TORONTO, le 21 nov. 2017 /CNW/ - La Financière Sun Life
inc. (TSX : SLF) (NYSE : SFL) (la «Sun Life») a annoncé aujourd'hui
son intention d'émettre au Canada
des débentures à taux variable différé de 2.75 % non garanties
subordonnées de la série 2017-1 venant à échéance en 2027,
représentant un capital pouvant atteindre 400 millions de dollars
(«débentures»). La clôture de l'offre devrait avoir lieu le 23
novembre 2017. Le produit net de ce placement sera utilisé pour les
besoins généraux de la Sun Life, notamment des investissements dans
les filiales et la réduction de l'endettement.
On trouvera les précisions de l'offre dans un supplément de
fixation du prix que la Sun Life prévoit déposer en vertu du
prospectus préalable de base simplifié et du supplément de
prospectus, datés du 20 mars 2017. Ces documents sont déjà
accessibles, ou ils le seront prochainement, dans la section du
site Web de SEDAR réservée à la Financière Sun Life inc.,
à l'adresse www.sedar.com. Cette émission des débentures
s'inscrit dans le cadre d'une convention de placement pour compte
conclue avec un syndicat financier dirigé conjointement par RBC
Marchés des capitaux et Valeurs mobilières TD. Il est prévu que le
produit de cette offre puisse s'inscrire dans les fonds propres de
catégorie 2.
Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu
de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933,
dans sa version modifiée, et elles ne peuvent être offertes,
vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis
d'Amérique, dans leurs territoires ou leurs possessions, à des
personnes de ce pays ou pour le compte ou au bénéfice de ces
personnes, à moins de l'être dans le cadre de certaines
opérations dispensées des obligations d'inscription de cette loi.
Le présent communiqué n'a pas pour objet d'offrir les titres en
souscription ni d'en solliciter la souscription aux États-Unis.
À propos de la Financière Sun Life
La Financière Sun Life est une organisation de services
financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux
particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions
dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de
patrimoine. La Financière Sun Life exerce ses activités dans divers
marchés du monde, soit au Canada,
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong
Kong, aux Philippines, au
Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour,
au Vietnam, en Malaisie et aux
Bermudes. Au 30 septembre 2017, l'actif total géré de la Financière
Sun Life s'élevait à 934 milliards de dollars. Pour plus de
renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la
Bourse de Toronto (TSX), à la
Bourse de New York (NYSE) et à la
Bourse des Philippines (PSE) sous
le symbole «SLF».
Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en
dollars canadiens.
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SOURCE Financière Sun Life inc.