VANCOUVER, le
19 févr. 2020 /CNW/ - TELUS Corporation
(« TELUS » ou la « Société ») (TSX : T,
NYSE : TU) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente
avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des
Capitaux et Valeurs Mobilières TD, avec Marchés des capitaux
CIBC, BMO Marchés des capitaux et Banque Scotia en qualité de
teneurs de livre associés (collectivement, les « preneurs
fermes »), en vertu de laquelle les preneurs fermes ont
accepté d'acheter à TELUS, selon une convention de prise ferme, et
de vendre au public 25 000 000 d'actions ordinaires
de TELUS (les « actions ordinaires ») au prix unitaire de
52,00 $ CA (le « prix de l'offre »), ce qui
représente un produit brut d'environ 1,3 milliard de
dollars canadiens (l'« émission »).
TELUS a consenti aux preneurs fermes une option d'attribution
excédentaire, qu'ils peuvent exercer, en totalité ou en partie,
dans les 30 jours suivant la clôture de l'émission, pour
acheter jusqu'à 3 750 000 actions ordinaires
supplémentaires au prix de l'offre
(7 500 000 actions ordinaires supplémentaires au
prix unitaire de 26,00 $ CA si l'option est exercée ou
conclue le 17 mars 2020 ou après, ce qui correspond à la date
d'entrée en vigueur du fractionnement d'actions, à raison de deux
pour une, annoncé par TELUS le 13 février 2020). Si les
preneurs fermes font valoir cette option en totalité, le produit
brut atteindra environ 1,5 milliard de dollars
canadiens.
TELUS compte utiliser le produit net de l'émission pour des
affaires générales, notamment le financement d'occasions de
croissance, des dépenses en immobilisations et la réduction des
dettes.
En ce qui concerne l'émission, un complément (le
« complément au prospectus ») au prospectus préalable de
base de la Société (le « prospectus de base ») daté du 19
juillet 2019 sera déposé au Canada
auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières
concernées et aux États-Unis auprès de la Securities and Exchange
Commission (la « SEC ») en vertu de la déclaration
d'enregistrement sur formulaire F-10 de la Société, qui est
entrée en vigueur le 19 juillet 2019.
La clôture de l'émission est assujettie aux conditions
habituelles ainsi qu'à la réception de toutes les autorisations
nécessaires, notamment celles de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York. La
clôture est prévue le ou vers le 26 février 2020.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat des actions ordinaires, et aucune
vente de ces titres ne sera effectuée dans un territoire où
pareille offre, sollicitation ou vente serait illégale avant qu'une
autorisation de placement soit accordée en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de ce territoire.
Les éventuels investisseurs devraient prendre connaissance du
prospectus de base, du complément au prospectus et des documents
intégrés par renvoi aux présentes avant d'acheter des actions
ordinaires. Ces documents peuvent être consultés gratuitement sur
SEDAR (sedar.com) ou EDGAR (sec.gov). Vous pouvez aussi vous
procurer le prospectus auprès de TELUS, de l'un des preneurs fermes
ou de tout courtier participant à l'émission. Au Canada, vous pouvez vous adresser à
RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West,
8th Floor, Toronto,
ON M5J 0C2, Attention: Distribution Centre,
(téléphone : 416-842-5349, courriel :
Distribution.RBCDS@rbccm.com) ou à TD Securities Inc.,
Attn: Symcor, NPM, 1625 Tech Avenue, Mississauga, Ontario, L4W 5P5
(téléphone : 289-360-2009, courriel :
sdcconfirms@td.com). Aux États-Unis, vous pouvez en faire la
demande auprès de RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street,
8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention:
Equity Syndicate (téléphone : 877-822-4089, courriel :
equityprospectus@rbccm.com) ou auprès de TD Securities
(USA) LLC, 31 W 52nd
Street, New York, NY 10019 (téléphone :
212-827-7392).
Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient des énoncés
portant sur des événements et des plans futurs de TELUS, notamment
la date de clôture prévue de l'émission, le dépôt du complément au
prospectus, l'exercice de l'option d'attribution excédentaire
consentie aux preneurs fermes et le montant et l'utilisation prévue
du produit net de l'émission, qui sont prospectifs. En raison de
leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous émettions des
hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des
risques et à des incertitudes. Il existe un risque considérable que
les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. L'échéancier et la date
de clôture de l'émission indiquée plus haut sont assujettis aux
conditions de clôture usuelles et à d'autres risques et
incertitudes. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se
fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de
facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les
événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans
les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est
assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous
réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque
énoncés dans le rapport de gestion de l'entreprise pour l'exercice
terminé le 31 décembre 2019, ainsi que dans d'autres
documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des
commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des
États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus
dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes au
moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer
par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni
l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les
énoncés prospectifs contenus dans le présent document.
À propos de TELUS
TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société
spécialisée en technologies de l'information et des communications
et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation
annuels de 14,7 milliards de dollars canadiens et à
15,2 millions de connexions clients à ses services mobiles,
ses services de transmission de données et de la voix, ses services
IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de
sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour
produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous
accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette
orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous
a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et
du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le
plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit
les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui
soient à de grandes entreprises bien établies à l'échelle
mondiale.
SOURCE TELUS