HALIFAX, NS, le 31 déc. 2021
/CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX :
CHR) annonce qu'elle a racheté aujourd'hui des débentures de
premier rang à 6 % de Chorus échéant le
31 décembre 2024 (les « débentures à 6,00 %)
d'un capital de 85 000 000 $
(les « débentures rachetées »). À la suite de ce
rachat, des débentures à 6,00 % d'un capital global de
115 000 000 $ sont actuellement en circulation.
Les débentures rachetées ont été rachetées à un prix
correspondant à leur valeur nominale (soit 1 000 $ pour
chaque tranche de 1 000 $ de capital des débentures
rachetées), majoré de l'intérêt couru et impayé jusqu'à la date de
rachat, exclusivement. Le rachat a été financé au moyen du produit
net des débentures non garanties de premier rang à 5,75 %
échéant le 30 juin 2027 (émises par Chorus le 27 septembre
2021), ainsi qu'au moyen des liquidités disponibles.
Les débentures à 6,00 % sont garanties par certains
appareils Dash 8-100 et Dash 8-300
ainsi que des biens immobiliers appartenant à des filiales de
Chorus (les « biens donnés en garantie »). Les biens
donnés en garantis seront libérés à la première des éventualités
suivantes : i) Fairfax Financial Holdings Limited, ses
filiales ou les membres de son groupe (collectivement,
« Fairfax ») cessent de détenir la totalité des
débentures à 6,00 % émises ou en circulation ou ii) le
rachat de la totalité des débentures à 6,00 %.
Dans le cadre de l'émission des débentures à 6,00 %, Chorus
a émis 24 242 424,242 bons de souscription en faveur
de Fairfax conférant à leur porteur le droit d'acquérir, à
l'exercice de chaque bon de souscription et sous réserve de
certains rajustements, une action à droit de vote variable de
catégorie A ou une action à droit de vote de catégorie B
de Chorus à un prix de 8,25 $ chacune (les « bons de
souscription »). Les bons de souscription peuvent être exercés
jusqu'à la première des éventualités suivantes : i) le jour
ouvrable précédant immédiatement la date d'échéance des débentures
à 6,00 % ou ii) la date à laquelle la totalité des
débentures à 6,00 % sont rachetées.
Information prospective
Le présent communiqué renferme de l'« information
prospective » au sens de la législation canadienne en valeurs
mobilières applicable. On repérera l'information prospective à
l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », «
croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », «
a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit »,
« potentiel », « projette », « devra » et « devrait » ou de
termes ou expressions similaires, y compris d'hypothèses. Cette
information comporte des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte
que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent
sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l'information
prospective. Par exemple, l'information prospective qui figure dans
le présent communiqué porte, notamment, sur le remboursement prévu
des débentures à 6,00 %. Les résultats indiqués dans
l'information prospective pourraient différer sensiblement des
résultats réels pour un certain nombre de raisons, notamment les
facteurs de risque décrits dans la dernière notice annuelle et dans
le dernier rapport de gestion de Chorus. Les énoncés qui figurent
dans l'information prospective présentée dans le présent communiqué
sont faits à la date du présent communiqué, et Chorus ne s'engage
nullement à mettre à jour publiquement ces énoncés pour tenir
compte notamment de nouveaux renseignements ou d'événements
subséquents, sauf si les lois en valeurs mobilières applicables l'y
obligent.
À propos de Chorus Aviation Inc.
Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation
régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation
régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée
de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'appareils
régionaux de premier plan d'envergure internationale, ainsi que de
Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux entreprises qui
exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui
sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle.
Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à
l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie
utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location ; le
réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la
préparation ; les vols à contrat, la maintenance des avions et
des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.
Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les
actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à
la Bourse de Toronto sous le
symbole « CHR ». Les débentures à 6,00 %, les
débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le
31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties
convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non
garanties échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la
Bourse de Toronto sous les
symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A », « CHR.DB.B »
et « CHR.DB.C », respectivement.
www.chorusaviation.com
SOURCE Chorus Aviation Inc.