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américaines/
MONTRÉAL, le 4 oct.
2022 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX : DOL)
(« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé
aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement (le
« placement ») de billets non garantis de premier rang à
taux fixe d'un capital total de 700 millions de dollars à
émettre en deux séries, soit des billets non garantis de
premier rang à 5,084 % d'un capital total
de 250 millions de dollars échéant
le 27 octobre 2025 (les « billets
de 2025 ») et des billets non garantis de premier rang
à 5,165 % d'un capital total de 450 millions de
dollars échéant le 26 avril 2030 (les « billets
de 2030 » et, avec les billets de 2025, les
« billets »). Compte tenu de l'incidence des contrats de
couverture conclus antérieurement, Dollarama estime que le taux
d'intérêt effectif pondéré des billets de 2025 et des billets
de 2030 correspondra à environ 4,83 % par année, sur
une base combinée.
Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de
placeurs pour compte constitué de RBC Marchés des Capitaux, de
Marchés des capitaux CIBC et de Banque Nationale Marchés
financiers, à titre de coteneurs de livres et de cochefs de file
des placeurs pour compte du placement privé, ainsi que de Valeurs
Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Scotia
Capitaux Inc., Mizuho Securities Canada Inc., J.P. Morgan Valeurs
Mobilières Canada Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée. Le
placement des billets de 2025 et le placement des billets
de 2030 ne sont pas interdépendants ni conditionnels l'un
envers l'autre, et leurs clôtures devraient avoir lieu vers
le 26 octobre 2022, sous réserve des conditions de
clôture habituelles.
Les billets de 2025 seront émis à leur valeur nominale pour
un produit brut total de 250 millions de dollars et
porteront intérêt au taux fixe de 5,084 % par année,
payable semestriellement jusqu'à l'échéance
le 27e jour d'avril et d'octobre de chaque
année à compter du 27 avril 2023. Les billets
de 2030 seront également émis à leur valeur nominale pour un
produit brut total de 450 millions de dollars et
porteront intérêt au taux fixe de 5,165 % par année,
payable semestriellement jusqu'à l'échéance
le 26e jour d'avril et d'octobre de
chaque année à compter du 26 avril 2023.
La Société a l'intention d'affecter le produit net du placement
au remboursement, à l'échéance, de billets non garantis de premier
rang à 2,203 % en circulation de la Société d'un capital
total de 250 millions de dollars échéant
le 10 novembre 2022, au remboursement d'une partie
de ses billets de papier commercial américain et aux besoins
généraux de l'entreprise.
Les billets seront des obligations non garanties directes de
Dollarama, et elles occuperont un rang égal à toutes les
autres dettes non garanties et non subordonnées de
Dollarama. Les billets se sont vu attribuer une note
provisoire de BBB, avec une tendance stable, par DBRS
Limited, et ils sont offerts au Canada dans le cadre d'un
placement privé conformément à une dispense des exigences en
matière de prospectus des lois sur les valeurs mobilières
applicables.
Les billets n'ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au
public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables
du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente de billets
au Canada sera faite aux termes
d'une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois
sur les valeurs mobilières. Les billets n'ont pas été ni ne seront
inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act
of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de
1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un autre
territoire, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux
États-Unis sans avoir été inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l'objet d'une
dispense des exigences d'inscription de cette loi. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation
d'une offre d'achat, et aucune offre de vente ni aucune offre
d'achat des billets ne sera sollicitée dans un territoire où cela
est interdit.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué
concernant le calendrier et la réalisation du placement, l'emploi
prévu du produit net du placement, le taux d'intérêt pondéré
estimatif des billets ainsi que tout autre événement ou changement
futur constituent des énoncés prospectifs.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur l'information dont la
direction dispose actuellement ainsi que sur ses estimations et ses
hypothèses, à la lumière de son expérience et de sa perception des
tendances historiques, de la conjoncture actuelle et de l'évolution
prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge
pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois,
rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront
exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les
événements ou changements futurs diffèrent de manière significative
de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés
prospectifs, notamment, les facteurs décrits à la rubrique
« Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel
de la Société pour l'exercice clos le 30 janvier 2022 et
pour le deuxième trimestre clos le 31 juillet 2022,
ainsi que dans les autres documents d'information continue de la
Société, disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.
Ces éléments ne sont pas censés constituer une liste exhaustive
des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur nous;
toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les
énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une
description des attentes de la direction au sujet du placement et
d'autres événements futurs, et ils peuvent ne pas être pertinents à
d'autres fins. La clôture du placement est assujettie à la
conjoncture générale du marché et à d'autres conditions, et rien ne
garantit que le placement sera réalisé ou que les modalités de ce
placement ne seront pas modifiées.
Le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés
prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication
contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent
communiqué sont formulés en date du 4 octobre 2022,
et la Société n'a pas l'intention et décline toute obligation
d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de
nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour
quelque autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu de la loi.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué doivent
être lus à la lumière de la présente mise en garde.
À propos de Dollarama
Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits
de consommation courante, de marchandises générales et d'articles
saisonniers, en magasin et en
ligne. Nos 1 444 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme
d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce
soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille
moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est
également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre
magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de
qualité sont vendus à des prix fixes d'au
plus 5,00 $.
Dollarama détient également une participation
de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix
latino-américain en pleine croissance. Dollarcity propose un
vaste éventail de produits de consommation courante, de
marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes
d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie
locale) dans ses 377 magasins tous bien situés au
Salvador, au Guatemala, en Colombie et au Pérou.
www.dollarama.com
SOURCE Dollarama inc.