Aperam annonce la signature d'un accord d'achat d'actions avec Lindsay Goldberg afin d'acquérir VDM Metals
April 11 2018 - 1:00AM
Luxembourg, le 11 avril 2018
(7h00 CET) - Aperam a signé un accord d'achat d'actions avec
Falcon Metals et Lindsay Goldberg Vogel afin d'acquérir VDM Metals
Holding GmbH ("VDM Metals").
La combinaison de VDM
Metals et de la division Alliages et Aciers Spéciaux d'Aperam va
permettre de créer un leader dans les alliages de spécialité
premium globaux. La gamme de produits de VDM Metals est fortement
complémentaire à celle de la division Alliages et Aciers Spéciaux
d'Aperam. La présence géographique élargie va également permettre
de créer un producteur plus fort en qualité et possibilités
technologiques dans le secteur des alliages et spécialités haut de
gamme, et mieux positionné pour accompagner pleinement l'évolution
des attentes de ses clients et de relever les défis du secteur.
La division combinée
Alliages et Aciers Spéciaux devrait générer un chiffre d'affaires
pro forma d'environ 1,15 milliard d'euros avec un EBITDA pro forma
de 122 millions d'euros sur base des derniers chiffres financiers
annuels audités des deux entités et emploiera un effectif combiné
de plus de 3 000 salariés répartis dans 20 pays.
Ce projet s'inscrit
pleinement dans la stratégie de valeur d'Aperam et représente un
prix d'acquisition total de 438 millions d'euros pour 100% des
actions de VDM Metals, correspondant à une valeur d'entreprise de
596 millions d'euros, qui sera financée en partie par de l'excédent
de trésorerie et par de l'endettement.
L'acquisition devrait
générer des synergies de l'ordre de 20 millions d'euros à partir de
2020, permettre d'améliorer la compétitivité productive et créer
une plateforme forte afin de développer davantage de nouveaux
produits et de nouvelles applications pour les matériaux d'alliages
et spécialités. La transaction devrait améliorer le résultat par
action et les flux de trésorerie disponible à partir de l'année 1
et sera exécutée en ligne avec la politique financière
d'Aperam.
Elle sera présentée aux
représentants du personnel des deux parties et reste sujet aux
conditions de contrôle des opérations de concentration et devrait
être finalisée au courant du deuxième semestre de 2018. D'ici
la clôture de la transaction, VDM Metals et Aperm resteront des
sociétés pleinement séparées et indépendantes.
M. Timoteo Di Maulo, CEO
d'Aperam, a déclaré: «Grâce à la bonne exécution de notre stratégie
et à notre solidité financière, nous sommes aujourd'hui très
heureux d'annoncer une étape importante dans notre développement,
avec une croissance dans les alliages et spécialités, un segment à
forte valeur ajoutée dans le segment des aciers inoxydables et des
alliages. Cette acquisition nous permettra également de croître de
manière rentable dans ce segment, en offrant à nos clients la gamme
de produits d'alliages et de spécialités et de services la plus
large avec une présence géographique renforcée. Tout en maintenant
notre priorité d'un bilan solide, en ligne avec notre notation
émetteur d'Investment Grade, nous sommes confiants que cette
acquisition créera encore plus de valeur ajoutée pour toutes les
parties prenantes d'Aperam. Nous accueillons chaleureusement les
employés de VDM Metals reconnus pour leurs qualifications et
compétences et comptons sur eux afin de renforcer la stratégie de
valeur d'Aperam.»
La direction d'Aperam tiendra une
conférence téléphonique destinée aux investisseurs le 11
avril 2018 à 11h00 CET, avec les numéros de téléphone d'accès
suivants:
La conférence téléphonique pourra être
réécoutée jusqu'au 17 avril 2018 aux numéros de téléphone
suivants:
Le code d'accès est: 9225321
A propos de Falcon
Metals
Falcon Metals BV (Falcon Metals) est
l'actionnaire initial unique de VDM Metals Holding Gmbh; en date du
31 juillet 2015, VDM Metals et ses filiales ont été acquises auprès
de ThyssenKrupp Materials International Gmbh par des fonds
conseillés par Lindsay Goldberg. Falcon Metals a servi de véhicule
d'acquisition en 2015 et pour la poursuite de la structuration de
tout VDM Metal Group détenu par LGV.
A propose de Lindsay
Goldberg Vogel
Lindsay Goldberg Vogel
(LGV) est le conseiller exclusif pour l'Europe Centrale de Lindsay
Goldberg, basé à New York, qui a été créé en 2002. LGV s'engage à
former des partenariats à long terme avec des équipes de direction
exceptionnelles.
LGV possède une très grande expérience dans une variété
d'industries et poursuit des objectifs stratégiques avec une
orientation à long terme, avec l'objectif de créer durablement de
la valeur, plutôt que des rendements rapides. LGV est surtout
intéressée par des sociétés avec un management de premier ordre, un
avantage concurrentiel et un potentiel de croissance important.
A propos
d'Aperam
Aperam est un acteur
mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et
des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays.
La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et
Aciers Electriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers
Spéciaux.
Aperam a une capacité de
production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en
Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte
valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam
possède par ailleurs un réseau de distribution, de traitement et de
services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour
produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de
biomasse à faible coût (charbon de bois). Son réseau industriel est
concentré dans six usines principales situées au Brésil, en
Belgique et en France.
En 2017, Aperam a
réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 milliards de dollars US et des
expéditions d'acier de 1,94 million de tonnes.
Pour de plus amples
informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.
Contacts
Aperam / Corporate Communications: +352
27 36 27 103
Aperam / Investor Relations: +352 27 36 27 36
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Source: Aperam via Globenewswire
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