La première compagnie d'assurance-vie à
l'échelle mondiale à offrir des obligations durables
TORONTO, le 7 août 2019 /CNW/
- La Financière Sun Life inc. (TSX, NYSE :
SLF) (la «Compagnie») a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre
au Canada des débentures à taux
variable différé de 2,38 % non garanties subordonnées de la
série 2019-1 venant à échéance en 2029,
et représentant un capital pouvant atteindre $
750 millions de dollars (les «débentures»). La clôture de
l'offre devrait avoir lieu le 13 août 2019.
Les débentures représenteront les premières obligations durables
de la Sun Life au Canada et
la toute première émission d'obligations durables par une compagnie
d'assurance-vie à l'échelle mondiale.
En mars 2019, la Sun Life a publié son Cadre des
obligations durables, qui présente les critères d'admissibilité
des actifs. Distinctes des obligations vertes, les obligations
durables de la Sun Life comprennent des actifs verts et des
actifs sociaux. Les actifs sociaux admissibles mettent l'accent sur
l'accès à des services, installations ou équipements essentiels qui
contribuent à la santé à long terme des collectivités tout en
procurant aux investisseurs un rendement excédentaire, comme des
investissements dans des hôpitaux ou des établissements de soins
destinés aux enfants. Le Cadre des obligations durables de
la Sun Life, ainsi qu'une analyse de la conformité du cadre aux
Lignes directrices applicables aux obligations durables de
l'International Capital Markets Association1 (réalisée
par un tiers indépendant, Sustainalytics), sont accessibles au
public à la section Investisseurs du site Web de la Sun
Life.
«Nous sommes fiers d'être la première compagnie d'assurance-vie
à l'échelle mondiale à émettre des obligations durables. À la
Sun Life, notre raison d'être consiste à aider nos Clients à
atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.
Cette opération démontre notre engagement à intégrer la durabilité
dans nos activités tout en contribuant de façon positive à
l'évolution de la société et au développement de technologies pour
un avenir plus sain», a souligné Melissa Kennedy,
vice-présidente générale, première directrice des affaires
juridiques et haute responsable de la durabilité, Sun Life.
«Les marchés jouent un rôle clé dans la transition vers des
pratiques durables, et nous sommes heureux d'accroître l'offre de
placements durables au Canada.»
___________________
|
1
|
International Capital
Markets Association, Lignes directrices applicables aux
obligations durables 2018, publié le 14 juin 2018,
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Translations/2018/French-SBG_2018-06.pdf
|
En plus de projets donnant accès à des services essentiels, les
autres actifs admissibles en vertu du Cadre des obligations
durables de la Sun Life comprennent des investissements
dans des projets liés aux énergies renouvelables, à l'efficacité
énergétique, aux immeubles verts, aux transports non polluants et à
la gestion durable de l'eau associés au fonds général de la
Sun Life.
«Dans le cadre de notre processus de placement, nous tenons
compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG), ainsi que d'autres risques non financiers liés à la
durabilité. Depuis de nombreuses
années, la Sun Life est un chef de file en matière de
placements stratégiques dans des projets d'infrastructures, comme
les énergies renouvelables, qui améliorent la santé et la
durabilité des collectivités. Nos obligations durables sont une
autre preuve de notre engagement à concrétiser notre raison d'être
dans tous les aspects de nos activités,» a indiqué Randy Brown, premier directeur des placements,
Sun Life.
On trouvera les précisions de l'offre dans un supplément de
fixation du prix que la Compagnie prévoit déposer en vertu du
prospectus préalable de base simplifié et du supplément de
prospectus, datés du 28 mars 2019. Ces documents sont
déjà accessibles, ou ils le seront prochainement, dans la section
du site Web de SEDAR réservée à la Financière Sun Life inc., à
l'adresse www.sedar.com. Cette émission de débentures s'inscrit
dans le cadre d'une convention de placement pour compte conclue
avec un syndicat financier dirigé conjointement par RBC Marchés des
capitaux, Marchés des capitaux CIBC et Valeurs mobilières HSBC
(Canada) Inc. Il est prévu que le
produit de cette offre puisse s'inscrire dans les fonds propres de
catégorie 2.
Une somme équivalente au produit net de l'offre de débentures
servira à financer ou à refinancer, en totalité ou en partie, des
actifs verts ou sociaux, nouveaux ou existants, qui répondent aux
critères d'admissibilité établis dans le Cadre des obligations
durables de la Sun Life.
Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu
de la United States Securities Act of 1933, telle qu'elle a
été modifiée, ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières de quelque
État américain que ce soit. Par ailleurs, elles ne peuvent être
offertes, vendues ou établies, directement ou indirectement, aux
États-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires ou possessions, ou
pour le compte ou au bénéfice de personnes des États-Unis, sauf
pour certaines opérations qui n'ont pas à être inscrites en vertu
de cette loi. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une
offre d'achat ou de vente de ces valeurs mobilières aux
États-Unis.
Énoncés prospectifs
À l'occasion, la Compagnie
présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens
de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles
d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of
1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs
mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le
présent communiqué comprennent i) les énoncés concernant la clôture
de l'offre et l'utilisation du produit de l'offre; ii) les énoncés
de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou
qui font mention, de conditions ou d'événements futurs; et iii) les
énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que
«intention», «prévoit», «devrait», «servira» ou d'autres
expressions semblables. Les énoncés prospectifs formulés dans le
présent communiqué sont donnés au 7 août 2019, font état des
attentes, estimations et prévisions actuelles de la Compagnie en ce
qui touche des événements futurs, et ne représentent pas des faits
passés. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des
résultats futurs et comportent des hypothèses, des risques et des
incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Quelques
hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans les rapports
de gestion de la Compagnie pour l'exercice terminé le
31 décembre 2018 sous la rubrique «Énoncés prospectifs»,
dans la notice annuelle de la compagnie pour l'exercice terminé le
31 décembre 2018 sous la rubrique «Facteurs de risque»,
ainsi que dans les états financiers annuels et intermédiaires de la
Compagnie et dans d'autres documents déposés auprès des autorités
canadiennes et américaines de réglementation des valeurs
mobilières, que l'on peut consulter au www.sedar.com et au
www.sec.gov, respectivement. Les résultats réels peuvent
différer de façon significative de ceux exprimés, sous-entendus ou
prévus dans de tels énoncés prospectifs.
La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser
ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de
circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou par
suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.
À propos de la Sun Life
La Sun Life est une
organisation de services financiers de premier plan à l'échelle
internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des
solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion
d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers
marchés du monde, soit au Canada,
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong
Kong, aux Philippines, au
Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour,
au Vietnam, en Malaisie et aux
Bermudes. Au 30 juin 2019, l'actif total géré de la Sun Life
s'élevait à 1 025 milliards de dollars. Pour plus de
renseignements, visitez le site www.sunlife.com.
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à
la Bourse de Toronto (TSX), à la
Bourse de New York (NYSE) et à la
Bourse des Philippines (PSE) sous
le symbole «SLF».
Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants
sont en dollars canadiens.
Renseignements
pour les médias :
|
Relations avec les
investisseurs :
|
|
|
Jacynthe
Alain
|
Leigh
Chalmers
|
Directrice
|
Vice-présidente
principale, chef des relations avec les
|
Communications
d'entreprise
|
investisseurs et de
la gestion du capital
|
Sun Life
|
Sun Life
|
Tél. :
438-334-9537
|
Tél. :
647-256-8201
|
jacynthe.alain@sunlife.com
|
investor.relations@sunlife.com
|
SOURCE Financière Sun Life inc.