Raízen capta US$ 1,5 bilhão com a emissão de títulos verdes no exterior
February 28 2024 - 1:36PM
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A Raízen captou US$ 1,5 bilhão com a emissão de títulos verdes
no exterior, segundo fontes que acompanham a operação ouvidas pelo
Valor.
A oferta foi feita em duas tranches. Uma delas, de US$ 1 bilhão,
vence em dez anos. A outra, de US$ 500 milhões, terá prazo de 30
anos. A taxa ficou em 2,2% para a emissão mais curta e 2,65% na
mais longa.
O plano da empresa é usar parte do dinheiro para recomprar até
US$ 725 milhões em bônus que vencem em 2027. A oferta de recompra
deve ser encerrada no dia 1º de março.
A Raízen (BOV:RAIZ4) se comprometeu a alocar o mesmo valor que
será usado para as despesas em investimentos em um ou mais projetos
verdes relacionados à produção de etanol com certificação Bonsucro,
que atesta práticas sustentáveis, além da produção de biometano e
energia solar.
É a primeira vez que a companhia vai emitir um título no
exterior com selo “verde”. Atuam na oferta os bancos Citi, Itaú
BBA, JPMorgan e Morgan Stanley como coordenadores, além de BNP
Paribas, Bank of America (BofA), Bradesco BBI e Santander.
Informações BDM
Raizen S.A PN (BOV:RAIZ4)
Historical Stock Chart
From Aug 2024 to Sep 2024
Raizen S.A PN (BOV:RAIZ4)
Historical Stock Chart
From Sep 2023 to Sep 2024