Neopost refinance avec succès ses lignes de crédit arrivant à échéance en 2019
May 15 2019 - 11:45AM
Neopost refinance avec succès ses lignes de crédit arrivant à
échéance en 2019
NEOPOST REFINANCE AVEC SUCCÈS SES LIGNES
DE CRÉDIT ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN 2019
Mise en place d’un nouveau placement
privé Schuldschein de 210 millions d’euros à des conditions très
favorables
Paris, le 15 mai 2019
Neopost, leader mondial des solutions de
traitement du courrier, de l’automatisation des business process,
de la gestion de l’expérience client et des consignes automatiques,
annonce aujourd’hui avoir levé avec succès l’équivalent de 210
millions d’euros (130 millions d’euros et 90 millions de dollars
américains) via un placement privé régi par le droit allemand nommé
Schuldschein.
Cette opération est principalement destinée au
remboursement de lignes existantes arrivant à maturité en 2019 à
savoir l’obligation placement privé de 150 millions d’euros portant
un intérêt de 3,50% et une échéance du placement privé US pour 26
millions de dollars.
Compte tenu des conditions de taux prévalant
pour le Libor 3 mois et l’Euribor 6 mois, le taux moyen de ce
nouveau placement Schuldschein s’établit à 2,55%, ce qui se
traduira par un abaissement du coût moyen de la dette du
Groupe.
Par ailleurs, avec des maturités s’échelonnant
entre 4 et 7 ans, ce nouveau financement permettra l’allongement de
la maturité moyenne de la dette du Groupe.
Ce nouveau placement privé est soumis au respect
des covenants hors activités de leasing actuellement en place,
incluant notamment un ratio de couverture de la dette hors
activités de leasing1 inférieur à 3,0 et des fonds propres du
Groupe supérieurs à 600 millions d’euros.
Jean-François Labadie, directeur financier du
groupe Neopost, a déclaré : « Le succès de cette
opération et les conditions particulièrement favorables obtenues
témoignent de la confiance des investisseurs dans la nouvelle
stratégie du Groupe, « Back to Growth », annoncée le 23
janvier 2019. Souscrite par des investisseurs européens et
asiatiques, cette opération contribue également à la
diversification de nos sources de financement. »
La levée de fonds est à taux fixe pour 32% du
montant total et à taux variable pour 68% et possède les maturités
suivantes :
- 50 % du montant remboursable à 4 ans
- 35 % du montant remboursable à 5 ans
- 15 % du montant remboursable à 6 ans et 7 ans
Le Groupe rappelle que son endettement net, qui
s’établissait à 617 millions d’euros
au 31 janvier 2019 , est totalement adossé aux flux
futurs attendus de ses activités de location et de leasing.
AGENDA
Le communiqué de presse sur le chiffre
d’affaires du premier trimestre 2019 sera publié
le 27 mai 2019 après clôture de bourse et
l’Assemblée Générale des actionnaires de Neopost se tiendra
le 28 juin 2019 à Paris.
A PROPOS DE NEOPOSTNEOPOST est un
leader mondial des solutions de traitement du courrier, de
l’automatisation des business process, de la gestion de
l’expérience client et des consignes automatiques. Sa vocation est
de fournir des solutions fiables qui permettent de créer des
interactions pertinentes et personnalisées. Implanté directement
dans 29 pays, avec avec près de 5 800 collaborateurs, Neopost a
enregistré en 2018 un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros.
Ses produits et services sont distribués dans plus de 90
pays.Neopost est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris et
fait partie notamment du SBF 120. |
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Gaële Le Men, Neopost |
OPRG Financial |
Directeur de la Communication Financière et Externe |
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1 Dette hors activités de leasing / EBE
hors activités de leasing (EBE = résultat opérationnel courant +
dotations aux amortissements corporels et incorporels)