ANF IMMOBILIER: ETAPE FRANCHIE : SIGNATURE PAR ICADE DU CONTRAT D’ACQUISITION SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES DU BLOC DE CONTR...
October 11 2017 - 1:36AM
Business Wire
Regulatory News:
Le 24 juillet 2017, ANF Immobilier (« ANF ») (Paris:ANF) a
annoncé avoir signé deux protocoles de négociation exclusive :
- l’un avec Icade, concernant le projet d’Icade d’acquérir ANF
par l’acquisition du bloc majoritaire détenu par Eurazeo suivi
d’une offre publique d’achat obligatoire à un prix par action de
22,15 euros (le « Projet d’Offre d’Icade »), Eurazeo et Icade ayant
par ailleurs signé un protocole de négociation exclusive pour la
cession du bloc majoritaire à ces conditions ;
- l’autre avec Primonial REIM concernant le projet de Primonial
REIM d’acquérir en bloc, dans le cadre de la gestion de ses fonds,
la quasi-intégralité du portefeuille immobilier « Héritage » d’ANF
Immobilier à usage mixte situé principalement à Marseille (le «
Patrimoine Héritage ») et un immeuble de commerces situé à Lyon,
pour un prix de 400 millions d’euros hors droits (le « Projet de
Cession du Patrimoine Héritage »).
Ces négociations viennent de franchir une étape importante
vers leur conclusion. En effet, à la suite des avis favorables de
leurs institutions représentatives du personnel, Icade et Eurazeo
ont signé un accord engageant pour l’acquisition par Icade du bloc
majoritaire détenu par Eurazeo dans ANF, représentant 50,48 % du
capital et 53,73 % des droits de vote d’ANF*. La cession du
bloc serait faite au prix annoncé de 22,15 euros par action, soit
une prime de +5,7% par rapport à l’Actif Net Réévalué triple net
publié au 30 juin 2017.
Il est rappelé que la cession effective du bloc entraînera le
dépôt par Icade d’une offre publique d’acquisition au prix de 22,15
euros par action (« l’Offre Publique »).
La cession effective du bloc reste conditionnée notamment à la
signature d’une promesse synallagmatique de vente sur le Patrimoine
Héritage.
Le cabinet Finexsi, représenté par Monsieur Perronet, a été
désigné en qualité d'expert indépendant par le conseil de
surveillance d'ANF afin d'apprécier le caractère équitable des
conditions financières de la cession du Patrimoine Héritage, ainsi
que de l’offre publique d’achat d’Icade sur le solde du capital
d’ANF.
La cession effective du bloc et le dépôt de l’Offre Publique
devraient intervenir respectivement fin octobre et courant du mois
de novembre 2017.
Agenda financier 2017 Chiffre d’Affaires du
3ème trimestre 2017 10 novembre 2017 (avant bourse)
A
propos d’ANF Immobilier ANF Immobilier (ISIN
FR0000063091) est une foncière d’investissement cotée, détenant un
patrimoine diversifié de bureaux, commerces, hôtels et logements
pour un montant de 1,1 milliard d’euros en France. Elle est une
foncière de transformation, en métamorphose, tournée vers
l’immobilier tertiaire, la création de valeur et l’accompagnement
des métropoles régionales dynamiques. Elle est actuellement
implantée à Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulouse. Cotée sur
l’Eurolist B d’Euronext Paris, ANF Immobilier est présente dans
l’indice de référence immobilier EPRA.
http://www.anf-immobilier.com
*Droits de vote théorique détenus par Eurazeo au 21 juillet 2017
comprenant les actions à droit de vote double
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20171010006825/fr/
ANF Immobilier
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