MONTRÉAL, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Groupe
Birks inc. (la « Société » ou « Birks »)
(NYSE American LLC: BGI) a annoncé la signature d'un emprunt à
terme de premier rang garanti de 12,5 millions de dollars
canadiens (9,5 millions de dollars américains) avec Crystal
Financial LLC (« Crystal ») le 29 juin 2018. Le
nouvel emprunt à terme, qui vient à échéance en octobre 2022,
est subordonné en priorité de rang à la facilité de crédit
renouvelable de premier rang garantie de la Société conclue avec
Wells Fargo Canada (« Wells Fargo ») et porte intérêt à
un taux annuel correspondant au taux CDOR, majoré de 8,25 %.
L'emprunt à terme permet d'augmenter de façon importante la
capacité d'emprunt de la Société, ce qui lui permettra de continuer
d'investir dans des mesures de croissance stratégiques.
Le nouvel emprunt à terme permettra de financer la prochaine
phase du plan stratégique établi sur cinq ans de la Société, lequel
prévoit des investissements dans les boutiques‑phares au
Canada (essentiellement la
rénovation des boutiques-phares de Toronto et de Vancouver), la mise en place du nouveau
système ERP ainsi que des investissements ciblés dans des secteurs
de l'omnicanal, notamment le commerce électronique et les activités
de la vente en gros pour les collections de joaillerie de luxe de
la marque Birks.
Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de
Groupe Birks, a déclaré : « Nous sommes heureux
d'annoncer ce financement, obtenu auprès de Crystal, qui vise à
soutenir nos objectifs de croissance à long terme. La clôture de
cette entente, selon des modalités favorables pour la Société,
reflète la bonne tenue de notre bilan du fait de la vente de
Mayors le 23 octobre 2017. Ce nouvel emprunt à terme nous
donne une plus grande flexibilité financière nécessaire pour mettre
en œuvre nos projets de croissance au cours des prochaines années
tout en mettant l'accent sur la croissance des ventes et
l'amélioration de nos rendements. Nous sommes reconnaissants du
soutien démontré à notre égard par Crystal et nous nous réjouissons
de pouvoir travailler en étroite collaboration avec leur équipe
pendant que nous maintenons l'élan créé par la stratégie de
transformation et que nous orientons la Société vers la création de
valeur à long terme. »
À propos de Groupe Birks inc.
Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie,
de montres et de cadeaux de luxe ainsi qu'un exploitant de magasins
de bijouterie de luxe au Canada.
La Société exploite 27 boutiques Birks réparties dans la
plupart des grands centres urbains au Canada ainsi que deux boutiques Brinkhaus à
Calgary et à Vancouver. Les collections Birks sont offertes
au Royaume‑Uni chez Mappin & Webb et chez Goldsmiths ainsi que
chez plusieurs autres détaillants de bijoux partout en Amérique du
Nord. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence
au Canada en création et vente au
détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en
savoir plus, consulter le site Web de Birks au
www.birksgroup.com.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations
prospectives concernant la performance et les stratégies de la
Société, y compris le fait que l'emprunt à terme augmentera la
capacité d'emprunt de la Société de façon importante, ce qui lui
permettra de continuer d'investir dans ses mesures de croissance
stratégiques; que le nouvel emprunt à terme permettra de financer
la prochaine phase du plan stratégique sur cinq ans de la Société
lequel prévoit des investissements dans les boutiques‑phares au
Canada (essentiellement la
rénovation des boutiques-phares de Toronto et de Vancouver), la mise en place du nouveau
système ERP ainsi que des investissements ciblés dans des secteurs
de l'omnicanal, notamment le commerce électronique et les activités
de ventes en gros pour les collections de joaillerie de luxe de la
marque Birks; que le nouvel emprunt à terme permettra à la Société
de bénéficier d'une flexibilité financière accrue afin de mettre en
œuvre ses projets de croissance au cours des prochaines années tout
en mettant l'accent sur la croissance des ventes et sur
l'amélioration des rendements. Ces déclarations sont assujetties à
des risques et à des incertitudes divers qui font en sorte que les
résultats réels peuvent différer considérablement des résultats
prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne
peut être donnée que la Société obtiendra les résultats prévus dans
les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes
incluent, sans y être limités : i) la conjoncture
économique et politique et les conditions du marché, notamment aux
États-Unis et au Canada, qui
pourraient avoir un effet défavorable sur les activités de la
Société, ses résultats d'exploitation ou sa situation financière, y
compris ses produits d'exploitation et sa rentabilité, à cause des
incidences de changements sur le marché immobilier, de fluctuations
sur les marchés boursiers et d'une baisse de la confiance des
consommateurs ainsi que des changements afférents aux dépenses de
consommation et de leur incidence sur l'achalandage des magasins,
le tourisme et les ventes; ii) l'impact des fluctuations des
taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des
coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts
et les dépenses de la Société; iii) la capacité de la Société
de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes
pour financer ses activités, d'atteindre ses objectifs en matière
de ventes, de marge brute et de bénéfice net, de maintenir ses
coûts à un bas niveau, de mettre en œuvre sa stratégie d'affaires,
d'entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs,
d'atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les
prix de sa marchandise, de concurrencer d'autres joailliers, de
réussir ses initiatives de marketing et d'assurer le succès de son
programme de service à la clientèle. Des renseignements sur les
facteurs qui pourraient faire différer considérablement les
résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant
sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives
opérationnelles et financières et ailleurs dans notre rapport
annuel, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities
and Exchange Commission (« SEC ») le
3 juillet 2018 et dans les documents déposés par la suite
auprès de la SEC. La Société n'assume aucune obligation de mises à
jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations
prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des
circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin
de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par
la loi.
SOURCE Groupe Birks Inc.