NICHT ZUR
VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER
INDIREKT, VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE, INNERHALB DER ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER
ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG
RECHTSWIDRIG IST.
Zur sofortigen
Veröffentlichung
Curetis startet
privat platzierte Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu €18,4
Millionen
-
Angebot von
bis zu 7.085.546 neu auszugebenden Stammaktien ohne Bezugsrecht für
bestehende Aktionäre zur Aufnahme von bis zu €18,4
Millionen
-
Erlöse sollen
zur Finanzierung der laufenden Markteinführung von Unyvero in den
USA und der EMEA Region sowie von Working Capital-Finanzierung,
wichtigen F&E-Programmen und allgemeinen
Unternehmenszwecken
verwendet werden
Diese Mitteilung enthält
Insiderinformationen gemäß Artikel 7(1) der
EU-Marktmissbrauchs-richtlinie.
Amsterdam,
Niederlande, San Diego, CA, USA und Holzgerlingen, Deutschland,
02. November 2018, 08:00 - Uhr MEZ -- Curetis
N.V. (das "Unternehmen" und, zusammen mit
seinen Tochtergesellschaften, "Curetis"), ein
Entwickler von neuartigen molekulardiagnostischen Lösungen, gab
heute die Absicht bekannt, bis zu 7.428.349 neu auszugebende
Stammaktien (die "Angebotsaktien", welche
ebenfalls die PSOP Angebotsaktien (wie nachfolgend definiert)
beinhalten) zu platzieren, was ungefähr bis zu 45,13% des
derzeitigen Grundkapitals des Unternehmens darstellt. Bei dem
Angebot der Angebotsaktien (das "Angebot")
handelt es sich ausschließlich um Privatplatzierungen an
ausgewählte institutionelle Investoren in verschiedenen
Jurisdiktionen. Bestehende Aktionäre des Unternehmens haben kein
Bezugsrecht auf Angebotsaktien im Rahmen der Kapitalerhöhung.
Der Angebotspreis je Angebotsaktie
(der "Angebotspreis") wird voraussichtlich
zwischen €2,00 und €2,60 (inklusive) liegen (die "Angebotspreisspanne"). Das Angebot wird im Zeitraum von
09:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit ("MEZ") am
2. November 2018 bis 15:00 Uhr MEZ am 7. November 2018 (der
"Angebotsperiode") erfolgen, abhängig von
einer möglichen Verkürzung oder Verlängerung des Zeitplans. Der
Angebotspreis und die genaue Anzahl der in der Transaktion
angebotenen Aktien werden nach Ablauf der Angebotsperiode auf
Grundlage der Ergebnisse des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und
berücksichtigt den Börsenkurs der Aktien, Marktbedingungen, eine
qualitative Einschätzung der Nachfrage der Angebotsaktien und
andere relevante Faktoren. Der abschließende Angebotspreis und die
genaue Zahl der Angebotsaktien sollen voraussichtlich am 7.
November 2018 bekannt gegeben werden. Die Zuteilung der
Angebotsaktien wird voraussichtlich am 7. November 2018 und die
Ausgabe wird voraussichtlich am 9. November 2018 (dem "Abrechnungstag") erfolgen. Vor Zuteilung können die
Angebotspreisspanne und die Anzahl der Angebotsaktien geändert
werden, jedoch wird das Unternehmen das Angebot nicht
aufrechterhalten, sollten die Bruttoerlöse €8,0 Millionen
unterschreiten.
Unter der Voraussetzung, dass alle
Angebotsaktien (ausschließlich der PSOP Angebotsaktien) platziert
werden und in Abhängigkeit von dem endgültigen Angebotspreis geht
das Unternehmen davon aus, Bruttoerlöse von rund €14,2 Millionen
bis €18,4 Millionen zu erzielen.
Die Angebotsaktien werden wie
folgt angeboten: (i) an qualifizierte institutionelle Käufer
("QIBs") in den USA gemäß Rule 144A
("Rule 144A") des erweiterten US Securities
Act von 1933 (dem "US Securities Act") und
(ii) außerhalb der USA in Offshore-Transaktionen auf der Grundlage
von Regulation S des US Securities Act ("Regulation S").
Das Unternehmen beabsichtigt, die
Nettoerlöse des Verkaufs der Angebotsaktien (ausschließlich der
PSOP Angebotsaktien) für die (i) Finanzierung der
Kommerzialisierung seiner Unyvero-Plattform und der LRT Kartusche
in den USA, (ii) den Ausbau seiner europäischen
Kommerzialisierungsaktivitäten, (iii) Working Capital-Finanzierung,
(iv) Forschungs- und Entwicklungsprogramme und (v) für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.
Das Unternehmen hat zum 30.
Oktober 2018 weltweit 165 Unyvero A50 Analyzer installiert und €6,7
Millionen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu
verzeichnen (nicht auditiert).
In Zusammenhang mit dem Angebot
plant das Unternehmen, bis zu 342.803 Aktien (wie nachfolgend
definiert) in einem Phantom Stock Option Incentive Plan (dem
"PSOP" und solche Aktien, die" PSOP Angebotsaktien") auszugeben, der im Zuge des
Börsengangs des Unternehmens im Jahr 2015 restrukturiert wurde und
dessen Bezugsberechtigte der Abfindung durch Aktien nach
Umwandlungsvereinbarungen zur Ermöglichung dieser Restrukturierung
zugestimmt haben. Die Bezugsberechtigten des PSOP haben nach den
PSOP-Umwandlungsvereinbarungen Anspruch auf insgesamt 659.237
Aktien. Das Unternehmen beabsichtigt, 52% dieser Aktien für die
PSOP-Bezugsberechtigten auszugeben und zu verkaufen, um finanzielle
Mittel für die Einkommenssteuerverpflichtungen der
Bezugsberechtigten in Deutschland zu erlösen. Die übrigen 48% der
Aktien (bis zu 316.434 Aktien) werden ebenfalls ausgegeben und den
betreffenden PSOP-Bezugsberechtigten zugeteilt.
Der untenstehende Zeitplan umfasst wichtige
Eckdaten des Angebots, wobei dieser Zeitplan noch verkürzt oder
verlängert werden kann:
Ereignis |
Uhrzeit (MEZ) und Datum |
Start der Angebotsperiode |
09:00 Uhr am 2. November 2018 |
Ende der Angebotsperiode für institutionelle Investoren |
15:00 Uhr am 7. November 2018 |
Voraussichtliche Preisfestsetzung und Zuteilung |
7. November 2018 |
Erster Handelstag nach der Angebotsperiode |
8. November 2018 |
Abrechnungstag |
9. November 2018 |
In Betracht des Angebotzeitplans
hat das Unternehmen entschieden die Bekanntgabe seines
Finanzergebnises zum dritten Quartal 2018 von dem 16. November 2018
auf den 23. November 2018 zu verschieben (sieben Tage später als
anfänglich geplant).
Die Stammaktien des Unternehmens
mit einem Nominalwert von €0,01 je Aktie ("Aktien") ohne die Angebotsaktien werden unter dem
Tickersymbol "CURE" an der Euronext in Amsterdam, einem regulierten
Markt der Euronext Amsterdam N.V., und der Euronext in Brüssel,
einem regulierten Markt der Euronext Brussels NV/SA, notiert und
gehandelt. Der ISIN-Code der Stammaktien lautet NL0011509294. Es
wurde beantragt, die Angebotsaktien an Euronext in Amsterdam und
Euronext in Brüssel unter demselben Symbol und mit demselben
ISIN-Code zu listen.
Ein Wertpapierprospekt (das
"Prospekt") für die Zulassung zur Notierung
und zum Handel der Angebotsaktien an der Euronext in Amsterdam und
der Euronext in Brüssel, der am 2. November 2018 von der
niederländischen Finanzmarktaufsicht (Stichting
Autoriteit Financiële Markten, the "AFM")
gebilligt wurde und auf den 2. November 2018 datiert ist, kann auf
der Website von Curetis abgerufen werden:
www.curetis.com/en/investors/offering.html. Das Unternehmen hat die
AFM gebeten, den zuständigen belgischen Behörden seine Billigung
mitzuteilen.
Die Baader Bank Aktiengesellschaft
tritt bei dem Angebot als Sole Global Coordinator und Sole
Bookrunner, goetzpartners securities Limited als Co-Manager und
Placement Agent auf.
Eine Investition in die
Angebotsaktien geht mit bestimmten Risiken einher. Eine
Beschreibung dieser Risiken, darunter u.a. Risiken in Bezug auf das
Geschäft von Curetis, die Aktien und das Angebot, befindet sich im
Prospekt. Eine Entscheidung zum Kauf von Angebotsaktien sollte
ausschließlich auf Grundlage des Prospekts gefällt werden.
###
Über Curetis
Curetis N.V. (Euronext: CURE) hat
es sich zum Ziel gesetzt, ein führender Anbieter von neuartigen
molekularmikrobiologischen Lösungen zu werden, die schwere
Infektionskrankheiten diagnostizieren, Antibiotikaresistenzen bei
hospitalisierten Patienten identifizieren und damit einer globalen
Herausforderung begegnen können.
Das Unyvero System von Curetis ist
eine vielseitige, schnelle und hoch automatisierte
molekulardiagnostische Plattform mit einfach anzuwendenden
Kartuschen, die die umfassende und schnelle Identifizierung von
Pathogenen und Antibiotikaresistenzmarkern bei einer Reihe von
schweren Infektionskrankheiten ermöglichen. Ergebnisse sind
innerhalb von Stunden verfügbar. Diagnostische Standardverfahren
benötigen derzeit Tage oder Wochen für diesen Prozess. Damit können
Therapieergebnisse positiv beeinflusst, der verantwortungsvolle
Umgang mit Antibiotika unterstützt und gesundheitsökonomische
Vorteile erzielt werden. Unyvero in-vitro-Diagnostik (IVD) Produkte
werden in Europa, im Mittleren Osten, Asien und den USA
vermarktet.
Ares Genetics GmbH, ein
hundertprozentiges Tochterunternehmen der Curetis, bietet Lösungen
der nächsten Generation für die Diagnose und Therapie von
Infektionskrankheiten. Die ARES Technologie-Plattform kombiniert,
nach Einschätzung des Unternehmens, die vermutlich weltweit
umfassendste Datenbank zur Genetik antimikrobieller Resistenzen,
ARESdb, mit fortgeschrittener Bioinformatik
und künstlicher Intelligenz.
Für weitere
Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com und www.ares-genetics.com.
Wichtige
rechtliche Hinweise
Die in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen dienen nur zu Hintergrundzwecken und
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Eine
Person darf sich zu keinem Zeitpunkt auf die in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder
Vollständigkeit verlassen. Diese Mitteilung dient lediglich zu
Informationszwecken. Weder ist sie, noch soll sie dahingehend
verstanden werden, ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung, noch
eine Ankündigung eines bevorstehenden Angebots zum Verkauf oder zur
Zeichnung, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung, noch eine Ankündigung einer bevorstehenden
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
von Aktien der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Australien, Kanada, Japan, Südafrika. Gleiches gilt für sonstige
Staaten bzw. Personen, in welchen bzw. an die ein solches Angebot,
eine solche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder ein solcher
Verkauf nach der dort anwendbaren Rechtsordnung ohne vorherige
Registrierung, Ausnahme von einer Registrierungspflicht oder
sonstige Anforderungen unrechtmäßig wären. Das Verbreiten dieser
Mitteilung kann nach bestimmten Rechtsordnungen vergleichbaren
Beschränkungen unterliegen. Personen, in deren Besitz diese
Mitteilung gelangt, sollten sich über solche Beschränkungen
informieren und diese beachten. Diese Beschränkungen nicht zu
beachten, könnte die Verletzung des Wertpapierrechts solcher
Rechtsordnungen darstellen.
Die Aktien wurden nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der
geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung
und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft
beabsichtigt weder die Registrierung eines Teils des Angebots in
den Vereinigten Staaten noch die Durchführung eines öffentlichen
Angebots der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die
hier erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada,
Japan, Südafrika, oder an Einwohner oder Staatsangehörige direkt
bzw. für Rechnung oder zugunsten von Einwohnern oder
Staatsangehörigen von Australien, Kanada, Japan, Südafrika
öffentlich angeboten oder verkauft werden.
Die Gesellschaft hat kein
öffentliches Angebot in einem Mitgliedstaat des Europäischen
Wirtschaftsraums ("EWR") autorisiert. In einem Mitgliedstaat des
EWR, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat ("Relevanter
Mitgliedsstaat"), wurden und werden keine Handlungen vorgenommen,
die dort ein öffentliches Angebot darstellen würden, welches die
Veröffentlichung eines Prospekts erfordern würde. Infolgedessen
dürfen die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten nur einer
juristischen Person angeboten werden, die ein "qualifizierter
Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie ist; vorausgesetzt, ein
solches Angebot von Aktien führt nicht zur Verpflichtung, einen
Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie oder einen Nachtrag
zum Prospekt gemäß Artikel 16 der Prospektrichtlinie
veröffentlichen zu müssen oder irgendeine andere Maßnahme zur
Umsetzung der Prospektrichtlinie in einem relevanten Mitgliedstaat
einhalten zu müssen. "Öffentliches Angebot" bedeutet eine
Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen
über die Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um
einen Anleger in die Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf
oder die Zeichnung von Aktien zu entscheiden, so wie die Definition
im jeweiligen Mitgliedstaat im Rahmen der Umsetzung der
Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat definiert ist. Der
Ausdruck "Prospektrichtlinie" bezeichnet die Richtlinie 2003/71/EU
(in aktueller Fassung, einschließlich der Richtlinie 2010/73/EU)
und beinhaltet sämtliche Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten
Mitgliedsstaaten.
Im Vereinigten Königreich werden
diese Mitteilung und jegliche anderen Mitteilungen in Zusammenhang
mit den Aktien nur verteilt an und diese richten sich nur an
"qualifizierte Investoren" (gemäß Definition in Artikel 86(7) des
Financial Services and Markets Act 2000, durch die jede Investition
oder Investitionsaktivität, auf die sich diese Mitteilung bezieht,
erfolgt und die (i) Personen sind, welche professionelle Erfahrung
im Umgang mit Investitionen haben, welche unter die Definition
eines "professionellen Anlegers" gemäß Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 ("Financial Promotion") Order 2005
(die "Order") fallen oder (ii) vermögende Gesellschaften (High Net
Worth Entities) sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order
fallen (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante
Personen" bezeichnet). Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich
an Relevante Personen. Jede Person, die keine Relevante Person ist,
sollte darauf verzichten, aufgrund dieses Dokuments zu handeln oder
sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen. Die Aktien
sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und jede
Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher
Aktien bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu
wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Die Gesellschaft hat
keinerlei Schritte unternommen, die ein Angebot der Aktien oder den
Besitz oder die Verteilung dieser Mitteilung oder sonstiger
Angebotsunterlagen bezüglich der Aktien in einer Rechtsordnung, in
der zu diesem Zweck Maßnahmen erforderlich sind, ermöglichen
würden.
Diese Mitteilung stellt weder ein
Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie noch einen Prospekt dar.
Das Angebot erfolgt ausschließlich durch Privatplatzierungen an
bestimmte institutionelle Investoren in diversen Rechtsordnungen.
In Zusammenhang mit der Zulassung der Aktien zur Notierung und zum
Handel an der Euronext in Amsterdam und der Euronext in Brüssel ist
ein von der AFM am 2. November 2018 gebilligter, auf den 2.
November 2018 datierender Prospekt auf der Curetis-Website
(www.curetis.com/en/investors/offering.html) verfügbar. Die
Gesellschaft hat die AFM gebeten, ihre Genehmigung den zuständigen
Behörden in Belgien mitzuteilen.
Die Baader Bank Aktiengesellschaft
und goetzpartners securities Limited (zusammen die "Manager")
handeln in Zusammenhang mit dem Angebot allein und ausschließlich
für die Gesellschaft. Keiner der Manager wird irgendjemand anderen
als Kunden in Zusammenhang mit dem Angebot betrachten und ist
deshalb auch niemand anderem als der Gesellschaft gegenüber
verantwortlich für die Bereitstellung von Kunden gegenüber
gebotenen Schutzmaßnahmen oder für die Beratung in Zusammenhang mit
dem Angebot oder dem Inhalt dieser Mitteilung oder irgendeiner
Transaktion, Vereinbarung oder einem anderen hierin genannten
Thema.
Diese Mitteilung könnte
zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche geben die derzeitigen
Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der
Gesellschaft wieder und umfassen sowohl bekannte als auch
unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten,
dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse
wesentlich von den in dieser Mitteilung ausdrücklich oder implizit
genannten oder beschriebenen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete
Aussagen lassen sich unter anderem an Begriffen wie "meinen",
"damit rechnen", "erwarten", "schätzen", "dürfte", "könnte",
"sollte", "würde", "werden", "beabsichtigen", "planen" oder deren
jeweilige Verneinungen oder an ähnlichen Begriffen erkennen. Die
tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können unter
anderem aufgrund von Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit
Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch
andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder
inländischen Rechtsordnung, schnellen technischen Veränderungen und
aufgrund von Veränderungen auf den Märkten, in denen die
Gesellschaft aktiv ist, sowie aufgrund vieler anderer Risiken, die
spezifisch sind für die Gesellschaft und ihre operative Tätigkeit,
oder durch andere Faktoren, wesentlich von den hierin beschriebenen
abweichen. Sowohl die Gesellschaft, als auch die Manager lehnen
ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu
überprüfen oder zu überarbeiten, um eine Änderung der Erwartungen
oder eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf
denen diese Aussagen beruhen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies
wäre durch geltendes Recht vorgeschrieben.
Jegliche Investitionen sind mit
Risiken behaftet. Der Wert der Aktien kann sowohl steigen als auch
fallen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für zukünftige Renditen. Potenziellen Investoren wird empfohlen,
sich vor einer Investitionsentscheidung von Experten beraten zu
lassen.
Weder diese Mitteilung noch eine
Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in die Vereinigten Staaten
von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt
oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot
oder eine Aufforderung zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer
solchen Aufforderung dar, noch soll sie (oder irgendein Teil von
ihr) oder die Tatsache ihrer Verbreitung, die Grundlage eines
darauf gerichteten Vertrages sein oder sich in Zusammenhang mit
einem darauf gerichteten Vertrag verbindlich sein. Das Anbieten
oder Verbreiten dieser Mitteilung sowie sonstiger Informationen in
Zusammenhang mit dem Listing und Angebot kann in bestimmten
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Tel. +49 7031 49195-10
pr@curetis.com oder ir@curetis.com
www.curetis.com - www.unyvero.com
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Managing Partners
info@akampion.com
Tel. +49 40 88 16 59 64
Tel. +49 30 23 63 27 68
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