Derichebourg annonce le lancement d’une offre d’obligations senior
NE PAS DIFFUSER, DISTRIBUER OU PUBLIER, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA, AU JAPON OU EN
AUSTRALIE OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ UNE TELLE DIFFUSION,
DISTRIBUTION OU PUBLICATION SERAIT ILLÉGALE
Paris, France — le 7 juin 2021
Derichebourg S.A. («
Derichebourg ») annonce ce jour le lancement d’une
offre (l’« Offre ») d’un montant
principal total de 300 000 000 d’euros d’obligations senior à
échéance 2028 (les « Obligations »). Il
est prévu que le produit brut de l’Offre soit utilisé, avec de la
trésorerie disponible, pour financer l’acquisition précédemment
annoncée de 100 % du capital de Groupe Ecore Holding S.A.S. (avec
ses filiales, « Ecore ») par
Derichebourg Environnement, pour rembourser certaines dettes
d’Ecore et pour payer les frais et dépenses liés à l’opération.
Le produit brut de l’Offre sera initialement
déposé sur un compte séquestre pour le bénéfice des obligataires.
La libération du produit brut de l’Offre du compte séquestre sera
soumise à un certain nombre de conditions. En cas de
non-réalisation de l’Acquisition avant une date butoir ou à
l’occasion de certains autres évènements, les Obligations seront
soumises à un remboursement anticipé obligatoire à un prix de 100 %
du prix d’émission des Obligations, augmenté des intérêts courus et
non échus et des montants supplémentaires, le cas échéant, jusqu’à
la date du remboursement anticipé obligatoire.
Avertissement
Les Obligations ne seront offertes qu'à des
investisseurs institutionnels qualifiés (qualified institutional
buyers) conformément à la Rule 144A et en dehors des États-Unis
conformément à la Regulation S du U.S. Securities Act of 1933, tel
que modifié (le « Securities Act »), sous réserve
des conditions de marché et d'autres conditions. Rien ne garantit
que l'Offre sera réalisée ou, s'il elle est réalisée, les
conditions dans lesquelles elle sera réalisée. Les Obligations à
offrir n'ont pas été enregistrées conformément au Securities Act ou
de la règlementation sur les valeurs mobilières applicable de toute
autre juridiction et ne peuvent être offertes ou cédées aux
États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption
applicable des exigences d’enregistrement du Securities Act et de
toute autre règlementation sur les valeurs mobilières applicables.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d'une offre d'achat concernant les Obligations, ni ne
constitue une offre, une sollicitation ou une vente dans une
juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale.
Les Obligations ne sont pas destinées à être
offertes, vendues ou autrement mises à disposition et ne doivent
pas être offertes, vendues ou autrement mises à la disposition d'un
investisseur de détail dans l'Espace économique européen («
EEE »). À ces fins, un investisseur de détail
désigne une personne dont le profil correspond à l’un (ou
plusieurs) des cas suivants: (i) un client de détail au sens de
l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE
(telle que modifiée, « MiFID II »); ou (ii) un
client au sens de la directive (UE) 2016/97 (telle que modifiée),
lorsque ce client ne pourrait pas être considéré comme un client
professionnel au sens de l'article 4, paragraphe 1, point (10) de
MiFID II; ou (iii) pas un investisseur qualifié au sens du
règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié, le « Règlement
Prospectus »).
Les Obligations ne sont pas destinées à être
offertes, vendues ou autrement mises à disposition et ne doivent
pas être offertes, vendues ou autrement mises à la disposition d'un
investisseur de détail (tel que défini ci-dessus) au Royaume-Uni. À
ces fins, un investisseur de détail désigne une personne dont le
profil correspond à l’un (ou plusieurs) des cas suivants : (i) un
client de détail, tel que défini à l'article 2, point (8), du
règlement (UE) n° 2017/565 tel qu’il fait partie du droit interne
du Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 sur l’Union européenne
(retrait) (l’ « EUWA ») ; (ii) un client au
sens des dispositions du Financial Services and Markets Act 2000 et
de toute réglementation y afférente pour mettre en œuvre la
directive (UE) 2016/97, lorsque ce client ne serait pas qualifié de
client professionnel, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1,
point (8), du règlement (UE) n° 600/2014 tel qu'il fait partie du
droit interne du Royaume-Uni en vertu de l’EUWA ; ou (iii) pas un
investisseur qualifié tel que défini à l’article 2 du règlement
(UE) 2017/1129 tel qu’il fait partie du droit interne du
Royaume-Uni en vertu de l’EUWA.
Ce communiqué ne constitue pas et ne constituera
en aucun cas une offre au public ni une invitation au public en
relation avec une offre au sens du Règlement Prospectus ou d’autres
règlementations. L'offre et la vente des Obligations seront
effectuées conformément à une exemption prévue par le Règlement
Prospectus à l'obligation d’établir un prospectus dans le cadre
d’offres de titres financiers.
Au Royaume-Uni, ce communiqué s'adresse
uniquement à (i) des personnes ayant une expérience professionnelle
relative aux investissements relevant de l'article 19 (5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (l’« Ordonnance ») , ou (ii) des high net
worth entities au sens de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance,
ou (iii) des personnes à qui il serait autrement légal de le
distribuer, toutes ces personnes étant désignées ensemble les
«Personnes Concernées». Les Obligations ne peuvent être offertes
qu'aux Personnes Concernées, et toute invitation, offre ou accord
de souscription, d'achat ou autrement d'acquérir ces Obligations ne
sera faite qu’auprès des Personnes Concernées.
Professionnels MiFID II/ECP uniquement/Pas de
DICI PRIIPs - Le marché cible du fabricant (gouvernance en matière
de produits de MiFID II) comprend uniquement les contreparties
éligibles et les clients professionnels (tous les canaux de
distribution). Aucun document d'informations clés (DICI) PRIIPs n'a
été préparé car non disponible pour les investisseurs de détail
dans l'EEE.
Professionnels MiFIR UK/ECP uniquement/Pas de
DICI UK PRIIPs - Le marché cible du fabricant (gouvernance en
matière de produits de MiFIR UK) comprend uniquement les
contreparties éligibles et les clients professionnels (tous les
canaux de distribution). Aucun document d'informations clés (DICI)
UK PRIIPs n'a été préparé car non disponible pour les investisseurs
de détail au Royaume-Uni.
Ni le contenu du site internet de Derichebourg
ni aucun site internet accessible au moyen d’hyperliens disponibles
sur le site internet de Derichebourg ne sont incorporés ou ne font
partie de ce communiqué. La distribution de ce communiqué dans
certaines juridictions peut être limitée par la règlementation. Les
personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer de, et
respecter, ces restrictions. Tout manquement à ces restrictions
peut constituer une violation à la règlementation applicable sur
les valeurs mobilières de toute juridiction.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse peut contenir des
déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent
être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective,
y compris les termes « croit », « estime », « anticipe », «
s'attend », « a l'intention », « peut », « sera » ou « devrait »
ou, dans chaque cas, leurs variantes négatives ou autres ou une
terminologie comparable. Ces déclarations prospectives incluent
toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques et
incluent des déclarations concernant les intentions, les croyances
ou les attentes actuelles de Derichebourg ou de ses sociétés
affiliées concernant, entre autres, les résultats d'exploitation,
la situation financière, la liquidité, les perspectives, la
croissance et les stratégies de Derichebourg ou de ses sociétés
affiliées et des industries dans lesquelles ils opèrent. De par
leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques
et des incertitudes car elles se rapportent à des événements et
dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire dans le
futur. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives
ne sont pas des garanties de performances futures et que les
résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité
réels de Derichebourg ou de ses sociétés affiliées, ainsi que le
développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent
différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par les
déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.
En outre, même si les résultats d'exploitation, la situation
financière et la liquidité de Derichebourg ou de ses sociétés
affiliées, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels
ils opèrent sont cohérents avec les déclarations prospectives
contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou
développements peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de
leur évolution lors de périodes ultérieures.
Les déclarations et informations prospectives
contenues dans ce communiqué sont faites à la date du présent
communiqué de presse et Derichebourg n'assume aucune obligation de
mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations ou
informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles
informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si cela est
requis par la règlementation applicable sur les valeurs
mobilières.
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