Orange SA envisage une offre publique d’acquisition volontaire conditionnelle sur Orange Belgium
December 02 2020 - 4:00PM
Orange SA envisage une offre publique d’acquisition volontaire
conditionnelle sur Orange Belgium
Communiqué de presse
Paris, 2 décembre 2020
NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE, AU CANADA, EN
AUSTRALIE OU AU JAPON OU TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE
TELLE PUBLICATION SERAIT ILLEGALE
Communication dans le cadre de l’article 8, §1 de l’Arrêté Royal
du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition
Orange SA envisage une offre publique d’acquisition
volontaire conditionnelle sur Orange Belgium
Orange SA annonce aujourd’hui qu’elle envisage de lancer une
offre publique d’acquisition volontaire conditionnelle sur
l’ensemble des actions d’Orange Belgium qu’elle ne détient pas
encore. Si les conditions sont réunies, Orange SA envisagera une
radiation éventuelle des actions d’Orange Belgium qui sont admises
à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Brussels.
L’offre serait une offre en espèces, sans condition de seuil,
faite au prix de 22 EUR par action. Ce prix représente une prime de
35,6% par rapport au cours de clôture d’Orange Belgium au 2
décembre 2020 et de 49,3% par rapport au cours de bourse d’Orange
Belgium moyen pondéré par les volumes sur les six derniers
mois.
Si le groupe Orange possède, à l’issue de l’offre, au moins
95 % des titres avec droit de vote et a acquis, par
acceptation de l’offre, des titres représentant au moins 90 %
du capital assorti de droits de vote faisant l’objet de l’offre,
l’offre serait suivie d’une offre de reprise simplifiée soumise aux
mêmes conditions.
Par le biais de cette offre, le groupe Orange offre aux
actionnaires d’Orange Belgium la possibilité de vendre
immédiatement leurs actions à des conditions qu’Orange SA juge très
attrayantes.
Orange SA a informé le Président du conseil d’administration
d’Orange Belgium de ses intentions. Le conseil d’Orange Belgium va
procéder à une évaluation de l’offre proposée.
Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts continus du
groupe Orange pour adapter la structure de capital de ses filiales
à leurs enjeux. L'objectif est de renforcer la position du groupe
Orange afin de permettre à Orange Belgium de déployer plus
efficacement sa stratégie de création de valeur à long terme et de
réagir plus efficacement aux transformations majeures du marché
belge, par une meilleure flexibilité financière. Dans ce contexte,
un retrait de la cote d'Orange Belgium peut être envisagé si les
seuils applicables sont atteints, puisque les ambitions
stratégiques de l'entité peuvent être réalisées sans recourir aux
marchés de capitaux.
Cette offre n’est pas conditionnée à l’atteinte d’un seuil de
succès mais inclura une clause d’événement défavorable
significatif.
Cette communication n’est que l’expression d’une intention et ne
constitue pas une notification formelle d’une offre publique
d’acquisition volontaire au sens de l’Arrêté Royal du 27 avril 2007
et de la Loi du 1 avril 2007 relatifs aux offres publiques
d’acquisition. Si, quand et sous quelles conditions l’offre
publique d’acquisition volontaire comme décrite ci-dessus sera
lancée dépend d’un certain nombre de facteurs, dont les conditions
générales du marché, l’évolution future des marchés financiers et
l’évaluation du prix de l’offre par un expert indépendant qui
émettra un rapport au sens de l’article 23 de l’Arrêté Royal du 27
avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition.
Si Orange SA décide de lancer formellement l’offre publique
d’acquisition volontaire conditionnelle, elle déposera à cette fin
un dossier auprès de la FSMA (en ce compris un projet de
prospectus). Le conseil d’administration d’Orange Belgium procédera
alors à un examen du projet de prospectus et présentera son avis
détaillé dans un mémoire en réponse. Si Orange SA renonce à
l’intention de lancer une offre, elle le communiquera immédiatement
conformément aux règles applicables.
A propos d’Orange
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication
dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards d’euros
en 2019 et 143 000 salariés au 30 septembre 2020, dont 83 000 en
France. Le Groupe servait 256 millions de clients au 30 septembre
2020, dont 212 millions de clients mobile, 21 millions de clients
haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est
également l’un des leaders mondiaux des services de
télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque
Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté
son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par
l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer
son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et
domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au
cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur
attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New
York Stock Exchange (symbole ORAN).
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les pays ou les territoires où sa publication ou les offres visées
dans le présent communiqué seraient illégales ou pourraient
nécessiter l’enregistrement ou tout autre dépôt de document. Les
personnes en possession de ce communiqué devront s’abstenir de le
publier, distribuer ou diffuser dans les pays et les territoires
concernés.
Ce communiqué ne peut être publié, distribué ou diffusé aux
Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. L’offre public
d’achat visée dans le présent communiqué ne sera pas étendue aux
Etats-Unis, directement ou indirectement, et n’utilisera aucun
moyen juridictionnel (tel que la poste, les réseaux téléphoniques,
les marchés financiers, l’internet ou tout autre moyen) des
Etats-Unis.
Ce communiqué ne constitue pas une extension aux Etats-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon de toute offre mentionnée dans le
présent communiqué. Par ailleurs, ce communiqué ne constitue pas ou
ne fait pas partie d’une offre de vente, pas plus qu’il ne
constitue une sollicitation d’un ordre d’achat d’instruments
financiers aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction.
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