyecciones y las creencias
actuales de la gerencia de Thayer o Inspirato, así como en varias
suposiciones sobre acontecimientos futuros. Cuando se utilizan en
este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”,
“espera”, “anticipa”, “pronostica”, “planea”, “pretende”, “cree”,
“busca”, “puede”, “hará”, “debería”, “futuro”, “propone” y las
variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las
versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la
intención de identificar declaraciones a futuro.
Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro
desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos
conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros
factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control
de la gerencia de Thayer o Inspirato, que podrían llevar a que los
resultados reales difieran sustancialmente de los resultados
analizados en las declaraciones a futuro. Estos riesgos,
incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes incluyen,
entre otros: (a) un acontecimiento, un cambio u otras
circunstancias que podrían dar lugar a la rescisión del acuerdo
definitivo de fusión entre Thayer y la Compañía (el “Acuerdo de
fusión”) y la unión comercial propuesta contemplada en virtud de
este; (b) la imposibilidad de concretar la unión comercial
propuesta por no obtener la aprobación de los accionistas de Thayer
o por otras condiciones de cierre del Acuerdo de fusión; (c) la
imposibilidad de cumplir con los estándares de cotización de la
NASDAQ tras concretar la unión comercial propuesta; (d) la
imposibilidad de concretar la PIPE; (e) el riesgo de que la unión
comercial propuesta interrumpa los planes y las operaciones
actuales de Inspirato o sus subsidiarias como resultado del anuncio
y la concreción de las transacciones descritas en el presente; (f)
la capacidad de reconocer los beneficios previstos de la unión
comercial propuesta, que puede verse afectada, entre otros
factores, por la competencia y la capacidad de la compañía conjunta
de aumentar y gestionar el crecimiento de forma rentable, así como
de mantener relaciones con los clientes y los proveedores, y de
retener al personal gerencial y clave; (g) los costos relacionados
con la unión comercial propuesta; (h) los cambios en las leyes y
las reglamentaciones vigentes, incluidos sucesos de índole legal o
normativa (como la reciente declaración de la SEC sobre
consideraciones de contabilidad e informe en relación con garantías
de compañías de adquisición de fines especiales [Special Purpose
Acquisition Companies, SPAC]), que podrían obligar a Thayer a
restablecer sus estados financieros históricos y causar demoras
imprevistas en la unión comercial, así como afectar negativamente
el precio de cotización de los valores de Thayer y el atractivo de
la unión comercial para los inversores; (i) la posibilidad de que
Inspirato se vea afectada negativamente por otros factores
económicos, comerciales o de competencia; (j) la capacidad de
implementar planes comerciales, pronósticos y otras expectativas
tras concretarse la transacción propuesta e identificar y
aprovechar otras oportunidades; (k) el riesgo de recesiones en la
industria de viajes y hotelería, incluidos efectos residuales de la
pandemia de la COVID-19; y (l) los costos relacionados con la
transacción y la imposibilidad de obtener las ganancias previstas
de la transacción o los resultados proforma estimados y las
suposiciones subyacentes, incluso en lo que respecta a los
reembolsos previstos de los accionistas. La lista precedente de
factores no es exhaustiva. Debe considerar detenidamente los
factores anteriores y los demás riesgos e incertidumbres descritos
en la sección “Factores de riesgo” de la declaración de inscripción
en el Formulario S-4 al que se hizo referencia anteriormente y que
se analiza a continuación, así como en otros documentos presentados
periódicamente por Thayer ante la SEC. En estas presentaciones, se
identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes
que podrían hacer que los acontecimientos y los resultados reales
difieran sustancialmente de los que se indican en las declaraciones
a futuro. Se advierte a los lectores no confiar indebidamente en
ninguna de estas declaraciones a futuro, las cuales solo afirman lo
dicho a la fecha en que se hicieron.
A menos que lo exija la ley, ni Thayer ni Inspirato están
obligadas a actualizar o revisar sus declaraciones a futuro para
reflejar acontecimientos o circunstancias después de la fecha de
este comunicado. Los riesgos y las incertidumbres adicionales se
identifican y analizan en los informes de Thayer presentados ante
la SEC y disponibles en el sitio web de la SEC, www.sec.gov.
Información adicional y dónde encontrarla
Se brindará información adicional sobre la unión comercial
propuesta, incluida una copia del Acuerdo de fusión y la
presentación para inversores, en un informe actualizado en el
Formulario 8-K, que Thayer presentará ante la SEC y que también
estará disponible en www.sec.gov.
En relación con la unión comercial propuesta, Thayer tiene la
intención de presentar una declaración de inscripción en el
Formulario S-4 (la “Declaración de inscripción”), que incluye una
declaración de representación preliminar y prospecto con respecto a
los valores de Thayer que se emitirán en relación con la unión
comercial propuesta y también constituye un prospecto preliminar de
Thayer. Además, Thayer enviará por correo una declaración de
representación definitiva o prospecto y otros documentos
pertinentes a sus accionistas. La Declaración de inscripción aún no
ha entrado en vigencia. Una vez que la SEC la declare en vigencia,
la Declaración de inscripción, incluida la declaración de
representación o prospecto allí incluidos, contendrá información
importante sobre la unión comercial propuesta y otros asuntos que
se someterán a votación en una asamblea de accionistas de Thayer
que se celebrará para aprobarlos (la “Asamblea especial”) y no
pretende sentar las bases de las decisiones de inversión u otras
decisiones con respecto a dichos asuntos. Antes de tomar una
decisión de votación, se aconseja a los accionistas de Thayer y a
otras personas interesadas que lean, cuando estén disponibles, la
Declaración de inscripción y la declaración de representación o
prospecto, así como sus enmiendas o anexos, y todos los demás
documentos pertinentes que se hayan presentado o que se presenten
ante la SEC, ya que contendrán información importante sobre la
unión comercial propuesta. Cuando esté disponible, la declaración
de representación definitiva o prospecto se enviará por correo a
los accionistas de Thayer a partir de una fecha de inscripción que
se establecerá para votar sobre la unión comercial propuesta y los
otros asuntos que se someterán a votación en la Asamblea especial.
Los accionistas de Thayer también podrán obtener copias de la
declaración de representación definitiva o prospecto sin cargo, una
vez que estén disponibles, en el sitio web de la SEC, www.sec.gov,
o mediante el envío de una solicitud a TVAC@mzgroup.us.
La información contenida en los sitios web a los que hace
referencia este comunicado de prensa, o a la que se puede acceder a
través de ellos, no se incorpora como referencia a este comunicado
de prensa y no forma parte de él.
Participantes en las formalidades
Thayer, Inspirato y sus respectivos directores y ejecutivos
pueden ser considerados participantes en la solicitud de
representación de los accionistas de Thayer con relación a la unión
comercial propuesta. Los accionistas de Thayer y otras personas
interesadas pueden obtener, sin cargo, más información detallada
sobre los directores y los ejecutivos de Thayer en el informe anual
de Thayer en el Formulario 10-K/A correspondiente al año que
terminó el 31 de diciembre de 2020, y sus enmiendas, presentado
ante la SEC. La información relacionada con las personas que, de
conformidad con las reglas de la SEC, pueden considerarse
participantes en la solicitud de representación a los accionistas
de Thayer con respecto a la unión comercial propuesta y otros
asuntos que se someterán a votación en la Asamblea especial se
establecerá en la Declaración de inscripción de la unión comercial
cuando esté disponible. En la Declaración de inscripción que Thayer
tiene la intención de presentar ante la SEC, se incluirá
información adicional sobre los intereses de los participantes en
la solicitud de representación con respecto a la unión comercial
propuesta.
Exención de responsabilidad
Esta comunicación solo tiene fines informativos y no constituye
una oferta para vender; una solicitud de representación,
consentimiento o autorización; ni una solicitud de oferta para
comprar valores conforme a la unión comercial propuesta ni de otro
modo; tampoco habrá una venta de valores en alguna jurisdicción en
la cual dicha oferta, solicitud o venta pudiera ser ilegal antes de
la inscripción o calificación de acuerdo con las leyes de valores
de alguna de dichas jurisdicciones. No habrá ninguna oferta de
valores, excepto mediante un prospecto que reúna los requisitos de
la sección 10 de la Ley de Valores.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la
versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran
como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente,
que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
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