DELTA DRONE : Souscription de 250 obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles (de 10.000 € de valeur nominale ...
January 09 2018 - 1:45AM
Souscription de
250 obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles (de
10.000 € de valeur nominale chacune) assorties de bons de
souscription d'actions dans le cadre du contrat d'OCABSA signé en
octobre 2016
Lyon, 9 janvier
2018.
Delta Drone annonce l'exercice le
8 janvier 2018 par la société YA II CD Ltd de deux cent cinquante
(250) bons d'émission (« BEOCABSA »)
d'obligations convertibles en actions (« OCA ») assorties de bons de souscription d'actions
(« BSA ») (les OCA et BSA ensemble,
les « OCABSA »), entrainant la
souscription le 8 janvier 2018 par la société YA II CD Ltd de deux
cent cinquante (250) OCABSA, correspondant à l'émission de
250 OCA d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune
représentant un emprunt obligataire de 2.500.000 euros de
valeur nominale, assorties de 5 720 823 BSA ayant un prix
d'exercice de 0,437 euro.
L'incidence théorique future de la
conversion de la totalité des 250 OCA et de l'exercice de la
totalité des 5 720 823 BSA attachés aux 250 OCA sur la quote-part
des capitaux propres par action et la situation de l'actionnaire
est présentée dans les tableaux ci-dessous :
|
Quote-part des capitaux propres par action* |
Avant l'émission d'un maximum de 12.490.323 actions nouvelles
provenant (i) de la conversion des 250 OCA et (ii) de l'exercice
des 5 720 823 BSA : |
0,15
€ |
Après l'émission d'un maximum de 6 769 500 actions nouvelles
provenant de la conversion des 250 OCA : |
0,17
€ |
Après l'émission d'un maximum de 12.490.323 actions nouvelles
provenant (i) de la conversion des 250 OCA et (ii) de l'exercice
des 5 720 823 BSA : |
0,19
€ |
*Ces calculs sont
effectués sur la base du plus bas des 10 cours quotidiens moyens
pondérés par les volumes précédant le 08/01/2018 (soit
0,3971 €), sur la base du
nombre actuel d'actions et sur la base des capitaux propres
consolidés de la société Delta Drone au 30 juin 2017 (soit 7.181
k€)
|
Participation de l'actionnaire* |
Avant l'émission d'un maximum de 12.490.323 actions nouvelles
provenant (i) de la conversion des 250 OCA et (ii) de l'exercice
des 5 720 823 BSA : |
1,00
% |
Après l'émission d'un maximum de 6 769 500 actions nouvelles
provenant de la conversion des 250 OCA : |
0,88
% |
Après l'émission d'un maximum de 12.490.323 actions nouvelles
provenant (i) de la conversion des 250 OCA et (ii) de l'exercice
des 5 720 823 BSA : |
0,79
% |
*Ces calculs sont
effectués sur la base du plus bas des 10 cours quotidiens moyens
pondérés par les volumes précédant le 08/01/2018 (soit
0,3971 €) et sur la base du
nombre actuel d'actions
Cette opération s'inscrit dans le
cadre du contrat d'émission d'OCABSA signé entre DELTA DRONE et YA
II CD Ltd en octobre 2016[i] et
entérinée par l'Assemblée générale extraordinaire du 22 décembre
2016[ii]. Le même
jour, le Conseil d'administration avait décidé de l'émission de
2.500 BEOCABSA.
Les caractéristiques des OCABSA et
le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des
conversions des OCA ou de l'exercice des BSA, font l'objet d'un
onglet de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le
site internet de DELTA DRONE (www.deltadrone.com).
Renforcement de
la capacité financière du Groupe pour accompagner la
croissance
Le secteur sécurité & sûreté
représente aujourd'hui un axe majeur de développement du Groupe,
aux côtés des secteurs mines, carrières, inspection industrielle,
agriculture et sylviculture. Tous les secteurs adressés nécessitent
la mise au point de solutions professionnelles intégrant des
briques technologiques performantes et fiables.
Pour toutes ces raisons, et en
accord avec les actionnaires majoritaires, Delta Drone envisage
aujourd'hui de renforcer sa position actionnariale dans le capital
de KEAS, de manière à conforter durablement ce pôle d'expertise.
Delta Drone détient aujourd'hui 8,3% de KEAS.
A propos de Delta Drone :
Le Groupe Delta Drone est un acteur international
reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il
développe une offre de service global, depuis l'acquisition des
données jusqu'à leur traitement informatique au moyen d'un système
d'information développé spécifiquement et incluant la mise à
disposition de pilotes professionnels.
L'action Delta Drone est cotée sur le marché
Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR0011522168
4 166 666 BSA sont également cotés sur Euronext
Growth Paris - Code ISIN : FR001329977
www.deltadrone.com
Contacts :
|
|
Jérôme
Gacoin |
|
01 75 77
54 65 |
|
jgacoin@aelium.fr |
|
[i] Cf.
Communiqué du 28 octobre 2016
[ii] Cf.
Communiqué du 29 décembre 2016
20180109_DELTADRONE_Emission_250_OCABSA
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Source: DELTA DRONE via Globenewswire
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