MONTRÉAL, le 15 sept. 2020 /CNW/
- Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la
« Société ») (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD) a annoncé
aujourd'hui la clôture de son placement public commercialisé déjà
annoncé d'actions à droit de vote subalterne aux États-Unis et au
Canada, représentant son premier
appel public à l'épargne aux États-Unis. Un total de
13 039 004 actions à droit de vote subalterne de
Lightspeed ont été vendues, dont 1 389 004 actions à
droit de vote subalterne à l'exercice partiel, par les preneurs
fermes, de leur option de surallocation, au prix de
30,50 $ US par action. Le placement a rapporté un produit
brut de 332,3 millions de dollars américains à la Société et de
65,4 millions de dollars américains à la Caisse de dépôt et
placement du Québec.
La Société a actuellement l'intention d'affecter le produit net
tiré du placement principalement au renforcement de sa situation
financière et à la poursuite de sa stratégie de croissance.
Le placement a été effectué par un syndicat de preneurs fermes
dirigé par Morgan Stanley, Barclays et BMO Capital Markets, à titre
de chefs de file principaux conjoints, accompagnés de BofA
Securities et RBC Marchés des Capitaux, à titre de coteneurs de
livres, et de CIBC Marchés des capitaux inc., KeyBanc Capital
Markets, Raymond James, la Banque
Scotia, Valeurs Mobilières TD et Truist Securities, à titre de
co-chefs de file.
Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou
désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué
ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre
d'achat des actions à droit de vote subalterne, qui ne doivent pas
être vendues dans une province, un État ou un territoire dans
lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale
avant l'inscription ou l'admissibilité en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de cette province, de cet État ou de ce
territoire.
À propos de Lightspeed
Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (NYSE et
TSX : LSPD) propose des plateformes de commerce infonuagique
omnicanal aux petites et moyennes entreprises complexes. Ses
systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables
offrent une solution globale qui propulse l'innovation et la
transformation numérique au sein des industries du commerce de
détail, de la restauration et de l'hôtellerie, et du golf. Sa suite
de produits permet aux PME d'effectuer des ventes dans plusieurs
canaux, de gérer les transactions, de traiter avec les
consommateurs, d'accepter les paiements et, au final, d'assurer la
croissance de leur entreprise.
Établie à Montréal, au Canada,
Lightspeed jouit de la confiance des meilleurs commerces et
restaurants locaux au monde que fréquentent les consommateurs.
Lightspeed compte du personnel au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué pourrait contenir de l'information
prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur
les valeurs mobilières applicables (les « déclarations
prospectives »), notamment au sujet de l'emploi projeté du
produit du placement.
Les déclarations prospectives comprennent de l'information de
nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements
futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme
« va », « prévoit », « anticipe »,
« envisage », « planifie »,
« croit », « estime » ou d'autres expressions
semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits
historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes
actuelles de la direction de la Société et comportent plusieurs
risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs
économiques. Certains risques, incertitudes et autres facteurs
peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement des déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué, y compris, entre autres, les facteurs de risque
identifiés dans les documents liés au placement. Les lecteurs sont
priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant
de prendre une décision concernant les actions à droit de vote
subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues
dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du
rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines
présomptions que la Société juge raisonnables, les événements et
résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux
exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par
la Société. Rien ne garantit que le placement dont il est question
ci-dessus sera réalisé selon les modalités décrites, ni même qu'il
aura lieu. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne
s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces
déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles
informations ou de nouveaux événements.
SOURCE Lightspeed POS Inc.