STMicroelectronics notifie le remboursement anticipé de ses obligations convertibles à coupon 1% d'un montant de 400 millio...
October 11 2017 - 6:00AM
Amsterdam,
le 11 octobre 2017 -- STMicroelectronics N.V. (la «
Société » ou « STMicroelectronics ») annonce que, conformément aux
termes et conditions (les « Modalités ») des obligations
convertibles à coupon 1,00% et arrivant à échéance en 2021 (ISIN:
XS1083957024, les « Obligations »), elle a exercé son
option, en application de l'article 7(b) des Modalités des
Obligations, de rembourser toutes les Obligations en circulation le
10 novembre 2017 (soit la Date de Remboursement Optionnel telle que
visée à l'article 7(b)) au montant du principal cumulé des intérêts
courus et non payés jusqu'à cette date (exclue).
La Société a le droit d'exercer
cette option visée à l'article 7(b)(iii) puisque les Droits de
Conversion ont été exercés, et/ou d'acheter (et d'annuler en
conséquence) et/ou des remboursements ont été effectués pour plus
de 85 pour cent du montant principal des Obligations émises
initialement. A la suite dudit remboursement, les Obligations
seront annulées et il n'y aura plus aucune Obligation arrivant à
échéance en 2021 en circulation.
Comme alternative au remboursement
des Obligations, chaque porteur d'Obligations pourra exercer ses
Droits de Conversion pour convertir ses Obligations en Actions, en
numéraire ou recevoir une combinaison d'Actions et de numéraire par
référence au prix de conversion en vigueur, soit actuellement
12,3622 dollars US par Action, conformément à l'article 6(a) des
Modalités des Obligations. Pour que l'exercice de chacun des Droits
de Conversion soit valable, la Date de Conversion au regard dudit
exercice doit tomber le 26 octobre 2017 ou avant cette date.
Au 10 octobre 2017, le montant
nominal principal des Obligations en circulation (tel que défini
dans le Trust Deed) s'élevait à 59,6 millions
de dollars US et le cours de clôture des Actions sur le Mercato Telematico Azionario était de 16,65 euros.
Une copie de l'Avis de
Remboursement Optionnel est disponible sur le site internet de la
Société www.st.com.
Les termes en majuscules utilisés
mais non définis dans le présent avis ont la même signification que
dans les Modalités des Obligations.
A propos de
STMicroelectronics
STMicroelectronics, un leader
mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et
des solutions intelligents qui consomment peu d'énergie et sont au
coeur de l'électronique que chacun utilise au quotidien. Les
produits de STMicroelectronics sont présents partout, et avec nos
clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les
usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à
développer les nouvelles générations d'appareils mobiles et de
l'Internet des Objets. Par l'utilisation croissante de la
technologie qui permet de mieux profiter de la vie,
STMicroelectronics est synonyme de « life.augmented ».
En 2016, la Société a réalisé un
chiffre d'affaires net de 6,97 milliards de dollars auprès de plus
100.000 clients à travers le monde.
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Source: STMicroelectronics via Globenewswire
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