Société Générale : Lancement de l’augmentation de capital d’ALD
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE, EN
AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS
LAQUELLE IL SERAIT ILLEGAL DE LE FAIRE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
LANCEMENT DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL
D’ALD
Communiqué de presse
Paris, le 29 novembre 2022
Lancement de l’augmentation de capital d’ALD
avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires d’un montant d’environ 1,2 milliard d’euros dans le
cadre du projet d’acquisition de LeasePlan
ALD, filiale de Société Générale, a annoncé ce
jour le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription des actionnaires
(l’« Augmentation de Capital ») pour un
montant d’environ 1,2 milliard d’euros.
Cette Augmentation de Capital, dont le principe
a été initialement présenté le 6 janvier 2022 lors de l’annonce par
ALD du projet d’acquisition de LeasePlan, marque une étape majeure
dans la création d’un acteur mondial majeur de la mobilité durable,
bénéficiant d’expertises très complémentaires et de synergies.
Société Générale, qui détient à ce jour 79,8% du
capital social d’ALD, a l’intention de demeurer l’actionnaire
majoritaire d’ALD sur le long terme et disposera d’une
participation correspondant à environ 53% du capital du nouvel
ensemble immédiatement après la réalisation de l’acquisition de
LeasePlan1. A cet égard, Société Générale participera à l’opération
à hauteur d’un montant total d’environ 803 millions d’euros. Par
ailleurs, Société Générale s’est engagée à garantir cette
Augmentation de Capital et à ne pas céder ses titres pendant une
période se terminant 40 mois après la réalisation de l’acquisition
de LeasePlan. Société Générale a également consenti à un engagement
de conservation pour une période commençant à la date de signature
du contrat de direction conclu dans le cadre de l’Augmentation de
Capital, et se terminant 180 jours calendaires après la date de
règlement-livraison de l’Augmentation de Capital (sous réserve de
certaines exceptions).
L’impact de cette acquisition sur le ratio de
capital CET1 du Groupe Société Générale est attendu à environ 40
points de base à la date de réalisation de l’opération. La
rentabilité de Société Générale (ROTE) devrait augmenter entre 70
et 80 points de base à horizon 20242.
Pour plus d’informations sur les termes et modalités de
l’Augmentation de Capital, nous vous invitons à consulter la
section dédiée sur le site institutionnel d’ALD :
(https://www.aldautomotive.com/investors/acquisition-of-leaseplan/rights-issue).
Contacts presse : Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_
jean-baptiste.froville@socgen.com Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_
fanny.rouby@socgen.com
Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers
groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle
diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière,
dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et
responsable. Engagée dans les transformations positives des
sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec
ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir
meilleur et durable en apportant des solutions financières
responsables et innovantes.
Acteur important de l’économie réelle depuis
plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au
reste du monde, Société Générale emploie plus de 117 000
collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 25 millions
de clients particuliers, entreprises et investisseurs
institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de
conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur
trois pôles métiers complémentaires :
- la
Banque de détail en France avec les enseignes
Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des
gammes complètes de services financiers avec un dispositif
omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;
- la Banque
de détail à l’international, l’assurance et les services
financiers, avec des réseaux présents en Afrique, Europe
centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs
marchés ;
- la Banque
de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses
expertises reconnues, positions internationales clés et solutions
intégrées.
Société Générale figure dans les principaux
indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global
et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity
and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX
Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World
and Europe).
En cas de doute sur l’authenticité de ce
communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de
societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale
sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous
permettra d’y vérifier de l’intégrité de cette information.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le
compte twitter @societegenerale ou visiter le site
www.societegenerale.com.
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas
de vente d'actions ordinaires dans un État ou une juridiction où
une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en
l’absence d'enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur
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La diffusion de ce communiqué peut, dans
certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les
personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de
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Le présent communiqué constitue une
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sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du
Conseil du 14 juin 2017 (tel qu’amendé le « Règlement
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lire le prospectus avant de prendre une décision d’investissement
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comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou
admises à la négociation sur un marché réglementé.
S’agissant des Etats membres de l’Espace
Economique Européen (autre que la France) et du Royaume-Uni, (les «
Etats Concernés »), aucune action n’a été
entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre
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conséquent, les valeurs mobilières peuvent être offertes et seront
offertes uniquement (i) au profit d’investisseurs qualifiés au sens
du Règlement Prospectus, pour tout investisseur d’un Etat Concerné,
ou au sens du Règlement (UE) 2017/1129 tel que faisant partie du
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« UK Prospectus Regulation »),
pour tout investisseur au Royaume-Uni, (ii) à moins de 150
personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs
qualifiés tels que définis dans le Règlement Prospectus ou dans le
UK Prospectus Regulation, selon le cas), ou (iii) conformément aux
dérogations prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus, ou
dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par ALD d’un
prospectus au titre du Règlement Prospectus, du UK Prospectus
Regulation et/ou des réglementations applicables dans ces Etats
Concernés.
La diffusion du présent communiqué n’est pas
effectuée et n’a pas été approuvée par une personne autorisée («
authorised person ») au sens de l’article 21(1) du Financial
Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent
communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes situées
en dehors du Royaume-Uni, (i) aux professionnels en matière
d’investissement (« investment professionals » au sens de
l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé,
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par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés,
associations non-immatriculées, etc.) de l’Ordre ou (iii) a toutes
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s'engager dans une activité d'investissement (au sens de l'Article
21 du Financial Services and Markets Act 2000) en rapport avec
l'émission ou la vente de tout titre peut être légalement
communiquée ou faire l'objet d'une communication (toutes ces
personnes étant désignées comme « Personnes
Habilitées »). Toute invitation, offre ou tout
contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des
valeurs mobilières objets du présent communiqué ne peut être
adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne
autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se
fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il
contient.
Le présent communiqué de presse ne peut être
publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis (y compris leurs
territoires et possessions). Ce communiqué ne constitue pas une
offre ni une sollicitation d’achat, de vente ou de souscrire des
valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les titres financiers
mentionnées dans ce communiqué n’ont pas fait l’objet d’un
enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que
modifié (le « Securities Act »)
ou de toute réglementation en matière de valeurs mobilières
applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux Etats Unis
et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence
d’un enregistrement au titre du Securities Act qu’à travers un
régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à
une obligation d’enregistrement au titre du Securities Act. ALD n’a
pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
Etats-Unis en vertu et conformément au Securities Act ni de
procéder à une offre au public aux États-Unis.
Ce communiqué ne peut être distribué directement
ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie, en
Afrique du Sud ou au Japon.
1 En cas d’exercice de la totalité des bons de
souscription d’actions attribués aux actionnaires de LeasePlan,
environ 51% du capital social du nouvel ensemble immédiatement
après la réalisation de l’acquisition de LeasePlan2 Calcul basé sur
le résultat net part du groupe post coût des AT1 estimé en 2024 par
le consensus (Factset à fin 2021), incluant les synergies totales
et excluant les coûts de restructuration, divisé par la moyenne des
capitaux propres tangibles
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Societe Generale (BIT:1GLE)
Historical Stock Chart
From May 2023 to Jun 2023
Societe Generale (BIT:1GLE)
Historical Stock Chart
From Jun 2022 to Jun 2023
