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PUBLIER AUX ÉTATS-UNIS./
TORONTO, le 8 janv. 2018 /CNW/
- La société Hydropothecary (« THCX » ou la
« Société ») (TSX CROISSANCE : THCX) a annoncé
aujourd'hui qu'elle a conclu une entente révisée avec Canaccord
Genuity Corp., Eight Capital et un syndicat de preneurs fermes (les
« preneurs fermes ») aux termes duquel les preneurs
fermes ont accepté d'acheter, par voie de prise ferme,
32 500 000 parts de la Société (les
« parts ») à un prix de 4,00 $ par part, pour un
produit brut total de 130 000 000 $. Chaque part
sera composée d'une action ordinaire (une « action
ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'actions
ordinaires (chaque bon de souscription complet étant un « bon
de souscription ») de la Société (le
« placement »).
Chaque bon de souscription pourra être exercé pour acquérir une
action ordinaire de la Société pendant une période de deux ans
suivant la date de clôture du placement à un prix d'exercice de
5,60 $ par action ordinaire, sous réserve de rajustements en
fonction de certains événements.
La Société a également accordé aux preneurs fermes une option
pour acheter jusqu'à 4 875 000 parts supplémentaires
dans le cadre du placement au prix de 4,00 $ par part
(l'« option pour attributions excédentaires »). Si
l'option pour attributions excédentaires est exercée intégralement,
le produit brut total du placement sera de
149 500 000 $. L'option pour attributions
excédentaires peut être exercée, en tout ou en partie, à n'importe
quel moment dans les 30 jours suivant la date de clôture du
placement.
La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement
pour le fonds de roulement et les fins générales de
l'entreprise.
Le placement, dont la clôture est prévue pour le 30 janvier 2018
ou aux alentours de cette date, est assujetti à certaines
conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de
toutes les approbations réglementaires et boursières nécessaires, y
compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.
Les parts seront offertes et vendues dans le cadre d'un
placement à prise ferme, dans toutes les provinces et tous les
territoires du Canada, visé par le
prospectus simplifié, et ne seront ni offertes ni vendues à des
personnes se trouvant aux États-Unis, ni pour le compte de
personnes aux États-Unis, sauf aux investisseurs institutionnels
qualifiés (au sens de la règle 144A de la Securities Act of
1933 des États-Unis, dans sa version modifiée).
À propos de Hydropothecary
Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à
des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au
cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary crée des produits
primés qui sont innovants, simples à utiliser et faciles à
comprendre. Hydropothecary augmente rapidement sa capacité de
production en prévision de la légalisation du cannabis à fins
récréatives pour adultes. Ses plans d'agrandissement visent la
création d'un total de 1,3 million de pieds carrés d'espace de
production où seront produits 108 000 kg de cannabis
séché par an, faisant de Hydropothecary l'un des plus grands
producteurs du pays. Avec un coût de trésorerie par gramme de
0,89 $, sans pareil dans l'industrie, Hydropothecary est le
producteur le plus économique du pays. Le premier producteur
autorisé au Québec, Hydropothecary a établi son siège social dans
cette province.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant
à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Information prospective
Ce communiqué de presse contient de l'information prospective
basée sur les projections actuelles. Des exemples de tels énoncés
prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés
sur la bonne réalisation du placement et l'utilisation du produit
de celui-ci. Ces déclarations ne doivent pas être interprétées
comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Elles
mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et
d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats,
le rendement ou les réalisations réels soient sensiblement
différents de ceux sous-entendus par ces déclarations. Les énoncés
prospectifs inclus dans ce communiqué de presse sont faits à la
date du présent communiqué et la Société n'assume aucune
responsabilité quant à la mise à jour ou à la révision des
informations prospectives pour tenir compte de nouveaux événements
ou circonstances, sauf si la législation en valeurs mobilières
applicable l'exige. Une analyse plus complète des risques et des
incertitudes auxquels la Société est confrontée figure dans sa
notice annuelle et ses documents d'information continue que l'on
peut trouver à l'adresse www.sedar.com.
SOURCE The Hydropothecary Corporation