YASTEST
ST. PAUL, Minnesota - 23. Oktober
2017 - (NYSE:FUL) - Die Problemlösungskapazität von H.B. Fuller
weiter verstärkend, gibt das Unternehmen heute bekannt, dass die
Übernahme von Royal Adhesives & Sealants für 1,575 Milliarden
US-Dollar abgeschlossen wurde. Nur wenige Menschen sind sich der
Relevanz von Klebstoffen bewusst. Sie sind überall und können so
gut wie jedes Langzeit- oder Konsumgut verbessern. Klebstoffe haben
das Potenzial, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, und H.B.
Fuller analysiert Klebstoffe auf einzigartige Weise um die
vielfaltige Auswirkung globaler Probleme zu mindern.
Kombiniert mit Royal vertieft HB Fuller seine
Expertise in Spezial- und hochwertigen Anwendungen, die in einer
Reihe von Branchen wie Elektronik, Hygiene, Medizin, Transport,
saubere Energie, Bau usw. eingesetzt werden. Gemeinsam werden die
Unternehmen eine noch weiter vernetzte Welt und die bessere Nutzung
der weltweit limitiert verfügbaren Ressourcen ermöglichen, die
Ernährungssicherheit und den Zugang zu sauberem Trinkwasser
verbessern sowie die Herausforderungen einer global weit
zerstreuten und alternden Bevölkerung addressieren.
"Dies ist ein aufregender Schritt für Royal und
unser Markennetzwerk", sagte Ted Clark, CEO von Royal Adhesives
& Sealants. "Die Kombination dieser beiden Geschäftsbereiche
schafft ein leistungsfähigeres und dynamischeres Unternehmen für
unsere Kunden und Mitarbeiter. Wir ergänzen uns gegenseitig,
verkaufen in angrenzenden Märkten mit sehr geringen
Kundenüberlappungen und bieten eine interessante Anzahl von
Wachstumschancen. Wir bieten unterschiedliche Technologien,
Expertise und Fähigkeiten an. Dennoch teilen wir die gleiche
Leidenschaft, um Herausforderungen in der Produktentwicklung durch
die Entdeckung und Anwendung von Innovationen in der
Klebstofftechnologie zu lösen. "
Die Akquisition erweitert H.B. Fullers
Produktangebot in Klebstoffen für Engineering, Durable Assembly und
den Bausektor und macht H.B. Fuller zum weltgrößten Anbieter von
Klebstoffen für Isolierglas- und kommerzielle
Bedachungsanwendungen. Von den führenden Klebstoffherstellern, ist
H.B. Fuller der einzige, der sich ausschließlich auf Klebstoffe und
Dichtstoffe konzentriert.
"Wir verfolgen mit Leidenschaft, der beste
Klebstoffanbieter der Welt zu werden, und wir haben im letzten
Jahrzehnt beträchtlich investiert, um dies in die Realität
umzusetzen", sagte H.B. Fuller CEO Jim Owens. "Mit der
komplementären Klebstoff-Kompetenz von Royal können wir einen noch
größeren Einfluss auf die Verbesserung des Lebens von Menschen
haben. Unsere Kunden profitieren von einem breiteren Portfolio und
erweiterten Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Wir werden
ein leistungsfähigeres und dynamischeres Unternehmen mit
zusätzlichen Möglichkeiten für Tausende von engagierten H.B. Fuller
und Royal Mitarbeitern auf der ganzen Welt sein. Und die
Akquisition beschleunigt unsere Geschäftsstrategie und versetzt uns
in die Lage, unsere 2020-Ziele zu übertreffen. "
H.B. Fuller erwartet auch, dass die kombinierten
Unternehmen eine sehr starke Generierung von Cash Flow erreichen
werden, die ermöglicht, das Tempo des Schuldenabbaus zu forcieren.
Owens fügt hinzu: "Mit dieser Akquisition haben wir eine sofortige
Wertschöpfung für Aktionäre ermöglicht, die auf dem soliden
organischen Wachstumskurs von Royal, einer hohen EBITDA-Marge und
einer starken Cash Flow-Konversion beruht. Mit Blick auf die
Zukunft beginnen wir nun mit der geplanten dreijährigen
Integration, unter Berücksichtigung der Wachstumssynergien in Höhe
von 15 Mio. USD und der Kostensynergien in Höhe von 35 Mio. USD,
die wir vor Abschluss dieser Transaktion identifiziert haben.
Ein breiteres Spektrum an hoch
spezifizierten Klebstofftechnologien
Mit der Ergänzung von Royal, kann H.B. Fuller
seinen Kunden in Schlüsselmärkten, die eine hochspezifizierte
Klebstofftechnologie erfordern, zu einer höheren Wertschöpfung
verhelfen. Die umfangreiche Produktpalette der kombinierten
Unternehmen unterstützt ein innovatives Produktdesign mit dem
Potenzial alles wie z.B. Kleidung, Häuser und Arbeitsplätze bis hin
zur Art und Weise wie wir kommunizieren und reisen zu umfassen.
Als Beispiel hat die "Elektronifizierung" der
Autos zur Fahrzeugrevolution vom mechanischen Apparat zum
elektronischen Instrument geführt und verändert die Art und Weise,
wie Fahrzeuge hergestellt und gewartet werden. Zusammen werden H.B.
Fuller und Royal nun das ganze Paket an OEMs bringen - von
Elektronikanwendungen über Innenverkleidungen und Innen- und
Außenbeleuchtung bis hin zu Antriebssträngen unter der Haube und
strukturellen Verklebungen. Royal bringt auch
Gummi-Metall-Klebstoffe auf den Markt, eine äußerst schwierige
Anwendung in der Automobilindustrie.
Von der Holzwerkstoffanwendung und der
Plattenkaschierung bis hin zu Weiterentwicklungen im Isolierglas,
verfügt H.B. Fuller jetzt über eine der weltweit umfangreichsten
Produktlinien für die dauerhafte Montage von Klebstoffen. Mit der
Akquisition des KÖMMERLING-Geschäfts von Royal, einem etablierten
und angesehenen Anbieter von Isolierglas und anderen hochwertigen
Klebstoff- und Dichtstoffanwendungen für Hersteller von langlebigen
Gütern, können wir die etablierten Vertriebskanäle nutzen, um diese
Technologien einem breiteren Kundenkreis in Nordamerika anbieten zu
können und die Einführung von Innovationen um Dichtstoff für
Isolierglas in China und der Asien-Pazifik Region zu
beschleunigen.
Die Akquisition verdoppelt auch fast die Größe von
H.B. Fullers Bauklebstoff-Portfolio. Als Zusatz zu H.B. Fullers
Expertise in der Fliesenverlegung und Bodenbelagsinstallation ist
Royal Marktführer im Bereich der Flachdachbeläge. Sie fügen auch
Fähigkeiten in der Isolierungsanbringung und in der wasserdichten
Verbindung hinzu. Zusammen avanciert H.B. Fuller zum
Qualitätsanbieter im Bau vom Boden bis zum Dach.
H.B. Fuller hat Royal von Tochtergesellschaften
der American Securities LLC mit Sitz in New York und einer
Niederlassung in Shanghai erworben. Um mehr über die Transaktion zu
erfahren, besuchen Sie www.hbfuller.com/royal.
Über H.B. Fuller
Unternehmen:
Seit 1887 ist H.B. Fuller ist ein weltweit
führender Anbieter von Klebstoffen, der sich auf die
Perfektionierung von Klebstoffen, Dichtungsmassen und anderen
Spezialchemikalien zur Verbesserung von Produkten und Leben
konzentriert. Mit einem Proforma-Nettoumsatz von über 2,8
Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 und einer Verpflichtung für
Innovation bringt HB Fuller Menschen, Produkte und Prozesse
zusammen, die einige der größten Herausforderungen der Welt
beantworten und lösen. Unser zuverlässiger, reaktionsschneller
Service schafft dauerhafte, lohnende Verbindungen mit Kunden aus
den Bereichen Elektronik, Einweghygiene, Medizin, Transport, Luft-
und Raumfahrt, saubere Energie, Verpackung, Bau, Holzverarbeitung,
allgemeine Industrie und andere Konsumgüter. Und unser Versprechen
an unsere Leute verbindet diese mit den Möglichkeiten um innovativ
zu sein und sich zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie
unter www.hbfuller.com.
Safe Harbor für
zukunftsgerichtete Aussagen:
Bestimmte
Aussagen in diesem Dokument können als zukunftsgerichtete Aussagen
im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995
gelten. Diese Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und
Unsicherheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Folgendes: Die Royal-Transaktion kann mit unerwarteten Kosten
verbunden sein oder Verbindlichkeiten; unser Geschäft oder
Aktienkurs kann als Folge der Unsicherheit im Zusammenhang mit der
Transaktion leiden; die beträchtliche Menge an Schulden, die wir
zur Finanzierung unseres Erwerbs von Royal, unserer Fähigkeit,
diese zurückzuzahlen oder zu refinanzieren, oder zukünftige
zusätzliche Schulden, unseren Bedarf an einem erheblichen Betrag an
Bargeld zur Bedienung und Rückzahlung der Schulden und
Dividendenzahlungen an unsere Stammaktien und die Auswirkung von
Beschränkungen, die in unseren Schuldverschreibungen enthalten
sind, die das Ermessen der Geschäftsleitung beim Geschäftsbetrieb
oder die Fähigkeit zur Ausschüttung von Dividenden begrenzen;
verschiedene Risiken für Aktionäre, keine Dividenden zu erhalten,
und Risiken für unsere Fähigkeit, Wachstumschancen zu verfolgen,
wenn wir weiterhin Dividenden gemäß der aktuellen Dividendenpolitik
zahlen; sind wir möglicherweise nicht in der Lage, die erwarteten
Synergien und Betriebseffizienzen aus der Transaktion innerhalb der
erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt zu erzielen; sind wir
möglicherweise nicht in der Lage, die Operationen von Royal
erfolgreich in unsere eigenen zu integrieren, oder eine solche
Integration kann schwieriger, zeitaufwendiger oder kostspieliger
als erwartet sein; Nach der Transaktion können die Einnahmen
niedriger ausfallen als erwartet, und Betriebskosten,
Kundenverluste und Betriebsstörungen (einschließlich und ohne
Einschränkung Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung der
Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden, Kunden oder Lieferanten)
können höher sein als erwartet; Risiken, dass die Transaktion die
derzeitigen Pläne und Operationen und die möglichen Schwierigkeiten
bei der Mitarbeiterbindung infolge der Transaktion stört; die
Fähigkeit, Project ONE effektiv umzusetzen; politische und
wirtschaftliche Bedingungen; Produktnachfrage; wettbewerbsfähige
Produkte und Preise; Kosten und Einsparungen aus
Umstrukturierungsinitiativen; geografischer und Produktmix;
Verfügbarkeit und Preis von Rohstoffen; die Beziehungen des
Unternehmens zu seinen wichtigsten Kunden und Lieferanten;
Änderungen der Steuergesetze und -tarife; Abwertungen und andere
Wechselkursschwankungen; Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten und
Umweltangelegenheiten; die Auswirkung neuer
Rechnungslegungserklärungen und Buchhaltungsgebühren und
-gutschriften; und ähnliche Angelegenheiten. Weitere Informationen
zu den verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten finden Sie in der
SEC 10-K-Anmeldung für das am 3. Dezember 2016 endende
Geschäftsjahr und in der SEC 10-Q-Anmeldung für das am 2. September
2017 endende Quartal. Alle zukunftsgerichteten Informationen stellt
das beste Urteil des Managements zu diesem Zeitpunkt dar, basierend
auf derzeit verfügbaren Informationen, die sich in der Zukunft
möglicherweise als unzutreffend herausgestellt haben. Darüber
hinaus erschwert es die Vielfalt der von der Gesellschaft und den
Regionen, in denen die Gesellschaft tätig ist, verkauften Produkte,
mit Sicherheit, die Zunahme oder Abnahme der Nettoumsätze, die sich
aus Änderungen des Verkaufsvolumens der Produkte,
Währungseinflüsse, Änderungen des Produktmix, und Verkaufspreise.
Die besten Schätzungen des Managements für diese Änderungen sowie
Änderungen anderer Faktoren wurden jedoch berücksichtigt.
Anmerkung des
Herausgebers: Bitte besuchen Sie den Online-Newsroom für
weitere unterstützende Inhalte einschließlich Angebote, Video und
Fotografie.
Meagan Barnard
Inprela Communications
+1 612 677 2036
meagan@inprela.com
Max Marcy
H.B. Fuller Investor Relations
+1 651 236 5062
max.marcy@hbfuller.com
This
announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
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Source: H.B. Fuller Company via Globenewswire
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