Kombinierter jährlicher Vertragswert steigt
auf Rekordstand von 6,5 Mrd. US-Dollar – viertes Quartal in Folge
über 6 Mrd. US-Dollar
As-a-Service (jährlicher Vertragswert)
klettert um 59% auf Rekordwert von 3,3 Mrd. US-Dollar
Managed-Services (jährlicher Vertragswert)
steigt um 19% auf 3,2 Mrd. US-Dollar, ist aber im dritten Quartal
in Folge rückläufig
Der europäische Technologie- und
Unternehmensdienstleistungsmarkt kletterte im dritten Quartal
getrieben von der rasant steigenden Nachfrage nach cloudbasierten
Services auf ein Rekordhoch, auch wenn die Ausgaben für Managed
Services im dritten Quartal in Folge rückläufig waren. Zu diesem
Schluss kommt der jüngste Bericht zur Lage der Branche der
Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes,
globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im
Technologie-Segment.
Aus dem EMEA ISG Index™, der gewerbliche Outsourcing-Verträge
mit einem jährlichen Vertragswert (ACV) von 5 Mio. US-Dollar oder
mehr abbildet, geht hervor, dass der ACV für den kombinierten
Markt, der sowohl As-a-Services als auch Managed Services umfasst,
einen Rekordwert von 6,5 Mrd. US-Dollar erreicht at, ein Plus von
36 Prozent gegenüber einem schwachen Quartal im letzten Jahr und
ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2021 . Damit
übertraf der kombinierte Markt im vierten Quartal in Folge die
Marke von 6 Mrd. US-Dollar, wobei die Region in diesem Zeitraum
über 1,5 Mrd. US-Dollar an Ausgaben beisteuerte
Die Ausgaben für Cloud-basierte As-a-Service-Leistungen stiegen
rasant um 59 Prozent auf ein Rekordhoch von 3,3 Mrd. US-Dollar.
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) und Software-as-a-Service (SaaS)
verzeichneten beide einen Anstieg um 59 Prozent auf
Rekordquartalswerte von 2,4 Mrd. US-Dollar bzw. 930 Mio.
US-Dollar.
Das Segment Managed Services in H�he von 3,2 Mrd. US-Dollar
stieg um 19 Prozent in Vergleich zum Vorjahr, war aber im dritten
Quartal in Folge nach starken Ergebnissen im vierten Quartal des
Vorjahres rückläufig. Ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr war in der
Region weit verbreitet, auch wenn in den zwei stärksten Märkte —
DACH-Region und Großbritannien— die Ergebnisse im dritten Quartal
hinter den Erwartungen zurückblieben.
„Die Nachfrage nach IaaS- und SaaS-L�sungen zeigt sich anhaltend
robust, da europäische Unternehmen bei der Nutzung von
cloudbasierten Technologien und Diensten Fahrt aufnehmen“, so Steve
Hall, Partner und President von ISG EMEA. „Aufgrund von
Datenschutz- und Sicherheitsbedenken vollzog sich in Europa der
Übergang in die Cloud langsamer als in anderen Regionen. Das
scheint sich aber zu ändern, da die Unternehmen ihre digitale
Transformation forcieren.”
Zum Stand des Segments Managed Services in der Region erläuterte
er: „Der Dealflow ist weiterhin aktiv, aber wir konnten beobachten,
dass sich im Segment Finanzdienstleistungen eine Reihe von Deals
nach rechts [in spätere Stadien] verschoben hat. Auch verzeichnen
wir weiterhin eine Schwäche des Fertigungssektors, die sich aus der
immer noch unsteten wirtschaftlichen Erholung in Europa
erklärt.”
Leistungsentwicklung im bisherigen Jahresverlauf
In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 erzielte der
kombinierte Markt der Region EMEA mit 19,1 Mrd. US-Dollar einen
jährlichen Vertragswert in Rekordh�he, ein Anstieg um 27 Prozent,
seine bisher beste Wachstumsrate in diesem Zeitraum.
As-a-Service verzeichnete mit einem Rekordwert von 8,9 Mrd.
US-Dollar einen Anstieg um 34 Prozent, seine seit 2018 beste
Wachstumsrate. In diesem Segment erreichte IaaS einen Rekordstand
von 6,4 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 37 Prozent, und SaaS einen
Rekordwert von 2,4 Mrd. US-Dollar, ein Anstieg um 26 Prozent.
Managed Services legt mit einem Rekordwert von 10,2 Mrd.
US-Dollar um 22 Prozent zu, seine schnellste Wachstumsrate in 11
Jahren. In den ersten neun Monaten des Jahres wurde eine Rekordzahl
von 673 Managed Services-Verträgen unterzeichnet, ein Plus von 23
Prozent gegenüber dem Vorjahr, darunter 533 ITO-Abschlüsse
(Rekordwert), ein Anstieg um 18 Prozent, und 140 BPO-Abschlüsse,
ein Anstieg um 46 Prozent.
Der jährliche ITO-Vertragswert erreichte ein Rekordniveau von
8,2 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 15 Prozent, seine h�chste
Wachstumsrate seit 2018. Der ITO-Sektor wurde von den
Dienstleistungen im Bereich Anwendungsentwicklung und -wartung
(ADM) bestimmt, die einen jährlichen Vertragswert von 4,3 Mrd.
US-Dollar erzielten, ein Allzeithoch für die ersten drei Quartale
und ein Plus von 36 Prozent gegenüber dem Zeitraum 2020. Der
Bereich Infrastruktur-Services war mit 3,9 Mrd. US-Dollar um 1,3
Prozent rückläufig.
Der ACV in Segment BPO kletterte auf 2,0 Mrd. US-Dollar, ein
Plus von 58 Prozent, sein wachstumsstärkster Neun-Monats-Zeitraum
seit 2012, getrieben von dreistelligen Wachstumsraten bei den
Engineering- und FuE-Dienstleistungen. Die Bereiche Contact Center
und Gebäudemanagement haben sich erholt, sind aber noch nicht
wieder auf dem H�chststand vor der Pandemie angelangt.
Abschlussaktivität
Unter den wichtigsten ITO-Vergaben im dritten Quartal teilten
sich HCL, TCS, IBM und Accenture einen Fünf-Jahres-Anwendungen-Deal
in H�he von 200 Mio. US-Dollar mit einem internationalen
Lebensmittel- und Getränkehersteller. Außerdem unterzeichnete HCL
einen Vertrag mit Munich Re über die Modernisierung und
Standardisierung von Arbeitsplatz-Dienstleistungen für über 16.000
Beschäftigte in 40 Ländern.
In Segment BPO geh�rte zu den wichtigsten Abschlüssen der
Vertrag von WNS mit Centrica über die Bereitstellung von
einheitlicher CX über alle Kanäle hinweg, um nahtlose
Omnichannel-Erlebnisse zu schaffen. Außerdem erhielt ISS Facility
Services mehrere große Aufträge im Bereich Facility Management,
darunter eine Verlängerung mit der in Dänemark ansässigen DSB sowie
ein großer Fünf-Jahres-Vertrag in Norwegen über die Bereitstellung
eines umfassenden Angebots an integrierten
Gebäudedienstleistungen.
Im IaaS-Segment unterzeichnete Google Cloud Platform einen
großen Vertrag mit der franz�sischen Massenmarkt-Einzelhandelsmarke
Casino Group, um in Zusammenarbeit mit Accenture
Einzelhandelsstandorte und E-Commerce-Sites mit neuen digitalen
L�sungen zu verwandeln. Außerdem konnte Microsoft Azure mehrere
gr�ßere Aufträge einholen, darunter auch ein Vertrag mit E.On in
Deutschland, wo es in Zusammenarbeit mit Wipro die Migration von
IT-Anwendungen auf die Azure Cloud umsetzt, und mit der Standard
Bank in Südafrika über die Verlagerung von Workloads, Anwendungen
und Plattformen nach Azure.
Im SaaS-Segment schloss ServiceNow einen Vertrag mit Walgreens
Boots Alliance über die Unterstützung der digitalen Transformation
und SAP erhielt einen großen Auftrag von dem franz�sischen
Kosmetikunternehmen Clarins, dessen Wahl für die L�sung zur
Transformation ihrer HR-Funktion auf die komplette HXM-Suite fiel.
Der SaaS-PLM-Anbieter Dassault Systemes unterzeichnete einen
Vertrag mit Alstom über die Implementierung seiner
3DEXPERIENCE-Plattform als Ersatz für ein Altsystem zur
Standardisierung von Engineering- und Fertigungsprozessen und zur
Integration des kürzlich übernommenen Unternehmens Bombardier
Transportation.
Markteinblicke
Das ACV im Segment Managed Services stieg im dritten Quartal in
den meisten EMEA-Märkten, wobei Frankreich, der Nahe Osten und
Osteuropa Rekordergebnisse erzielten, auch wenn die zwei gr�ßten
Märkte der Region — die DACH-Region und Großbritannien — Rückgänge
verzeichneten.
Die DACH-Region hatte das schwächste Quartal seit dem ersten
Quartal 2019. Das Managed Services-ACV fiel um 8 Prozent auf 518
Mio. US-Dollar, wobei das ITO um 14 Prozent bei ADM-Schwäche
rückläufig war. Dies wurde durch Infrastrukturwachstum
ausgeglichen. Zwischenzeitlich stieg das BPO-Segment um 27 Prozent,
hauptsächlich aufgrund von deutlichem Wachstum im Bereich
Engineering Services. In der Region waren die herk�mmlichen
BPO-Services rückläufig.
Hall kommentierte: „Das dritte Quartal ist gew�hnlich ein
langsames Quartal aufgrund der Ferienzeit und ihrer Auswirkungen
auf den Dealflow. Das saisonbereinigte Volumen entspricht den
Erwartungen. Wir sehen deshalb für den DACH-Markt keinen
Langzeittrend und auch kein gr�ßeres Problem.”
In Großbritannien war der Rückgang sogar noch ausgeprägter: Der
ACV für Managed Services sank um 61 Prozent auf 405 Millionen
US-Dollar, das schwächste Quartalsergebnis seit dem dritten Quartal
2002. Im ITO-Bereich war ein Rückgang um 67 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr zu verzeichnen und BP0 war um 40 Prozent rückläufig. In
alle Branchen fielen in diesem Quartal die Ausgaben geringer aus,
angeführt von Rückgängen im Bereich Banken, Finanzdienstleistungen
und Versicherungen, im Einzelhandel, im Reise- und Transportwesen
sowie im verarbeitenden Gewerbe.
„Trotz eines schwachen dritten Quartals zeigte sich die erste
Hälfte des Jahres in Großbritannien robust und insgesamt sollte das
ACV für das Jahr mit dem der Jahre 2019 und 2020 übereinstimmen“,
kommentierte Hall. „Die Aktivität ist nach wie vor robust, auch
wenn es zu Verschiebungen bei den Abschlüssen kam. Deshalb rechnen
wir mit einem starken vierten Quartal.”
Unterdessen wartete Frankreich mit einem Rekord-ACV in H�he von
755 Mio. US-Dollar auf, ein Plus von 201 Prozent gegenüber dem
Vorjahr, wobei der Markt von einem dreistelligen Wachstum im
Segment ITO profitierte, darunter ADM und Infrastruktur, sowie BPO.
Die Abschlüsse im Bereich ADM haben in der Region im bisherigen
Jahresverlauf bereits einen ACV von mehr als 2 Mrd. US-Dollar
erreicht und damit den durchschnittlichen ACV der letzten fünf
Jahre fast verdoppelt. In allen Branchen war ein Wachstum gegenüber
dem schwachen Vorjahresquartal zu verzeichnen, insbesondere im
Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor sowie im
verarbeitenden Gewerbe.
„Frankreich ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr ACV-Zahlen in
Rekordh�he zu erzielen“, so Hall. „Finanzdienstleistungen,
verarbeitendes Gewerbe sowie Medien und Telekommunikation sind in
der Region die wichtigsten Wachstumsmotoren.”
Globale Prognose für 2021
ISG prognostiziert, dass der Markt für cloud-basierte Dienste
(IaaS und SaaS) im Jahr 2021 weltweit um 25 Prozent wachsen wird,
ein Anstieg gegenüber den im letzten Quartal prognostizierten 21
Prozent Wachstum. Zudem hebt das Unternehmen seine
Wachstumsprognose für den Bereich Managed Services auf 10,1 Prozent
an, ein Anstieg gegenüber seiner vorherigen Prognose von 9
Prozent.
Über den ISG Index™
Der ISG Index™ gilt als die maßgebliche Quelle für
Marktinformationen über die globale Technologie- und
Unternehmensdienstleistungsbranche. Seit mehr als 76
aufeinanderfolgenden Quartalen liefert er Finanzanalysten,
Einkäufern in Unternehmen, Software- und Serviceanbietern,
Anwaltskanzleien, Universitäten und Medien aktuellste, detaillierte
Branchendaten und Trends. Im Jahr 2016 wurde der ISG Index um den
schnell wachsenden As-a-Service-Markt erweitert, um dem
signifikanten Einfluss von cloud-basierten Services auf den
digitalen Wandel der Wirtschaft Rechnung zu tragen. ISG liefert in
seinen vierteljährlichen ISG-Index-Präsentationen zudem laufende
Analysen über die Automatisierung und andere digitale
Technologien.
Weitere Informationen über den ISG Index finden Sie auf dieser
Webseite.
Über die Information Services Group (ISG)
ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein
führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im
Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über
700 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit gr�ßten
Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, �ffentliche
Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei,
Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der
Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen
Transformation, unter anderem in den Bereichen Automatisierung,
Cloud- und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance
und Risiko-Services, Services für Netzwerk-Betreibergesellschaften,
Strategie- und Betriebsdesign, Veränderungsmanagement,
Marktforschung sowie Technologieforschung und -analyse. 2006
gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, heute
über 1.300 digitalaffine Experten in mehr als 20 Ländern. Das
globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken,
seinen Markteinfluss, seine tiefgehende Branchen- und
Technologie-Expertise sowie seine weltweit führenden
Marktforschungs- und Analysefähigkeiten, die auf den
umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere
Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211101005221/de/
Will Thoretz, ISG Tel.: +1 203 517 3119 will.thoretz@isg-one.com
Kate Hartley, Carrot Communications, im Auftrag von ISG Tel.: +44
7714065233 kate.hartley@carrotcomms.co.uk
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