Croissance de l’activité tirée par les assurances dommages et de
personnes ; résilience de l’épargne retraite
Communiqué
Paris, le 08
novembre 2023
Croissance de l’activité tirée par les
assurances dommages et de personnes ; résilience de l’épargne
retraite
Chiffres clés du 9M
2023 :
- Chiffre
d’affaires1 total de 27,7
milliards d’euros, en progression de
+3%2
- Collecte brute en France à
16,7 milliards d’euros, en augmentation de +8%
- Chiffre d’affaires en
dommages de 4,6 milliards d’euros, en amélioration de
+9%2
- Chiffre d’affaires en
assurance de personnes de 3,8 milliards d’euros, en hausse de
+7%2
Philippe Dumont, Directeur général de Crédit
Agricole Assurances indique : « Dans un environnement
économique toujours incertain, Crédit Agricole Assurances affiche
au 3ème trimestre des résultats financiers solides. Au-delà de la
très bonne tenue de l’ensemble de nos activités et en particulier
de nos activités d’assurance dommages et de prévoyance, ce
trimestre a été marqué par le succès de notre offre MRH Jeunes
Locataires qui a rencontré son public grâce à l’accélération de la
digitalisation de nos parcours de souscription, mais également par
nos prises de participation dans Innergex et Verkor, qui
s’inscrivent pleinement dans les engagements climatiques du groupe
Crédit Agricole en faveur d’une économie bas carbone. »
Sur les neuf premiers mois de l’année 2023,
Crédit Agricole Assurances a réalisé un chiffre
d’affaires1 de 27,7 milliards
d’euros, en progression de
+3%2 par rapport à fin septembre
2022.
En épargne / retraite, la
collecte brute atteint 19,4 milliards d’euros à fin septembre 2023,
en hausse de +1% sur un an. En France, elle s’élève à 16,7
milliards d’euros, en hausse de +8% par rapport à fin septembre
2022. Depuis le début de l’année, la collecte brute en unités de
compte est en augmentation de +12% à 8,6 milliards d’euros,
représentant un taux d’UC de 44,3% (+4,2 points sur un an), grâce
au succès des campagnes de produits en unités de comptes
obligataires. La collecte nette UC est particulièrement élevée à
+4,3 milliards d’euros.Sur un an, les encours gérés en
assurance vie progressent de +2% pour s’établir à 324,3
milliards d’euros3 à fin septembre 2023, dont 89,6 milliards
d’euros en unités de compte (+14% vs septembre 2022), et 234,6
milliards d’encours euros. Les encours en unités de compte
représentent 28% de l’encours global à fin septembre 2023 (+3
points sur un an).
En assurance dommages, le
chiffre d’affaires atteint 4,6 milliards d’euros, en hausse
de +9%2 par rapport à fin septembre 2022.
En France, le chiffre d’affaires augmente de +9%2, en progression
sur toutes les activités, tiré principalement par la croissance en
MRH (+8%) et en automobile (+7%), et par la forte hausse de
l’assurance récoltes (+53%). A l’international, le chiffre
d’affaires augmente de +11% grâce à l’Italie notamment (+15%). A
fin septembre 2023, le portefeuille dommages s’élève à près de
15,8 millions de contrats, soit près de 542k
contrats supplémentaires sur un an. L’apport net sur les neuf
premiers mois de l’année est de plus de 468k
contrats. L’offre d’assurance habitation pour les
jeunes réalise une bonne performance, avec près de 72k
contrats souscrits à fin septembre 2023, environ 36k contrats de
plus qu’au 30 juin 2023. Près de 20% des affaires nouvelles
sont initiées en ligne, illustrant le succès des
nouveaux parcours digitaux, en ligne avec la stratégie de
transformation digitale du groupe.L’équipement des particuliers
dans les réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole continue de
progresser dans les Caisses Régionales (43,1%4 à fin septembre
2023, soit +0,5 point sur un an), chez LCL (27,6%4 à fin septembre
2023, soit +0,5 point sur un an), et chez CA Italia (18,3%5 à fin
septembre 2023, soit +2,2 points sur un an).Le ratio
combiné6 s’élève à 95,2%
à fin septembre 2023, en amélioration de 5,0 points sur un an,
notamment grâce à une sinistralité favorable sur les neuf premiers
mois de 2023.
En prévoyance / emprunteur / assurances
collectives, le chiffre d’affaires s’établit à 3,8
milliards d’euros à fin septembre 2023, en progression de
+7%2 sur un an. Les assurances collectives progressent de
+22% et la prévoyance de +13%2. L’emprunteur progresse de +5%2,
porté par les primes uniques à l’international, notamment en
Italie, et un taux d’adossement en nette progression en France.
CSM
La « Contractual Service Margin »
(CSM) s’établit à 23,2 milliards d’euros à fin septembre 2023, en
hausse de 6% par rapport au 31 décembre 2022, portée par la
croissance du chiffre d’affaires conjuguée à une bonne tenue des
marchés financiers. Elle inclut un effet de revalorisation du stock
- hors affaires nouvelles - de 1,0 milliard d’euros.Sur 9 mois, la
contribution totale des affaires nouvelles est de 2,0 milliards
d’euros, portée par un mix UC/Euro en amélioration de 2 points par
rapport à fin décembre 2022, et une bonne dynamique
commerciale.
FAITS MARQUANTS
Succès de l’émission de 500 M€
d’obligations subordonnées de maturité 10 ans, éligibles en Tier 2
et de l’offre de rachat partiel des souches Tier 1 avec clause de
grand-pèreDans le cadre de sa politique de gestion active
du capital, Crédit Agricole Assurances a annoncé :
- le 17 octobre 2023 :
- avoir réalisé avec succès le
placement d’une émission d’obligations subordonnées Tier 2 à taux
fixe annuel de 5,875%, d’une maturité de 10 ans pour un montant
nominal de 500 M€ ; et
- fixer le montant d’acceptation
maximum de ses offres de rachat portant sur deux souches
d’obligations subordonnées perpétuelles émises en 2014 et 2015
lancées le 16 octobre 2023 à 500 M€.
- le 24 octobre 2023 :
- le succès de ses offres de rachat
lancées le 16 octobre 2023 portant sur les deux souches
d’obligations précédemment évoquées ;
- confirmer le montant final
d’acceptation des offres de rachat à 500 M€ ;
- les résultats finaux pour chacune
des souches d’obligations.
Confirmation par S&P de la notation
A de Predica et PacificaLe 9 octobre 2023, l’agence de
notation S&P a confirmé la note « A » d’émetteur
attribuée aux principales filiales d’exploitation de Crédit
Agricole Assurances (Predica et Pacifica), mais également celle à
« A- » de Crédit Agricole Assurances, avec une perspective
stable.
Prise de participation minoritaire de
30% dans le portefeuille d’activité d’Innergex énergie renouvelable
en FranceLe 7 août 2023, a eu lieu la signature d’un
accord de partenariat à long terme entre Innergex énergie
renouvelable inc et Crédit Agricole Assurances pour les actifs en
exploitation et le portefeuille de développement d’Innergex en
France. La transaction prévoit également un engagement financier
des partenaires pour accélérer le développement des projets éoliens
et solaires d’Innergex en France. La réalisation de la transaction
est attendue pour le second semestre 2023.
Verkor sécurise plus de 2 milliards
d’euros de financement grâce à une Série C de 850 millions d’euros,
un soutien de 600 millions d’euros de soutien en financement
bancaire de la part de la Banque Européenne d’Investissement et des
subventions françaises d’un montant d’environ 650 millions d’euros,
soumises à la validation définitive de la Commission
européenne.Ce tour de table met en valeur Crédit Agricoles
Assurances, qui s’engage en faveur de la réindustrialisation
verte.Ce financement permet en effet d’accélérer :
- la construction de la première
Gigafactory Verkor à Dunkerque et la production de
cellules de batteries bas-carbone et haute performance ;
- la recherche pour promouvoir de
nouvelles technologies de production et de batteries dernier cri au
sein du Verkor Innovation Centre (VIC) :
- des investissements stratégiques
tout au long de la chaîne de valeur de la batterie, qui généreront
des milliers d’emplois directs et indirects.
Pacifica, filiale assurances dommages de
Crédit Agricole Assurances, inaugure sa première Unité de Gestion
des Sinistres (UGS) bas carbone, à CaenEn lien avec le
projet sociétal du groupe Crédit Agricole, qui œuvre contre le
réchauffement climatique, cette première UGS est labélisée et
certifiée bas carbone. Elle répond aux labels et certifications
suivants : label BBCA (bâtiment bas carbone) niveau excellent,
bâtiment HQE (Haute Qualité Environnementale) niveau excellent, et
label E+C- (Energie Positive et Réduction Carbone).Les prochains
sites bas carbone verront le jour en 2024, dans les villes de
Saint-Etienne, Dijon et Pau, avec la création d'une centaine
d’emplois pour chacun d’eux.
A propos de Crédit Agricole
AssurancesCrédit Agricole Assurances, premier assureur en
France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le
Groupe propose une gamme de produits et services en épargne,
retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont
distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et
dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion
patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit
Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels,
agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5
700 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2022 s’élève à
35,3 milliards d’euros (normes IFRS).
www.ca-assurances.com
Contacts presseNicolas Leviaux +33 (0)1 57 72 09
50 / 06 19 60 48 53Julien Badé +33 (0)1 57 72 93 40 / 07 85 18 68
05service.presse@ca-assurances.fr |
Contacts Relations investisseursYael Beer-Gabel
+33 (0)1 57 72 66 84Victoire-Emmanuelle Prud’homme +33 (0)1 43 23
90 66Valentin Lecomte +33 (0)1 43 23 59
76relations.investisseurs@ca-assurances.fr |
1 Chiffre d’affaires « non GAAP »2 Périmètre constant
hors La Médicale
3 Encours en épargne, retraite et prévoyance4
Part des clients ayant au moins un contrat en assurances
automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV5
Part des clients du réseau CA Italia ayant au moins un contrat
commercialisé par CA Assicurazioni, filiale d’assurance non-vie de
Crédit Agricole Assurances6 Ratio combiné dommage (Pacifica) y.c
actualisation et hors désactualisation : (sinistralité + frais
généraux + commissions) / cotisations, net de réassurance ; Ratio
combiné hors effets d’actualisation et désactualisation : 98,1%
- CAA_CP_Activite_2023-T3_vDEF
Credit Agricole SA 4.5% ... (EU:CAAA)
Historical Stock Chart
From Aug 2024 to Sep 2024
Credit Agricole SA 4.5% ... (EU:CAAA)
Historical Stock Chart
From Sep 2023 to Sep 2024