Wendel s’associe à la Famille Deconinck pour le rachat de titres de
la société Tarkett et appuyer le développement de la société
COMMUNIQUE - 23.04.2021
Wendel s’associe à la Famille Deconinck
pour le rachat de titres de la société Tarkett et appuyer le
développement de la société
Dans le cadre de sa stratégie d’investissement
2021-2024, Wendel (MF) annonce ce jour s’être associée à la famille
Deconinck au sein de Tarkett Participation pour appuyer le
développement de Tarkett (TKTT). Cet investissement s’accompagnera
d’une offre pour l’acquisition de titres Tarkett. En fonction du
succès de cette offre annoncée aujourd’hui par Tarkett
Participation et visant les titres de Tarkett, Wendel détiendra
jusqu’à 30% de Tarkett Participation, aux côtés de la famille
Deconinck, qui conservera le contrôle la société.
Wendel disposera d’une représentation au Conseil
de la société Tarkett et de droits de gouvernance en adéquation
avec son niveau de détention minoritaire.
André François-Poncet, Président du
Directoire de Wendel, déclare : « Wendel est
extrêmement fière de s’associer à la famille fondatrice dans cette
opération. Tarkett est une belle aventure entrepreneuriale que nous
sommes heureux d’accompagner sur le long terme aux côtés de ses
membres familiaux, dont nous partageons les valeurs. Cette
opération illustre la capacité de nos équipes à identifier des
opportunités d’investissement correspondant à notre profil
d’investisseur de long terme. Nous avons hâte d’accompagner Tarkett
dans son développement futur, en apportant toutes les expertises
des équipes de Wendel, notamment en Europe et en Amérique du Nord.
»
Eric La Bonnardière, pour le compte de la
famille Deconinck, déclare : « Ma famille s’est
investie dans le développement de Tarkett depuis quatre générations
et souhaite continuer activement à le faire dans le futur. Cette
opération que nous avons initiée est une nouvelle étape importante
de cet engagement. Nous sommes heureux d’ouvrir ce nouveau chapitre
avec Wendel et l’équipe de direction du Groupe autour d’une vision
et de valeurs partagées. »
Fabrice Barthélemy, Président du Directoire
de Tarkett, déclare : « La famille Deconinck est un
actionnaire de long terme de Tarkett et a soutenu sa stratégie et
son développement au fil des années. Le renforcement du contrôle de
la famille et la contribution de Wendel, un partenaire de premier
plan permettra à Tarkett de poursuivre sa transformation engagée et
de saisir de nouvelles opportunités ».
Description de l’offre
L’offre sera initiée par Tarkett Participation,
une société contrôlée par la famille Deconinck, à qui Société
Investissement Deconinck, la société holding de la famille, a
apporté l’intégralité de ses actions (représentant 50,8% du capital
de Tarkett) et dans laquelle Wendel investira en qualité
d’actionnaire minoritaire. Wendel détiendra indirectement jusqu’à
30% de Tarkett. Le financement de l’opération sera assuré par
Wendel ainsi que par les partenaires bancaires de long terme de
Tarkett.
L’offre sera proposée à un prix de 20 euros par
action, représentant une prime de 38,5% par rapport à la moyenne
des cours de bourse pondérée par les volumes des 20 derniers jours
de bourse et une prime de 28,5% par rapport au dernier cours de
clôture avant l’annonce de l’offre.
Offre accueillie favorablement et à l’unanimité par le
Conseil de Surveillance de Tarkett
Le Conseil de Surveillance de Tarkett, qui s’est
réuni le 23 avril 2021, a accueilli favorablement le principe de
l’offre, sur la base d'une recommandation préliminaire de son
comité ad hoc.
Ce comité ad hoc, constitué par le Conseil de
Surveillance dans le contexte de la préparation de l’offre, est
composé de membres indépendants.
Finexsi a été nommé, sur recommandation du
comité ad hoc, en qualité d’expert indépendant, avec pour mission
de remettre un rapport incluant une attestation d’équité sur les
conditions financières de l’offre publique simplifiée, conformément
aux dispositions de l’article 261-1, I, 1°, 2° et 4° et II du
règlement général de l’AMF.
Le comité ad hoc supervisera les travaux de
Finexsi et formulera des recommandations au Conseil de Surveillance
relatives au projet d’offre publique simplifiée.
L’avis motivé du Conseil de Surveillance sur
l’intérêt de l’offre et ses conséquences pour Tarkett, ses
actionnaires et ses salariés sera intégré dans la note en réponse
préparée par Tarkett.
Principales conditions et calendrier de
l’offre publique d’achat
L’offre publique d’achat simplifiée ne sera
soumise à aucune autorisation réglementaire ou autre condition.
Il est envisagé́ que l’offre publique d’achat
soit déposée auprès de l’AMF le 26 avril, ouverte à la fin du mois
de juin et finalisée d’ici la fin du mois de juillet.
Tarkett Participation a l’intention d’acquérir
des actions Tarkett immédiatement après le dépôt de l’offre.
Tarkett Participation a également l'intention de
mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire de toutes les
actions qu'elle ne détient pas si les actionnaires minoritaires ne
détiennent pas plus de 10% du capital et des droits de vote de
Tarkett après l'offre. Le retrait obligatoire se ferait moyennant
une indemnisation égale au prix de l’offre.
La cotation des actions Tarkett sur Euronext
Paris a été suspendue à la demande de la société le 23 avril, ce
jusqu’à nouvel avis.
A propos de Tarkett
Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un
leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de
surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,6
milliards d’euros en 2020. Offrant une large gamme de solutions
intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes,
parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme,
le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde.
Avec plus de 12 000 collaborateurs et 33 sites industriels, Tarkett
vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour,
à destination des hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels,
des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans une
démarche d’économie circulaire et de réduction de son empreinte
carbone, le Groupe met en place une stratégie d'éco-innovation
inspirée des principes Cradle to Cradle®, alignée avec son approche
Tarkett Human-Conscious Design™. Tarkett est coté sur le
marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN
FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett.com
À propos de Wendel
Wendel est l’une des toutes premières sociétés
d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en
Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur
secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia
Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle
joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif. Elle
met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui
consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés
afin d’accroître leurs positions de leader.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext
Paris.
Notation attribuée par Standard &
Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court
terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Notation attribuée par Moody’s : Long
terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2
depuis le 5 septembre 2018
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre
Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années
en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de
la Culture en 2012.
Pour en savoir plus : wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup
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