– L'opération soutient l'expansion continue de Duff & Phelps sous la propriété engagée des fonds Permira –

– Et marque le premier placement de services financiers des fonds Permira aux États-Unis et le huitième au niveau mondial –

Duff & Phelps, le leader mondial du conseil en évaluation et finances d'entreprise, et Permira, la société internationale de capital-investissement, ont annoncé aujourd'hui qu'une société appuyée par les fonds Permira a accepté d'acquérir Duff & Phelps pour 1,75 milliard de dollars. Les vendeurs de titres sont le groupe Carlyle, Neuberger Berman, le bureau du responsable des placements du conseil d'administration de l'Université de Californie et Pictet & Cie. Dans le cadre de la transaction, l'équipe de direction de Duff & Phelps conservera une participation actionnariale significative dans la société et continuera de diriger la société avec les postes actuellement occupés. La transaction est sujette aux conditions usuelles et devrait être finalisée au premier trimestre 2018.

Duff & Phelps conseille ses clients sur toute une gamme de défis commerciaux stratégiques et complexes dans les domaines suivants: évaluation, finance d'entreprise, litiges et enquêtes, conformité et affaires réglementaires, ainsi que les questions de bonne gouvernance. La société dispose d'environ 2 000 professionnels des services client répartis dans des bureaux aux Amériques, en Europe et en Asie, avec des relations de clientèle de longue date et comprenant plus de 50% de sociétés figurant au S&P 500, et plus de 70% de sociétés de capitaux privés, cabinets d'avocats et fonds spéculatifs de premier rang.

Noah Gottdiener, CEO de Duff & Phelps: "Cette transaction confirme que Duff & Phelps a construit une franchise internationale et diversifiée qui aide ses clients à protéger et à optimiser leur valeur. Alors que nous continuons à saisir nos opportunités de croissance, nous sommes convaincus qu'aussi bien nos clients que nos employés tireront parti de ce partenariat avec Permira, une société avec une expérience exceptionnelle dans l'assistance stratégique, ainsi qu'une expertise spécialisée, au service des placements de portefeuille de ses fonds. Nos clients entrent sur de nouveaux marchés et sont chaque jour face à de nouvelles opportunités et à de nouveaux défis. Nous sommes donc ravis d'avoir le soutien des fonds Permira alors que nous continuons d'élargir notre gamme de services et notre présence mondiale, tout particulièrement en Europe et en Asie."

Et M. Gottdiener d'ajouter: "Nous sommes reconnaissants envers l'équipe de Carlyle , l'Université de Californie, Neuberger Berman et Pictet pour leur soutien et leur orientation. Ils ont fait partie intégrante de l'exécution de notre stratégie de croissance."

"Des entreprises de toutes tailles et de toutes les industries sont à la recherche de conseils fiables, objectifs et indépendants pour les aider à prendre leurs décisions commerciales les plus importantes, une attente qui s'est intensifiée de manière exponentielle depuis la crise financière", souligne Nic Volpi, associé chez Permira. "Duff & Phelps se positionne de façon optimale pour répondre à cette attente en tant qu'une des seules sociétés proposant une suite exhaustive de services de conseil et de consultation avec des relations client très solides, une échelle favorable et une robustesse de marque. Nous avons un énorme respect à l'égard de la culture de cohésion de Duff & Phelps et de son équipe de professionnels dont les connaissances, le jugement impartial et l'expertise technique ont fait de cette société un leader mondial. Nous sommes enchantés de soutenir l'équipe de direction aguerrie de Duff & Phelps afin de pérenniser leur excellence opérationnelle pour leurs clients."

Le placement des fonds Permira soutiendra Duff & Phelps dans sa poursuite de nombreuses opportunités de croissance découlant du besoin croissant des clients en matière de services de conseil, en raison de facteurs comme le renforcement de la supervision réglementaire, les nouvelles normes comptables, l'amélioration des pratiques de divulgation d'entreprise et une demande accrue pour la valeur juste et les évaluations de tiers. Permira s'appuiera également sur sa présence internationale pour soutenir l'expansion internationale continue de Duff & Phelps, aussi bien d'un point de vue organique que part des acquisitions stratégiques.

Permira enchaîne depuis longtemps les partenariats à succès avec des leaders des services financiers et professionnels et leurs équipes de direction afin de les aider à renforcer leurs positions en tant que chefs de file. L'acquisition de Duff & Phelps marque le huitième placement des fonds Permira dans l'industrie des services financiers, totalisant plus de 3,8 milliards de dollars de capital investi.

John Redett, directeur général et co-responsable de l'équipe Carlyle Global Financial Services, conclut: "Nous souhaitons une réussite totale à Noah et son équipe dans l'exécution de leur vision stratégique et de leur plan d'affaires, et nous sommes reconnaissants d'avoir pu contribuer à leur réussite. Durant notre partenariat de quatre ans et demi, nous avons plus que doublé notre BAIIA et favorablement positionné l'entreprise pour un succès à long terme. Nous croyons fermement au plan d'affaires de Duff & Phelps, la valeur stratégique qu'ils apportent à leurs clients et leur capacité à continuer à saisir les vastes opportunités qui se présenteront à eux."

Le capital de Carlyle pour le placement provient de Carlyle Global Financial Services Partners II, le fonds de placement dédié en services financiers de Carlyle.

Conseillers de Permira: UBS Investment Bank a agi en qualité de conseiller financier exclusif des fonds Permira et a fourni un financement engagé; Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi en qualité de conseiller jurigique.

Conseillers de Duff & Phelps: Evercore a agi en qualité de conseiller financier; Kirkland & Ellis et Morgan, Lewis & Bockius ont agi en qualité de conseillers juridiques.

Conseillers de Carlyle, Neuberger Berman, Université de Californie: Wachtell, Lipton, Rosen & Katz a agi en qualité de conseiller juridique.

À propos de Permira

Permira est une société internationale de placements qui identifie et soutient des entreprises à succès et avec des objectifs de croissance ambitieux. Fondée en 1985, la société conseille des fonds totalisant un capital engagé de l'ordre de 32 milliards d'euros (35 milliards USD). Les fonds Permira effectuent des placements à long terme dans des sociétés dont l'ambition est d'optimiser leur performance et de stimuler une croissance durable. Au cours des 32 dernières années, les fonds Permira ont réalisé plus de 200 placements en capitaux propres dans cinq secteurs clefs: grand public, services financiers, soins de santé, produits industriels et technologies.

Les fonds Permira investissent de longue date dans les principales sociétés de services financiers. Parmi les placements actuels dans le secteur figurent l'administrateur de fonds spécialisés Alter Domus, la société asiatique de services aux entreprises et aux investisseurs Tricor, le spécialiste des rentes de régimes de retraite Just Group, le fournisseur de services juridiques en ligne Legalzoom, le gestionnaire patrimonial pour client privés Tilney, le gestionnaire de créances Lowell Group et le fournisseur de logiciel salarial P&I. Permira emploie plus de 200 personnes dans 14 bureaux, en Amérique du Nord, Europe et Asie. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter: www.Permira.com.

À propos de Duff & Phelps

Duff & Phelps est le leader international du conseil en évaluation et en finances d'entreprise, avec une expertise dans les évaluations complexes, les litiges et enquêtes, la conformité et les affaires réglementaires, les F&A, l'immobilier, la restructuration, ainsi que les questions de bonne gouvernance. Avec des bureaux aux quatre coins du globe et plus de 2 000 employés, la société dispose d'une clientèle très variée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.duffandphelps.com.

À propos du groupe Carlyle

Le groupe Carlyle (NASDAQ:CG) est un gestionnaire international d’actifs alternatifs avec 174 milliards de dollars d'actifs sous gestion, répartis dans 306 véhicules de placement (au 30 septembre 2017). Carlyle a pour objectif d’investir de manière clairvoyante et de créer de la valeur pour ses investisseurs qui sont, pour beaucoup, des fonds de pension publics. Les activités de placement de Carlyle se déclinent en 4 segments - capital-investissement, actifs réels, stratégies de marchés internationaux et solutions de placement - en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. L’expertise de Carlyle couvre l’industrie aérospatiale, la défense et les services gouvernementaux, les biens de consommation et le détail, l’énergie, les services financiers, la santé, l’industrie, les infrastructures, l'immobilier, les technologies et les services aux entreprises, les télécoms, les médias et les transports. The Carlyle Group dispose d’un réseau de 31 bureaux et emploie plus de 1 550 personnes dans les six continents. www.carlyle.com

À propos du bureau du responsable des placements du conseil d'administration de l'Université de Californie

Le bureau du responsable des placements du conseil d'administration (Office of the Chief Investment Officer of the Regents) à l'Université de Californie gère plus de 110 milliards de dollars d'actifs, notamment les dotations de l'UC, les pensions, l'épargne retraite, le fonds de roulement et l'assurance captive. Le bureau est au service de 265 000 étudiants de l'UC, ainsi que plus de 312 000 employés et anciens employés de l'UC à partir de 10 campus, 5 centres médicaux et trois laboratoires nationaux.

À propos de Neuberger Berman Private Equity

Neuberger Berman Private Equity est un leader international du capital-investissement jouissant de plus de 30 années d'expérience, ayant géré plus de 50 milliards de dollars d'engagements depuis sa création jusqu'en septembre 2017 via (i) des placements dans des fonds de capital-investissement sur les marchés primaires et secondaires, (ii) des co-placements directs et des placements de créance dans des sociétés de capitaux privés et (iii) un nombre de stratégies spécialisées, y compris des participations minoritaires dans la gestion d'actifs, les redevances de marque, les banques d'affaires européennes et les placements de crédit de soins de santé. Son équipe dédiée de plus de 120 professionnels assure une présence mondiale via des bureaux aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Neuberger Berman Private Equity a engagé annuellement environ 5 milliards de dollars en moyenne dans des fonds de capital-investissement et des investissements directs au cours des trois dernières années.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Pour Permira:Noémie de Andia, +44 (0) 207 632 1159Responsable internationale de la communicationouSard Verbinnen & Co.Brooke Gordon/Devin Broda/Julie Rudnick+1 212 687 8080ouPour Duff & Phelps:Marty Dauer, +1 212 871 2116Responsable du marketing et de la communicationouPour Carlyle:Elizabeth Gill, +1 202 729 5385Elizabeth.gill@carlyle.comouUniversité de Californie, bureau du responsable des placements du conseil d'administration:Dianne Klein, +1 510 987 9200Dianne.Klein@ucop.eduouPour Neuberger Berman:Alexander Samuelson, +1 212 476 5392Chef des relations avec les médiasAlexander.Samuelson@nb.com

Carlyle (NASDAQ:CG)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024 Click Here for more Carlyle Charts.
Carlyle (NASDAQ:CG)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024 Click Here for more Carlyle Charts.