Die Übernahme führt zwei softwareorientierte
Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien zusammen und
trägt zur Energiewende bei
Die wertsteigernde Transaktion soll den
wachsenden, wiederkehrenden Softwareumsatz von Stem vorantreiben
und die Margen erh�hen
Unterstützung des Fokus von Stem auf den Ausbau
der globalen Reichweite und die Bereitstellung margenstarker
Softwareprodukte für Endverbraucher (Front-of-Meter) sowie
gewerbliche und industrielle Kunden
Erweiterung der betreuten Assets um 32,5 GW und
Ausweitung der internationalen Präsenz auf über 50 Länder
Stem, Inc. („Stem“ oder „das Unternehmen“) (NYSE: STEM), ein
weltweit führender Anbieter im Bereich der mit künstlicher
Intelligenz (KI) gestützten Energiespeichersoftware und
-dienstleistungen, und Also Energy Holdings, Inc. („AlsoEnergy“),
ein weltweit führender Anbieter von Software für das Management von
Solaranlagen, gaben heute bekannt, dass die Unternehmen eine
verbindliche Vereinbarung getroffen haben, wonach Stem AlsoEnergy
im Rahmen einer Aktien- und Bargeldtransaktion übernehmen wird.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Stem alle ausstehenden Aktien
von AlsoEnergy auf einer barmittel-und schuldenfreien Basis zu
einem Gesamtkaufpreis von 695 Millionen USD erwerben, der sich zu
etwa 75 Prozent aus Barmitteln und zu etwa 25 Prozent aus
Stammaktien von Stem zusammensetzt.
Überblick über die Übernahme
Die Transaktion verbindet die einzigartigen Fähigkeiten von Stem
zur Speicheroptimierung mit der marktführenden Software von
AlsoEnergy zur Leistungsüberwachung und Steuerung von Solaranlagen
und bietet damit eine überzeugende Komplettl�sung für Projekte im
Bereich der erneuerbaren Energien. Darüber hinaus wird Stem seine
intelligenten Energiespeicherl�sungen den bestehenden
Endverbrauchern (Front-of-Meter) sowie den gewerblichen und
industriellen Kunden von AlsoEnergy anbieten, die heute in der
Regel nur über eine begrenzte Speicheranbindung für ihre
Solaranlagen verfügen. AlsoEnergy wird über das umfangreiche
Kunden- und Partnernetzwerk von Stem einen früheren Einblick in
Solar- und Speicherprojekte erhalten.
AlsoEnergy wurde 2007 gegründet, hat seinen Hauptsitz in
Boulder, Colorado, und ist ein weltweit führender Anbieter von
Performance-, Analyse-, Monitoring- und Steuerungsl�sungen mit 32,5
Gigawatt (GW) Solaranlagen unter Management (Assets under
Management, AUM) in mehr als 50 Ländern. AlsoEnergy arbeitet mit
verschiedenen Akteuren im Solar-Ökosystem zusammen, darunter
Projektentwickler, Anlagenbesitzer, Auftragnehmer für Betrieb und
Wartung (Operations and Maintenance, O&M), gewerbliche Kunden
und Versorgungsunternehmen. In den zw�lf Monaten bis zum 31.
Dezember 2020 erwirtschaftete AlsoEnergy einen Umsatz von rund 49
Millionen USD und eine Bruttomarge von 60 % in den Bereichen
Software, Grid-Edge-Monitoring, Steuerung und Dienstleistungen. Von
den Assets under Management von AlsoEnergy, sowohl auf Standort-
als auch auf Kapazitätsbasis, ist derzeit nur ein minimaler Anteil
mit Energiespeichern versehen.
Management-Kommentar
John Carrington, Chief Executive Officer von Stem, sagte: „Durch
diese Transaktion, die einen sofortigen Wertzuwachs verspricht,
werden Stem und AlsoEnergy gemeinsam über die einzigartigen
Software-, Steuerungs- und Analysefähigkeiten verfügen, um die
Energiewende zu einer erneuerbaren, CO2-freien Zukunft
voranzutreiben. Da die Batteriespeicher- und die Solarbranche
weiterhin ein enormes globales Wachstum verzeichnen, werden
Entwickler, Anlagenbesitzer und Energieversorger zunehmend auf
unsere gemeinsamen Softwarekapazitäten setzen, um eine einheitliche
Plattform für Energie-Intelligenz zur Verbesserung der
Projektleistung bereitzustellen. Das zusammengeführte Unternehmen
wird ein KI-gesteuertes Softwareangebot bereitstellen, von dem wir
erwarten, dass es das Asset Management unserer Kunden vereinfacht,
ihre Projektrenditen steigert und unseren eigenen Wachstumskurs
vorantreibt. Besonders wichtig ist, dass diese Akquisition sowohl
die Bruttomarge als auch das EBITDA sofort steigern dürfte, bevor
die kommerziellen Synergien zum Tragen kommen, von denen wir
glauben, dass sie erheblich und überzeugend sind. Diese Übernahme
verdeutlicht unseren Fokus auf den Ausbau der globalen Reichweite
von Stem und die Bereitstellung von margenstarken, marktführenden
Softwareprodukten für unsere Kunden.“
Robert Schaefer, Chief Executive Officer von AlsoEnergy, sagte:
„Der Zusammenschluss unseres Geschäfts mit Stem wird einen enormen
Wert für unsere Kunden schaffen, da sie sich verstärkt auf die
Integration von Solar- und Energiespeicheranlagen konzentrieren, um
ihre finanzielle Performance zu optimieren. Die Software, der
Datenzugang und die technischen Fähigkeiten unserer
zusammengeschlossenen Unternehmen werden das führende
Monitoring-Angebot von AlsoEnergy auf das nächste Level in Sachen
Kontrolle und Optimierung bringen und einen zentralen Anbieter für
Software-Services in der Solar- und Speicherlandschaft erm�glichen.
Wir freuen uns sehr, dem Stem-Team beizutreten, und sind überzeugt,
dass unser gemeinsames Softwareangebot ein entscheidendes Element
für die Gestaltung der Zukunft des Stromnetzes sein wird.“
Strategische und finanzielle Highlights
- Kundennutzen und Innovation: Mit dem Zusammenschluss
werden Kunden in die Lage versetzt, durch die Bereitstellung von
Edge-Steuerungen und einer Software-as-a-Service (SaaS)-L�sung
einen schnelleren Projektwert zu schaffen und diesen zu maximieren.
Die Kunden sollen von einer zentralen, zusammenhängenden Ansicht
zur Verwaltung und Optimierung ihrer Anlagen für erneuerbare
Energien und Speicher profitieren.
- SaaS-Entwicklung: Durch die Aufnahme der SaaS-Angebote
von AlsoEnergy wird Stem seinen wachsenden und wiederkehrenden
Umsatz- und Margenbeitrag aus Software weiter ausbauen. Stem wird
seinen einzigartigen, KI-gestützten Ansatz in die Software von
AlsoEnergy einbringen und so die Effizienz für die Kunden
steigern.
- Markterweiterung: Es ergeben sich erhebliche
M�glichkeiten für Cross-Selling und die Nutzung des umfangreichen
Kundenstamms der beiden Plattformen. Derzeit sind nur 30 % der
Kunden von AlsoEnergy auch Kunden von Stem, so dass sich hier
erhebliche Wachstumschancen ergeben.
- Reicher Datenbestand: Nutzung eines umfangreichen
Datensatzes aus der Betriebshistorie von Solar- und
Speicheranlagen. Durch die erstklassige KI-gestützte
Analyseplattform von Stem, Athena®, und die
PowerTrack-Plattform von AlsoEnergy wird erwartet, dass das
zusammengeschlossene Unternehmen die zukünftige Softwareentwicklung
und -performance verbessert und gleichzeitig die Differenzierung
des gemeinsamen Unternehmens im Wettbewerb erh�ht.
- Großer, internationaler Kundenstamm: Die geografische
Präsenz des zusammengeschlossenen Unternehmens wird sich auf mehr
als 50 Länder erstrecken. AlsoEnergy verfügt über einen starken
Kundenstamm aus Unternehmen, Entwicklern und
Versorgungsunternehmen, der die bestehenden Partner und Kunden von
Stem ergänzt.
Ausgewählte Einzelheiten der Transaktion
Die Anzahl der Aktien, die für den Aktienanteil des
Transaktionspreises ausgegeben werden, basiert auf dem einfachen
Durchschnitt des volumengewichteten Durchschnittskurses der
Stem-Stammaktien für die einzelnen Handelstage im Dezember 2021.
Der Barmittelanteil des Transaktionspreises, der den üblichen
Anpassungen des Betriebskapitals unterliegt, wird vollständig aus
den vorhandenen Barmitteln in der Bilanz von Stem bezahlt.
Der Aktienanteil des Kaufpreises wird unter Berufung auf die
Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß Abschnitt 4(a)(2) des
Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung ausgegeben und
unterliegt einer mindestens sechsmonatigen Sperrfrist.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der
Aufsichtsbeh�rden und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Die
Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal des Jahres 2022
abgeschlossen.
Nomura Greentech war der Finanzberater von Stem und Gibson, Dunn
& Crutcher LLP war der Rechtsberater von Stem. William Blair
war der Finanzberater von AlsoEnergy und Goodmans LLP war der
Rechtsberater von AlsoEnergy.
Informationen zur Telefonkonferenz mit dem Management
Stem wird am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, um 8:30 Uhr ET
(14:30 Uhr CET) eine Telefonkonferenz zur Er�rterung dieser
Transaktion abhalten. Die Telefonkonferenz kann über einen
Live-Webcast auf der Seite „Events & Presentations“ im Bereich
„Investor Relations“ auf der Website des Unternehmens unter
https://investors.stem.com/events-and-presentations mitverfolgt
werden. Die Telefonkonferenz kann auch live per Telefon unter der
Nummer (877) 705-6003 oder für internationale Anrufer unter der
Nummer (201) 493-6725 mit dem Verweis auf Stem aufgerufen werden.
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird kurz nach der Konferenz
verfügbar sein und kann unter der Nummer (844) 512-2921 oder für
internationale Anrufer unter der Nummer (412) 317-6671 abgerufen
werden. Der Passcode für die Aufzeichnung lautet 13725741. Ein
Webcast-Archiv wird auf der Website des Unternehmens unter
https://investors.stem.com/overview einen Monat lang nach der
Aufzeichnung zur Verfügung stehen.
Über Stem, Inc.
Stem (NYSE: STEM) bietet L�sungen für die dynamischen
Herausforderungen des heutigen Energiemarktes. Durch die
Kombination fortschrittlicher Energiespeicherl�sungen mit Athena®,
einer erstklassigen KI-gestützten Analyseplattform, versetzt Stem
Kunden und Partner in die Lage, den Energieverbrauch zu optimieren,
indem automatisch zwischen Batteriestrom, Stromerzeugung vor Ort
und Netzstrom umgeschaltet wird. Die L�sungen von Stem helfen
Unternehmenskunden, von einer umweltfreundlichen, anpassungsfähigen
Energieinfrastruktur zu profitieren und eine Vielzahl von Zielen zu
erreichen, darunter Kostenreduzierung, Widerstandsfähigkeit,
Nachhaltigkeit, Umwelt- und Unternehmensverantwortung und
Innovation. Stem bietet darüber hinaus umfassende Unterstützung für
Solarpartner, die an der Integration von Speicherm�glichkeiten in
eigenständige, kommunale oder kommerzielle Solarprojekte
interessiert sind - sowohl hinter als auch vor dem Zähler. Weitere
Informationen finden Sie unter www.stem.com.
Über AlsoEnergy
AlsoEnergy bietet fortschrittliche Komplettl�sungen für die
Steuerung, das Monitoring und das Management von PV- und
Solaranlagen sowie von Speicheranlagen. Dazu geh�ren integrierte
Software- und Hardwaresysteme für DAS, SCADA und
Kraftwerkssteuerungen sowie Dienstleistungen, die den gesamten
Projektlebenszyklus abdecken, von der Systemplanung und
-entwicklung bis hin zur Installation, Inbetriebnahme und dem
Support. AlsoEnergy bietet Technologiel�sungen für mehr als 30 GW
Energieerzeugung in über 50 Ländern weltweit und verfügt mit seinen
Vertriebs- und Serviceniederlassungen in Deutschland, Japan und
Indien sowie seinem Hauptsitz in den USA über regionales Know-how
in allen Weltmärkten. Weitere Informationen finden Sie unter
www.alsoenergy.com.
Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im
Sinne des Abschnitts 27A des Securities Act von 1933 und des
Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils
gültigen Fassung. Die Meinungen, Prognosen, Hochrechnungen, der
erwartete Zeitplan für den Abschluss der geplanten Transaktion, die
Vorteile und Synergien der geplanten Transaktion, die künftigen
M�glichkeiten für das zusammengeführte Unternehmen und die
Produkte, die künftige finanzielle Performance und alle anderen
Aussagen in Bezug auf künftige Erwartungen, Überzeugungen, Pläne,
Ziele, finanzielle Bedingungen, Annahmen oder künftige Ereignisse
oder Leistungen, bei denen es sich nicht um Aussagen über
historische Fakten handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen im
Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Stem kann nicht
garantieren, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen.
Diese Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und
Unwägbarkeiten, darunter die Einhaltung der Abschlussbedingungen
für die Transaktion, der Zeitplan für die Durchführung der
geplanten Transaktion, das Risiko, dass die geplante Transaktion
nicht zustande kommt, negative Auswirkungen der Anhängigkeit der
Transaktion, das Scheitern der Übernahme von Managern und
Mitarbeitern in Schlüsselpositionen von AlsoEnergy und ihren
Tochtergesellschaften; Probleme oder Verz�gerungen bei der
erfolgreichen Integration des operativen Geschäfts von AlsoEnergy
in das des Unternehmens, einschließlich unvorhergesehener Kosten,
Verz�gerungen oder Schwierigkeiten, die zu zusätzlichen
Anforderungen an die Ressourcen, Systeme, Verfahren und
Kontrollmechanismen des Unternehmens, zur Unterbrechung des
laufenden Geschäftsbetriebs und zur Ablenkung der Aufmerksamkeit
des Managements von anderen Geschäftsbelangen führen k�nnten;
Schwierigkeiten oder Verz�gerungen bei der erfolgreichen Umstellung
von den IT-Systemen von AlsoEnergy auf die des Unternehmens sowie
Risiken im Zusammenhang mit der sonstigen Integration oder
Umstellung des operativen Geschäfts, der Systeme und des Personals
von AlsoEnergy; Scheitern oder Unfähigkeit zur rechtzeitigen
Umsetzung von Wachstumsstrategien; nachteilige Reaktionen von
Kunden, Wettbewerbern, Lieferanten oder Mitarbeitern auf die
geplante Transaktion; die M�glichkeit, dass sich bestimmte Annahmen
in Bezug auf das Geschäft von AlsoEnergy oder die geplanten
Transaktionen als unzutreffend erweisen k�nnten; und andere
Risikofaktoren, die im aktuellen 10-K-Bericht von Stem sowie in den
anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen er�rtert werden, die
auf der Internetseite der SEC (http: //www. sec.gov) zur Verfügung
stehen. Falls eines oder mehrere dieser und anderer Risiken und
Unwägbarkeiten (oder die Folgen solcher Entwicklungen) eintreten
oder sich unsere grundlegenden Annahmen als unzutreffend erweisen
sollten, k�nnen die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren
Darstellungen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die
zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser
Pressemitteilung, und Stem lehnt jede Absicht oder Verpflichtung
ab, solche Aussagen �ffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren,
sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder
aus anderen Gründen.
Branchen- und Marktdaten
In dieser Pressemitteilung stützt sich Stem auf bestimmte
Informationen und Statistiken aus Drittquellen, die das Unternehmen
für zuverlässig hält, einschließlich der Berichte von
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Stem (NYSE:STEM)
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Stem (NYSE:STEM)
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From Apr 2023 to Apr 2024