Exclusive Networks enregistre une croissance
supérieure à celle du marché de la cyber sécurité, Combinant
une amélioration de la profitabilité et une forte génération de
trésorerie
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
- Chiffre d'affaires brut record, supérieur à 4,5 Mds€, + 38 %
vs. 2021
- Forte augmentation de la marge nette à 411 millions d'euros,
+29 %
- Amélioration de l'EBIT1 ajusté à 154 m€, +29 %
PERFORMANCE DE LA GENERATION DE TRESORERIE
- Performance exceptionnelle en matière de génération de
trésorerie, avec un flux de trésorerie opérationnel disponible
ajusté supérieur à 200 m€
- Endettement réduit à un ratio de levier à 1,6x
Regulatory News:
Exclusive Networks (Euronext Paris : EXN), un leader mondial de
la cybersécurité, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour
l'exercice clos le 31 décembre 2022. La Direction tiendra une
conférence téléphonique à 9h00 (CET) aujourd'hui, disponible par
webcast (https://ir.exclusive-networks.com/). Une rediffusion sera
disponible.
Jesper Trolle, Chief Executive Officer, a commenté:
« J'ai le plaisir d'annoncer que nous avons enregistré une
performance record en 2022, avec une forte croissance du chiffre
d'affaires, du taux de marge et des performances de trésorerie.
Notre dynamique s'est poursuivie tout au long de l'année avec un
chiffre d’affaires trimestriel supérieur à 1 Md€ durant trois
trimestres consécutifs. Cela démontre une fois de plus notre
capacité à assurer une croissance durable grâce à notre approche
spécialisée, notre modèle économique unique et nos équipes
talentueuses dans le monde entier.
La cybersécurité reste l'un des plus grands défis de notre
époque pour les DSI. Les cyber-attaques s'accélèrent en fréquence
et en intensité, avec une attaque par ransomware estimée survenir
toutes les deux secondes en 2031. Les tensions géopolitiques
continuent de menacer les États et les infrastructures nationales
sensibles, entraînant de nouvelles législations et règlementations
de conformités cyber. Les projets de transformation numérique
rapides, les nouvelles pratiques de travail hybrides et la
migration vers des architectures cloud ont créé un environnement de
menaces accrues et des vulnérabilités plus importantes. S’ajoute à
cela une pénurie croissante de cyber compétences et de talents, il
est ainsi clair que l'investissement dans la cybersécurité restera
résilient en 2023.
Sur la base de ces facteurs macro-économiques, de notre
portefeuille de fournisseurs innovants et leaders sur le marché, de
notre écosystème mondial de partenaires spécialisés, combinés à
notre capacité à développer notre marché adressable par le biais
d'expansions géographiques, d'acquisitions stratégiques et
d'innovations en matière de services, nous estimons qu'en 2023,
notre marché adressable atteindra plus de 80 Mds$. Nous sommes
convaincus que nous sommes bien placés pour tirer parti de cette
opportunité de croissance. »
PERFORMANCE DE L’EXERCICE 2022
Les indicateurs de Chiffre d'affaires brut et de Rentabilité
ajustée sont des données non-GAAP.
Le chiffre d’affaires et la Marge nette sont publiés selon les
normes IFRS. Les comptes annuels complets conformes aux IFRS sont
présentés en Annexe ainsi que les réconciliations détaillant les
différences avec les résultats non-GAAP. Se reporter au glossaire
en fin de communiqué pour plus d'explications.
en millions €
2021
2022
Variation
Publiée*
À taux constant**
Chiffre d’affaires brut
3 273
4 528
+38%
+36%
Chiffre d’affaires
2 483
3 404
+37%
+35%
Marge Nette
320
411
+29%
-
% du Chiffre d’affaires
9,8%
9,1%
-70bps
-
EBIT ajusté
119
154
+29%
-
% marge nette
37,3%
37,5%
+20bps
-
Résultat net ajusté
72
100
+39%
-
** A la date du présent communiqué les
procédures d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera
émis après la finalisation des vérifications relatives au rapport
de gestion groupe et à la présentation au format prévu par le
règlement ESEF des comptes destinés à être inclus dans le rapport
financier annuel.
* La variation à taux de change constant
est calculée en utilisant les taux 2021 appliqués à 2022. Les USD,
GBP et PLN ont évolué comme suit : 1EUR : 1,054 USD ; 1EUR : 0,853
GBP, 1EUR : 4,684PLN respectivement pour 2022 et 1EUR : 1,184 USD,
1EUR : 0,860 GBP, 1EUR : 4,564 PLN respectivement pour 2021.
Chiffre d'affaires brut à 4 528 millions d'euros, en
hausse de 38% en données publiées et de 36% à taux de change
constant. La majeure partie de cette croissance (34%) provient des
activités des fournisseurs existants dans leurs zones géographiques
actuelles. Le reste de la croissance résulte de l'expansion des
fournisseurs (2%) et des acquisitions de 2021 (3%). L'expansion des
fournisseurs est une combinaison de l'entrée des fournisseurs dans
de nouvelles zones géographiques (1%) et de nouveaux fournisseurs
(1%).
Le taux de rétention des fournisseurs2 s’est amélioré en
2022, soutenu par une demande croissante pour les solutions de nos
fournisseurs et l'engagement continu de nos partenaires. Le taux
de rétention net des fournisseurs2 en 2022 a augmenté de 136%
(contre 113% en 2021) et le taux de rétention net des
clients2 de 133% (contre 112% en 2021).
Le chiffre d’affaires, tels que figurant dans les états
financiers consolidés, tient compte de la des ventes de services de
support et de maintenance sur la base de la marge nette
conformément aux IFRS, puisqu'Exclusive Networks n'est pas le
débiteur principal de ces solutions. Le chiffre d’affaires a suivi
la progression du Chiffre d'affaires brut.
La Marge nette a atteint 411 millions d'euros en 2022, en
hausse de 29% d'une année sur l'autre. Cette variation inférieure à
l'évolution de la croissance du chiffre d'affaires s'explique par
le mix géographique et la taille des transactions.
Les charges d'exploitation ont augmenté de 28% à 257
millions d'euros, notamment en raison de l'effet année pleine des
acquisitions de 2021 et de la structure post-introduction en
bourse.
L'EBIT ajusté a atteint 154 millions d'euros, soit une
hausse de 29% par rapport à l'année précédente. Le taux d'EBIT
ajusté sur la Marge nette a augmenté de 20 points de base par
rapport à l'année dernière pour atteindre 37,5 %, le Groupe
bénéficiant d'un effet de levier opérationnel au niveau
régional.
Le Résultat net ajusté a atteint 100 millions d'euros,
une augmentation de 39 % par rapport à l'année précédente,
bénéficiant de l'augmentation de l'EBIT ajusté.
CHIFFRE D’AFFAIRES BRUT DU GROUPE PAR RÉGIONS
T4 2022 CHIFFRE D’AFFAIRES BRUT PAR RÉGIONS
T4 2022 Chiffre d’affaires brut
En millions d’€
T4 2021
T4 2022
Variation
Publié
À taux constant *
EMEA
805
1 154
44%
46%
AMÉRIQUES
122
176
44%
29%
APAC
98
123
26%
19%
GROUPE
1 025
1 454
42%
41%
* La variation à taux de change constant
est calculée en utilisant les taux du quatrième trimestre 2021
appliqués au chiffre d'affaires brut du quatrième trimestre 2022.
Les USD, GBP et PLN ont évolué comme suit : 1EUR : 1,054 USD ; 1EUR
: 0,853 GBP, 1EUR : 4,684PLN respectivement pour 2022 et 1EUR :
1,184 USD, 1EUR : 0,860 GBP, 1EUR : 4,564 PLN respectivement pour
2021.
Chiffre d’affaires brut à 1 454 millions d'euros, en
hausse de 42% par rapport au T4 2021 en données publiées et de 41%
à taux de change constant. La majeure partie de cette croissance
(38%) provient des activités des fournisseurs existants dans leurs
zones géographiques actuelles. Le reste de la croissance est le
résultat de l'expansion des fournisseurs (3%) et des acquisitions
(1%). L'expansion des fournisseurs est une combinaison de l'entrée
des fournisseurs dans de nouvelles zones géographiques (2%) et de
nouvelles relations avec les fournisseurs (1%).
Le taux de rétention des fournisseurs2 s'est amélioré au
quatrième trimestre 2022, soutenu par une demande croissante pour
les solutions de nos fournisseurs et l'engagement continu de nos
partenaires de distribution.
Le taux de rétention net des fournisseurs2 pour le
quatrième trimestre 2022 a augmenté de 140 % (contre 110 % au
quatrième trimestre 2021) et le taux de rétention net des
clients2 de 135 % (contre 106 % au quatrième trimestre
2021).
EMEA (79% du Chiffre d’affaires brut total trimestriel) :
Chiffre d’affaires de 1 154 millions d'euros, en hausse de 44% par
rapport au T4 2021. Le Groupe a bénéficié d'une forte augmentation
de l'activité en fin d'année, stimulée notamment par l'expansion du
marché des entreprises. En conséquence, la zone EMEA a franchi,
pour la première fois, le seuil record du milliard d'euros de
Chiffre d’affaires brut sur un seul trimestre.
AMÉRIQUES (12% du Chiffre d’affaires brut total
trimestriel) : le Chiffre d’affaires brut s'élève à 176
millions d'euros, en hausse de 44% par rapport au T4 2021. La bonne
performance des fournisseurs stratégiques de la région confirme le
développement en place, le marché se développe à travers des
contrats de taille plus importante, accélérant la croissance des
volumes vendus.
APAC (8% du Chiffre d’affaires brut total trimestriel) :
Le Chiffre d'affaires brut s'établit à 123 millions d'euros, en
hausse de 26% par rapport au T4 2021. Le rebond de l'activité
commerciale est principalement lié à l'accélération du nombre de
transactions supérieures à 1 million d'euros.
PERFORMANCE DE L'EXERCICE 2022 PAR RÉGIONS
En millions d’€
2021
2022
Variation
Publié
À taux de change constant
*
EMEA
Chiffre d’affaires brut
2 532
3 539
+40%
+40%
EBIT ajusté
118
160
+36%
AMÉRIQUES
Chiffre d’affaires brut
347
532
+53%
+37%
EBIT ajusté
9
14
+62%
APAC
Chiffre d’affaires brut
394
457
+16%
+8%
EBIT ajusté
19
20
+6%
GROUPE
Chiffre d’affaires brut
3 273
4 528
+38%
+36%
EBIT ajusté
119
154
+29%
* La variation à taux de change constant
est calculée en utilisant les taux de l'exercice 2021 appliqués au
chiffre d’affaires brut de l'exercice 2022. Les USD, GBP et PLN ont
évolué comme suit : 1EUR : 1,054 USD ; 1EUR : 0,853 GBP, 1EUR :
4,684PLN respectivement pour 2022 et 1EUR : 1,184 USD, 1EUR : 0,860
GBP, 1EUR : 4,564 PLN respectivement pour l’exercice 2021.
EMEA (78% du Chiffre d’affaires brut annuel) : Chiffre
d’affaires brut de 3 539 millions d'euros, en hausse de 40% par
rapport à l'année précédente. En EMEA, le Groupe a bénéficié d'une
dynamique positive continue avec une croissance dans tous les pays.
La performance a été principalement tirée par une forte
augmentation de la taille moyenne des transactions tout en gardant
un contrôle strict sur les nouvelles embauches.
La rentabilité a augmenté, avec un EBIT ajusté s'élevant à 160
millions d'euros et une croissance de 36% par rapport à l'année
précédente.
AMÉRIQUES (12% du Chiffre d’affaires brut annuel) : Le
Chiffre d’affaires brut s’est élevé à 532 millions d'euros, en
hausse de 53% par rapport à l'année précédente. La très forte
performance réalisée sur l'année est due à la forte activité des
vendeurs historiques et à la montée en puissance progressive de
nouveaux vendeurs, conformément à l'ambition d'expansion dans la
région. L'efficacité opérationnelle de la région a permis de
réaliser une croissance de +62% de l'EBIT ajusté, dépassant la
croissance du Chiffre d’affaires.
APAC (10% du chiffre d’affaires brut annuel) : Le Chiffre
d’affaires brut a atteint 457 millions d'euros, en hausse de 16%
par rapport à l'année précédente. La région a bénéficié d'accords
clés avec des entreprises et d'un niveau d'activité plus élevé à la
fin de l'année, reflétant le caractère saisonnier de
l'activité.
La croissance de la Marge nette, associée à un contrôle
rigoureux des coûts, a conduit à un EBIT ajusté en hausse de 6% par
rapport à l'année précédente, à 20 millions d'euros.
TRÉSORERIE ET FINANCEMENT 2022
La variation du besoin en fonds de roulement net –
opérationnel est positive à hauteur de 49 millions d'euros, en
ligne avec la croissance de l'activité et bénéficiant de
l’augmentation de l'affacturage sans recours.
Le flux de trésorerie opérationnel disponible ajusté a
atteint un niveau exceptionnel, s'élevant à 201 millions d'euros
pour l'exercice 2022, contre 65 millions d'euros pour l'exercice
2021.
Endettement : L'endettement financier brut d'Exclusive
Networks au 31 décembre 2022 s'élevait à 529 millions d’euros, la
trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevant à 268
millions d’euros et la dette nette à 260 millions d’euros. Il en
résulte un ratio de levier financier de Dette nette / EBITDA ajusté
de 1,6x. La réduction significative de l'endettement est tirée par
la forte génération de trésorerie au cours de la période.
PERSPECTIVES 2023 & POLITIQUE DE RETOUR AUX
ACTIONNAIRES
Perspectives : Dans l'environnement
actuel, toujours affecté par les perturbations de la chaîne
d'approvisionnement et les conditions de marché incertaines
(inflation, hausse des taux d'intérêt, incertitudes géopolitiques),
le Groupe a comme objectif d’atteindre pour l'année 2023 :
- Un Chiffre d'affaires brut supérieur à 5 150 millions
d'euros
- Une Marge nette comprise entre 450 et 465 millions
d'euros
- Un EBIT ajusté compris entre 172 et 178 millions
d'euros
- Un flux de trésorerie opérationnelle disponible ajusté
supérieur à 80% de l'EBITDA ajusté
Retour aux actionnaires : Le 27
février 2023, compte tenu de la priorité stratégique donnée par le
Groupe de poursuivre son développement, le Conseil d'Administration
de février 2023, a décidé de proposer aux actionnaires de ne pas
distribuer de dividende.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé de lancer un
programme de rachat d'actions conformément à la 12ème résolution
approuvée lors de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires du
21 juin 2022.
Dans le cadre de son rachat d'actions, Exclusive Networks
signera un accord avec un prestataire de services d'investissement,
pour un montant maximum de l'ordre de 25 millions d'euros.
Les actions seront acquises en vue de les remettre dans le cadre
de plans de management package tels que l'attribution de plans
d'incitation à long terme représentés par des actions gratuites et
la constitution de ses opérations d’acquisitions.
Le prix des actions achetées dans le cadre de ce mandat ne devra
pas dépasser la limite de 30 € fixée par l'Assemblée Générale du 21
juin 2022.
Des informations complémentaires concernant ce programme seront
communiquées ultérieurement.
ANNEXES
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 2022
En millions d’euros
31 déc. 2021
31 déc. 2022
Chiffre d’affaires
2 483
3 404
Coût des biens et services achetés
(2 158)
(2 987)
Transport sur ventes
(5)
(6)
Marge nette
320
411
Charges de personnel
(153)
(183)
Autres coûts d’exploitation
(43)
(71)
Dotations aux amortissements des
immobilisations incorporelles
(57)
(60)
Dotations aux amortissements des
immobilisations corporelles
(12)
(13)
Résultat opérationnel courant
55
85
Produits et charges d'exploitation
non-courants
(4)
(5)
Résultat opérationnel
51
79
Coûts de l’endettement financier net
(28)
(18)
Intérêts sur dettes de loyers
(1)
(1)
Autres produits et charges financiers
(10)
(9)
Résultat financier
(39)
(27)
Résultat avant impôts
12
52
Impôts sur les résultats
(25)
(13)
Revenu net
(13)
39
Résultat net attribuable :
- Dont part du Groupe
(14)
36
- Dont part des intérêts ne conférant pas
le contrôle
1
3
Résultats par action attribuable à la
société mère (en €) :
- Résultats de base par action
(0,15)
0,40
- Résultats par action dilué
(0,14)
0,40
BILAN CONSOLIDÉ 2022
En millions d’euros
31 déc. 21
31 déc. 22
ACTIFS
Goodwill
314
295
Immobilisations incorporelles
1 154
1 112
Immobilisations corporelles
7
7
Droits d'utilisation sur actifs loués
19
26
Autres actifs financiers non-courants
35
40
Impôts différés actifs
11
8
TOTAL ACTIF NON-COURANT
1 540
1 488
Stocks
150
271
Créances clients et comptes rattachés
956
1 132
Impôts sur les sociétés
4
12
Autres actifs financiers courants
10
19
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
130
268
TOTAL ACTIF COURANT
1 249
1 703
TOTAL ACTIF
2 789
3 191
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capital social et primes d'émission
976
976
Bénéfices non distribués et autres
réserves
(44)
(27)
Ecarts de conversion
0
4
Capitaux propres - Part du
Groupe
932
952
Intérêts ne conférant pas le contrôle
2
3
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
934
956
Passifs financiers non-courants
485
488
Dettes de loyers non-courantes
12
20
Provisions non-courantes
4
4
Autres dettes non-courantes
5
0
Impôts différés passifs
294
274
TOTAL PASSIF NON-COURANT
801
785
Dettes fournisseurs et comptes
rattachés
950
1 304
Autres passifs financiers courants
90
128
Dettes de loyers courantes
7
8
Provisions courantes
2
0
Impôts sur les sociétés
6
11
TOTAL PASSIF COURANT
1 054
1 450
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET
PASSIFS
2 789
3 191
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 2022
En millions d’euros
31 déc. 21
31 déc. 22
ACTIVITÉS OPERATIONNELLES
Résultat net
(13)
39
Ajustements pour :
- Amortissements, dépréciation d'actifs et
variations des provisions
69
74
- Charges d'intérêts nettes
29
19
- Charge d'impôts sur le résultat
25
13
Autres ajustements et éléments non
monétaires
15
8
Impôts perçus / (payés)
(18)
(25)
Flux de trésorerie des activités
opérationnelles avant la variation du fonds de roulement
107
129
Variation du fonds de roulement net -
activités courantes
(54)
49
Variation du fonds de roulement net -
autres activités
(11)
9
FLUX NET DE TRESORERIE GENERES PAR LES
ACTIVITES OPERATIONNELLES
42
186
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisitions d'immobilisations corporelles
et incorporelles
(5)
(6)
Variations des autres actifs
financiers
()
(2)
Incidence des variations de périmètre de
consolidation
(22)
(2)
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS
D'INVESTISSEMENT
(27)
(9)
OPERATIONS DE FINANCEMENT
Produits nets encaissés au titre de
l’introduction en bourse
235
-
Dividendes payés
()
(19)
Produit de l'émission d'emprunts bancaires
et d'autres passifs financiers
502
44
Dettes d'affacturage
(15)
12
Financement à court terme
35
(14)
Intérêts payés
(27)
(17)
Remboursement d'emprunts bancaires et
d'autres passifs financiers
(765)
(24)
Autres flux de trésorerie liés aux
activités de financement
(10)
(16)
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS
DE FINANCEMENT
(44)
(33)
Incidence de la variation des taux de
change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
(9)
(6)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRESORERIE
ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE
(37)
138
Trésorerie et équivalents de trésorerie
nets à l'ouverture
162
125
Trésorerie et équivalents de trésorerie
nets à la clôture
125
263
GLOSSAIRE
Chiffre d’affaires brut
:
- Le chiffre d’affaires brutes représente les revenus reconnus
par le Groupe sur une base brute pour chaque flux de revenus.
- Net des retours, remises et rabais.
Chiffre d’affaires :
- Chiffre d'affaires IFRS.
- La marge de support et de maintenance a été prise en compte
dans le chiffre d'affaires.
- Net des retours, remises et rabais.
Marge nette :
- Recettes moins les coûts des biens et services achetés et le
fret sur les ventes.
EBIT ajusté :
- Anciennement identifié comme l'EBITA ajusté
- Résultat d'exploitation récurrent avant amortissement des
immobilisations incorporelles, ajusté pour les éléments
non-GAAP.
EBITDA ajusté :
- EBIT ajusté retraité des dépréciations et amortissements.
Résultat net ajusté :
- Résultat net retraité des éléments non récurrents opérationnels
IFRS et non GAAP, nets d'impôts.
FCF opérationnel ajusté
:
- Flux de trésorerie disponible opérationnel avant impôts et
ajusté pour les éléments non récurrents.
Éléments non récurrents
:
- Éléments définis comme inhabituels, anormaux et peu fréquents,
en nombre limité et présentés séparément afin de ne pas fausser la
compréhension de la performance sous-jacente du Groupe.
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE Jesper Trolle, Chief Executive
Officer, et Nathalie Bühnemann, Chief Financial Officer,
présenteront les résultats financiers de l'année 2022 lors d'une
conférence téléphonique en anglais aujourd'hui 28 février 2023, à
9h00 (CET).
Vous pouvez suivre la conférence téléphonique en direct par
webcast sur le lien suivant :
https://ir.exclusive-networks.com/.
Une rediffusion sera également disponible pendant une période
d'un an.
Tous les documents relatifs à cette publication seront mis en
ligne sur le site Internet des relations avec les investisseurs
d'Exclusive Networks à l'adresse suivante :
https://ir.exclusive-networks.com/.
Les informations réglementées relatives à ce communiqué de
presse et à cette présentation sont disponibles sur
https://ir.exclusive-networks.com/.
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
- Chiffre d’affaires brut et chiffre d’affaires du 1er
trimestre 2023 : 4 mai 2023
- Assemblée Générale annuelle : 8 juin 2023
A propos d’Exclusive Networks
Exclusive Networks (EXN) est un spécialiste mondial de la
cybersécurité qui propose à ses partenaires et à ses clients finaux
une large gamme de services et de produits par le biais
d'itinéraires de commercialisation éprouvés. Avec des bureaux dans
plus de 45 pays et la capacité de servir des clients dans plus de
170 pays, nous combinons une perspective locale avec l'échelle et
la livraison d'une organisation mondiale unique.
Notre portefeuille de fournisseurs, le meilleur de sa catégorie,
est soigneusement sélectionné parmi les principaux acteurs du
secteur. Nos services, qui vont de la sécurité gérée à
l'accréditation et à la formation techniques spécialisées, tirent
parti de l'évolution rapide des technologies et des modèles
commerciaux. Pour plus d'informations, consultez le site
www.exclusive-networks.com.
DISCLAIMER
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations
prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des
prévisions, des estimations, des hypothèses, des déclarations
concernant des projets, des objectifs, des intentions et/ou des
attentes concernant des résultats financiers, des événements, des
opérations et des services futurs et le développement de produits,
ainsi que des déclarations concernant des résultats ou des
événements futurs. Les déclarations prospectives sont généralement
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"avoir l'intention", "estimer", "planifier", "projeter",
"pourrait", "devrait" ou la forme négative de ces termes ou toute
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dépendent d'événements et de circonstances futurs qui peuvent ou
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communiqué ne contient pas et ne constitue pas une offre de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de
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dans tout autre pays.
__________________________ 1 Anciennement identifié comme
l'EBITA ajusté. Résultat d'exploitation récurrent avant
amortissement des immobilisations incorporelles, ajusté pour les
éléments non GAAP. 2 Défini comme le chiffre d'affaires brut généré
l'année N par les vendeurs/clients actifs l'année N-1 divisé par le
chiffre d'affaires brut des mêmes vendeurs/clients l'année N-1.
Consultez la
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