/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES
ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./
QUÉBEC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - iA
Société financière inc. (la « Société ») a annoncé
aujourd'hui son intention d'émettre des billets de capital à
recours limité de la série 2022-1 (dettes subordonnées) à un taux
de 6,611 % et représentant un capital
de 250 millions de dollars (les « billets »)
venant à échéance le 30 juin 2082 (le
« placement »).
La clôture du placement est prévue le ou vers le 1er
juin 2022. La Société entend utiliser le produit net de la vente
des billets pour des besoins généraux, ce qui peut inclure des
investissements dans des filiales et le remboursement de
dettes.
Les billets viendront à échéance le 30 juin 2082. L'intérêt sur
les billets au taux annuel de 6,611 % sera payable en versements
semestriels à terme échu le 30 juin et le 31 décembre de chaque
année, à compter du 31 décembre 2022 et jusqu'au 30
juin 2027. À compter du 30 juin 2027
et à chaque cinquième anniversaire de cette date par la
suite jusqu'au 30 juin 2077 (chacune de ces dates étant une
« date de réinitialisation des intérêts »), le
taux d'intérêt sur les billets sera réinitialisé à un taux
d'intérêt annuel égal au taux de cinq ans en vigueur des
obligations du gouvernement canadien le jour ouvrable précédant
cette date de réinitialisation des intérêts, majoré
de 4,00 %.
Dans le cadre de l'émission des billets, la Société émettra
250 000 actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans
et à dividende non cumulatif de catégorie A, série A (les
« actions de la série A »). Ces actions
seront détenues par la Société de fiducie Computershare du
Canada en tant que fiduciaire
d'une fiducie nouvellement formée (la « fiducie à
recours limité »). Advenant le non-versement des
intérêts ou du capital des billets à leur échéance, le recours de
chaque détenteur de billets sera limité à sa quote-part de l'actif
de la fiducie à recours limité qu'il détient, lequel actif sera
constitué des actions de la série A, à l'exception de
certaines circonstances particulières.
Sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité des
marchés financiers, la Société pourra, le 30 juin 2027 et tous les cinq ans par la suite pendant la
période allant du 31 mai au 30 juin inclusivement, procéder au
rachat des billets, en totalité ou en partie, moyennant un préavis
de la Société d'au moins 10 jours et d'au plus 60 jours,
à un prix de rachat égal à la valeur nominale des billets à
racheter et tout intérêt couru et impayé sur ces billets jusqu'à,
mais excluant, la date de remboursement.
Le
placement est fait par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers, agissant
à titre de placeurs pour compte, co-dirigé
par RBC Marchés des capitaux, Valeurs mobilières TD et Banque
Nationale Marchés financiers.
Le placement est fait aux termes du prospectus préalable de base
simplifié de la Société daté du 5 avril 2022. De
l'information plus détaillée sur le placement est présentée dans le
supplément de prospectus daté du 25 mai 2022, qui
sera déposé auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières
et qui sera disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur
le site de la Société à l'adresse www.ia.ca.
Avis
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un
territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait
interdite par la loi.
Les billets n'ont
pas été ni ne seront
inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933,
dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis
d'Amérique, et ne peuvent être offerts, vendus
ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans
ses territoires, possessions et territoires de compétence, ni à des
personnes des États-Unis (au sens donné au
terme U.S. persons dans le règlement intitulé
Regulation S pris
en application de la Loi de 1933) ou pour le compte
ou au profit de telles personnes, sauf dans le cadre de certaines
opérations qui sont dispensées des exigences d'inscription de la
Loi de 1933
et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables
ou qui ne sont pas
assujetties à ces exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation
d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis.
Énoncés prospectifs
- Le présent document peut contenir des énoncés qui font
référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de
nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions
futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que «
pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », «
s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire
», « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme
négative), ou encore des mots tels que « objectif », « but », «
indications » et « prévisions » ou des termes ou des expressions
semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au
sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs
comprennent, notamment, dans le présent document, des informations
concernant l'heure de clôture prévue du placement et l'utilisation
du produit de celui-ci. Ils ne constituent pas des faits
historiques, mais représentent uniquement les attentes, les
estimations et les projections à l'égard d'événements futurs et ils
pourraient changer.
- Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées
dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés
comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne
devraient pas s'y fier indûment. De plus, les énoncés prospectifs
étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les
résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y
sont exprimés explicitement ou implicitement.
-
- Les facteurs et les risques importants qui pourraient faire en
sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats
prévus sont notamment les risques d'assurance, de marché, de crédit
et de liquidité, ainsi que les risques stratégique et opérationnel,
tels que : la conjoncture commerciale et économique; la concurrence
et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois
et aux règlements, y compris aux lois fiscales et les changements
apportés aux lignes directrices en matière de capital et de
liquidités; les risques associés à l'environnement politique et
social régional ou mondial, les risques liés aux changements
climatiques, notamment la transition vers une économie en faibles
émissions de carbone et la capacité de iA Groupe financier à
satisfaire aux attentes des parties prenantes face aux enjeux
environnementaux et de gouvernance; le risque lié aux données et le
cyberrisque, les risques liés aux ressources humaines, les risques
liés à la stratégie de couverture; les liquidités de iA Groupe
financier, notamment la disponibilité de financement pour respecter
les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues
lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de
cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs
engagements; l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables
à l'homme, de conflits internationaux, de pandémies (comme la
présente pandémie de la COVID-19) et d'actes terroristes.
- Les hypothèses et facteurs importants utilisés dans la
préparation des perspectives financières comprennent, sans s'y
limiter : l'exactitude des conventions comptables et des hypothèses
actuarielles et économiques les plus probables utilisées par iA
Groupe financier, soit le taux de mortalité, le taux de morbidité,
la longévité et le comportement des titulaires de polices; une
croissance continue des affaires; des changements dans
l'environnement, les risques et les conditions économiques, de
concurrence, d'assurance, juridique ou réglementaire; et les
récents rendements et résultats de la société, comme il en est
question ailleurs dans le présent document.
- Impacts potentiels de la pandémie de la COVID-19 - Depuis le
mois de mars 2020, la pandémie de la COVID-19 a des effets
importants et sans précédent sur la société et l'économie.
L'incidence globale qu'aura la pandémie de la COVID-19 demeure
incertaine et dépendra de plusieurs facteurs, dont la progression
du virus, l'émergence de nouveaux variants, la durée de la
pandémie, les traitements et thérapies potentiels, la disponibilité
des vaccins, l'efficacité des mesures gouvernementales déployées
pour ralentir la contagion et leur incidence sur l'économie. Il
n'est donc présentement pas possible d'estimer avec exactitude la
totalité des effets qu'aura la pandémie de la COVID-19, mais ses
effets sur les affaires et les résultats financiers de la Société
pourraient être significatifs. En dépit des impacts négatifs à
court terme de la pandémie de la COVID-19 sur ses résultats, iA
Groupe financier demeure très solide financièrement. De plus, le
protocole de continuité des affaires de la Société continue d'être
observé, de manière à assurer aux clients une qualité de service
similaire ou supérieure à celle qui prévalait avant la pandémie et
à permettre aux employés et aux conseillers de poursuivre toutes
leurs activités en toute sécurité.
- Impacts potentiels de conflits géopolitiques - Depuis février
2022, l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie et les sanctions et les
retombées économiques qui en découlent ont eu plusieurs impacts sur
les marchés financiers mondiaux, exacerbant la volatilité déjà
présente depuis le début de l'année. Les perspectives des marchés
financiers à court et moyen termes restent très incertaines et
fragiles en raison notamment des tensions géopolitiques
persistantes. La Société continue de surveiller les impacts
potentiels du conflit. Ces impacts pourraient avoir un effet
négatif sur les perspectives financières, les résultats et les
activités de la Société.
- Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants
qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs
importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont
présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de
gestion de l'année 2021 et à la
note « Gestion des risques associés aux instruments financiers »
afférente aux États financiers consolidés audités de
l'exercice terminé le 31 décembre 2021, ainsi que dans les autres
documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités
canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à
l'adresse sedar.com.
- Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document
reflètent les attentes de iA Groupe financier en date de sa
publication. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à
jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de
tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date
du présent document ou afin de tenir compte de la survenance
d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.
À propos de iA Groupe financier
iA Groupe financier
est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de
patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux
États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des
grandes
sociétés ouvertes au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse
de Toronto sous les symboles
IAG (actions ordinaires) et IAF
(actions privilégiées).
iA Groupe financier est
une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société
financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc. exercent leurs activités.
|
SOURCE iA Groupe financier