ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) annonce ce jour avoir signé
un accord définitif pour vendre l'activité d'édition Simon &
Schuster ("Simon & Schuster") à Penguin Random House LLC
("Penguin Random House"), une filiale détenue en exclusivité par
Bertelsmann SE & Co. KGaA, pour un montant de 2,175 milliards
en numéraire.
Cette cession fait suite à une évaluation stratégique d'actifs
non essentiels réalisée par ViacomCBS en début d'année 2020. Le
produit de la transaction sera utilisé pour investir dans les
objectifs prioritaires de croissance stratégique de ViacomCBS,
notamment le streaming, ainsi que pour financer le dividende et
rembourser l'endettement.
Cette transaction est le fruit d'un processus d'enchères
hautement concurrentiel ayant suscité l'intérêt d'acheteurs du
monde entier, témoignant ainsi de la position de Simon &
Schuster en tant que maison d'édition la plus connue au monde.
Simon & Schuster dispose de plus de 30 unités d'édition
couvrant les catégories adulte, enfant et international. Dans son
portefeuille d'auteurs à succès figurent Stephen King, Doris Kearns
Goodwin et Jason Reynolds, et la société dispose d'un large
catalogue d'ouvrages incontournables tels que Catch-22 et The 7
Habits of Highly Effective People.
La transaction devrait être finalisée en 2021, sous réserve des
conditions de clôture usuelles, dont les approbations
réglementaires. Une fois la transaction terminée, Simon &
Schuster continuera à être gérée en tant qu'unité d'édition
distincte, sous l'égide de Penguin Random House, et Jonathan Karp,
président et CEO de Simon & Schuster, et Dennis Eulau,
directeur des opérations et directeur financier, resteront à la
tête de la maison d'édition.
LionTree Advisors agit en qualité de conseiller financier
exclusif et Shearman & Sterling LLP agit en qualité de
conseiller juridique auprès de ViacomCBS dans cette
transaction.
Mise en garde relative aux énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des faits avérés et des énoncés
prospectifs. Toutes les déclarations autres que des faits
historiques sont, ou peuvent être considérées comme, des énoncés
prospectifs au sens de la section 27A du Securities Act de 1933,
tel qu'amendé, et de la section 21E du Securities Exchange Act de
1934, tel qu'amendé. De même, les déclarations décrivant nos
objectifs, plans ou objectifs sont ou peuvent être des énoncés
prospectifs. Ces énoncés prospectifs reflètent nos attentes
actuelles à l'égard de résultats et événements futurs. Ils peuvent
généralement être identifiés par l'utilisation de termes tels que
"pense, s'attend à, anticipe, a l'intention de, planifie, projette,
probablement, estime", les conjugaisons au futur et au
conditionnel, et d'autres termes ou expressions similaires. Les
énoncés prospectifs contiennent des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d'autres facteurs difficiles à prédire et
susceptibles de provoquer un écart entre les résultats, la
performance et les accomplissements réels et les résultats, la
performance et les accomplissements décrits ou suggérés par ces
énoncés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent,
sans pour autant s'y limiter: l'impact de la pandémie de COVID-19
(et autres urgences sanitaires à grande échelle et pandémies) et
les mesures de riposte correspondantes; les développements
technologiques, les contenus alternatifs et leurs effets sur nos
marchés et sur le comportement des consommateurs; l'impact sur nos
revenus publicitaires de changements du volume des audiences, de
déficiences au niveau des mesures d'audience et des conditions du
marché publicitaire; l'acception par le public de nos marques,
programmations, films, contenus publiés et autres contenus de
divertissement sur les diverses plateformes sur lesquelles ils sont
distribués; les coûts accrus au niveau de la programmation, des
films et d'autres droits; la perte de personnel clé; la concurrence
en termes de contenus, audiences, publicités et distribution dans
des industries en consolidation; l'éventualité de la perte de
dynamisme ou autre réduction, ou l'impact de négociations, sur la
distribution de nos contenus; les risques et coûts associés à
l'intégration des activités et investissements de CBS Corporation
et Viacom Inc. dans de nouvelles entreprises et technologies et de
nos produits et services; les risques en pleine évolution liés à la
cybersécurité et autres; la panne, la destruction ou la violation
de satellites ou installations critiques; le vol de contenus; les
facteurs politiques, économiques et/ou réglementaires nationaux et
mondiaux ayant un impact sur nos activités en général; la
volatilité sur les marchés de capitaux ou une diminution de nos
notations de crédit; des grèves ou autres activités syndicales; des
fluctuations dans nos résultats provoquées par le calendrier, la
variété, le nombre et la disponibilité de nos films et autres
programmations; les pertes causées par des charges de dépréciation
relatives aux amortissements, actifs incorporels, licences FCC et
programmations; le passif lié aux opérations abandonnées et
anciennes activités; les conflits d'intérêt potentiels découlant de
notre structure de propriété avec un actionnaire majoritaire; et
d'autres facteurs décrits dans nos communiqués de presse et
dossiers déposés auprès de la Commission américaine des valeurs
mobilières et boursières (SEC), y compris notre dernier rapport
annuel sur formulaire 10-K et nos rapports sur formulaire 10-Q et
8-K. D'autres risques, incertitudes et facteurs peuvent exister,
que nous ne considérons actuellement pas comme substantiels, ou qui
ne sont pas nécessairement connus. Les énoncés prospectifs contenus
dans le présent communiqué sont formulés à la date de publication.
La Société rejette toute obligation de mise à jour publique des
énoncés prospectifs pour refléter des événements ou circonstances
futurs.
À propos de ViacomCBS
ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA) est un leader mondial des médias
et du divertissement créant du contenu et des expériences premium
pour des audiences aux quatre coins du globe. Sous l'impulsion de
marques phares, son portefeuille comprend notamment CBS, Showtime
Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central,
BET, CBS All Access, Pluto TV et Simon & Schuster. La société
couvre la plus grande part d'audience télévisée aux États-Unis et
jouit de l'un des plus vastes et prestigieux catalogues de
productions télévisées et cinématographiques. En plus de proposer
des services de streaming et des produits vidéo numériques
innovants, ViacomCBS fournit de solides capacités en termes de
solutions de production, de distribution et de publicité à ses
partenaires sur cinq continents.
Pour plus d'informations sur ViacomCBS, veuillez visiter
www.viacomcbs.com, et suivez @ViacomCBS sur les réseaux
sociaux.
À propos de Simon & Schuster
Simon & Schuster, une société ViacomCBS, est un chef de file
mondial des publications d'intérêt général, qui s'engage à proposer
les meilleurs romans et essais pour des lecteurs de tout âge, en
formats imprimés, numériques et audio. Parmi ses nombreux auteurs
de renom figurent les romanciers les plus lus, ainsi que les
lauréats des distinctions et prix littéraires les plus prestigieux.
Simon & Schuster détient plusieurs maison d'éditions et
divisions ayant pignon sur rue, comme Simon & Schuster,
Scribner, Atria Books, Gallery Books, Pocket Books, Adams Media,
Simon & Schuster Children’s Publishing et Simon & Schuster
Audio, ainsi que des sociétés internationales en Australie, au
Canada, en Inde et au Royaume-Uni, et a l'honneur de proposer les
travaux de ses auteurs à des lecteurs de plus de 200 pays et
territoires.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter
www.simonandschuster.com.
VIAC-IR
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
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Médias: Justin Dini Vice-président exécutif, chef de la
communication d'entreprise, ViacomCBS (917) 216-7629
justin.dini@viacom.com
Adam Rothberg Vice-président, communication d'entreprise, Simon
& Schuster (212) 698-1132
adam.rothberg@simonandschuster.com
Investisseurs: Anthony DiClemente Vice-président
exécutif, relations avec les investisseurs, ViacomCBS (917)
796-4647 anthony.diclemente@viacom.com
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