Corporación América Airports S.A. annonce la tarification pour son premier appel public à l'épargne
February 01 2018 - 3:13PM
Business Wire
Corporación América Airports S.A. (NYSE: CAAP) ("Corporación
América Airports" ou la "Société"), un exploitant aéroportuaire
international, a annoncé aujourd'hui la tarification de son premier
appel public à l'épargne de 28 571 429 actions ordinaires de la
Société, à 17,00 dollars par action ordinaire. La Société vend 11
904 762 actions et l'actionnaire vendeur vend 16 666 667 actions.
De plus, les souscripteurs ont reçu une option de 30 jours pour
acheter jusqu'à 4 285 714 actions supplémentaires pour couvrir les
attributions excédentaires.
Les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de
New York à partir du 1er février 2018 sous le code "CAAP".
Oppenheimer, BofA Merrill Lynch, Citigroup et Goldman Sachs
agissent en qualité de teneurs de livre, et Santander agit en
qualité de co-responsable de l'appel.
L'appel sera exclusivement effectué par l'intermédiaire d'un
prospectus déposé dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement
conforme auprès de la Securities and Exchange Commission sur
formulaire F-1. Un prospectus final relatif à l'appel sera
disponible, à une date ultérieure, auprès des souscripteurs.
Le prospectus est disponible chez Oppenheimer &
Co. Inc., 85 Broad Street, New York, New York 10004, Attn:
Syndicate Prospectus Department, téléphone: +1 (212) 667 8563, ou
par courriel: EquityProspectus@opco.com; BofA Merrill
Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor,
Charlotte NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department,
courriel: dg.prospectus_requests@baml.com;
Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial
Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone:
+1 (800) 831 9146; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West
Street, New York, New York 10282, Attn: Prospectus Department,
téléphone: +1 (866) 471 2526, ou par courriel:
prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-1 relative à
ces valeurs mobilières sus-mentionnées a été déposée auprès de la
Securities and Exchange Commission (la "SEC"), qui l'a estimée
conforme. La déclaration d'enregistrement est consultable sur le
site de la SEC à l'adresse www.sec.gov.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et aucune vente de ces
valeurs mobilières ne peut avoir lieu dans les états ou
juridictions dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente
serait illicite avant l'enregistrement ou la désignation dans le
cadre de la législation sur les valeurs mobilières de l'état ou de
la juridiction en question.
À propos de Corporación América Airports S.A.
Corporación América Airports se spécialise dans l'acquisition,
le développement et l'exploitation de concessions aéroportuaires.
La Société est le plus grand exploitant aéroportuaire du secteur
privé à l'échelle mondiale en termes de nombre d'aéroports sous
gestion, et le dixième en termes de trafic de passagers. À l'heure
actuelle, la Société exploite 52 aéroports dans sept pays
d'Amérique latine et d'Europe (Argentine, Brésil, Uruguay, Pérou,
Équateur, Arménie et Italie). En 2016, 71,8 millions de passengers
sont passés par les aéroports sous gestion de la Société.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
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Corporación América Airports S.A.Gimena Albanesi, +54911 4565
9227Relations avec les
investisseursGimena.Albanesi@caairports.com
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