Les lecteurs sont priés de se reporter à la section intitulée
« Déclarations prospectives » à la fin du présent
communiqué. Tous les montants sont libellés en dollars
canadiens.
MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - Power
Corporation du Canada (la
« Société » ou « PCC ») (TSX: POW) a annoncé
aujourd'hui que, dans le cadre de son offre publique de rachat
importante (l'« offre de PCC »), elle a pris livraison de
40 909 041 de ses actions comportant des droits de
vote limités (les « actions ») et qu'elle les rachète aux
fins d'annulation au prix de rachat de 33,00 $ par action, ce
qui représente 1,35 G$ de ses actions comportant des droits de
vote limités.
Great-West Lifeco Inc. (« Great-West »)
(TSX: GWO), une filiale de la Corporation Financière Power (la
« Financière Power » ou « CFP ») (TSX: PWF),
elle-même une filiale de Power Corporation, a annoncé aujourd'hui
que, dans le cadre de l'offre publique de rachat importante de
Great-West, elle prendra livraison de 59 700 974 de
ses actions ordinaires et qu'elle les rachètera aux fins
d'annulation au prix de rachat de 33,50 $ par action
ordinaire.
La Financière Power a annoncé aujourd'hui qu'elle a pris
livraison de 49 999 973 de ses actions ordinaires et
qu'elle les rachète aux fins d'annulation au prix de rachat de
33,00 $ par action ordinaire de la Financière Power (les
« actions de CFP »). La Société a appuyé la Financière
Power au moyen de sa participation à l'offre publique de rachat
importante de la Financière Power (l'« offre de CFP ») en
déposant une partie importante de ses actions de CFP de manière
proportionnelle et toutes les actions de CFP déposées restantes de
manière non proportionnelle. La Société financera son offre grâce
au produit provenant de sa participation à l'offre de CFP.
Avant l'annonce de l'offre de CFP, la Société était propriétaire
véritable de 467 839 296 actions de CFP, sur
lesquelles elle exerçait un contrôle, représentant, sur une base
non diluée, environ 65,5 % des actions de CFP émises et en
circulation. À la suite de l'offre de CFP, la Société sera
propriétaire véritable de 425 402 926 actions de
CFP, sur lesquelles elle exercera un contrôle, représentant, sur
une base non diluée, environ 64,1 % des actions de CFP émises
et en circulation, une fois prise en compte l'annulation des
actions de CFP dans le cadre de l'offre de CFP.
Power Corporation a annoncé aujourd'hui les résultats
finaux de son offre publique de rachat importante. Les actions
rachetées dans le cadre de l'offre de PCC représentent, sur une
base non diluée, environ 9,8 % des actions qui étaient émises
et en circulation avant la prise de livraison des actions. Après la
réalisation du rachat, le nombre d'actions émises et en
circulation, sur une base non diluée, s'établira à
376 598 019.
Au total, environ 45,5 millions d'actions ont été valablement
déposées dans le cadre de l'offre de PCC et pour lesquelles le
dépôt n'a pas été révoqué, y compris celles déposées par des
actionnaires ayant déposé de manière proportionnelle. Puisque
l'offre de PCC a fait l'objet d'une souscription excédentaire, les
actionnaires qui ont fait des dépôts à l'enchère et des dépôts au
prix de rachat verront environ 90 % du nombre maximal de leurs
actions pouvant faire l'objet d'une prise de livraison rachetées
par la Société, sauf les actionnaires qui ont déposé des
« lots irréguliers », qui ne sont pas soumis au calcul
proportionnel.
La Fiducie familiale résiduaire Desmarais (la
« Fiducie »), l'actionnaire de contrôle ultime de la
Société, n'a pas participé à l'offre de PCC.
Après la réalisation de l'offre de PCC, la Fiducie demeurera
propriétaire véritable, directement ou indirectement, de
48 363 392 actions et de
48 697 962 actions privilégiées participantes de la
Société (lesquelles n'étaient pas visées par l'offre de PCC), ce
qui représente, une fois prise en compte l'annulation des actions
après l'offre, environ 12,8 % et 99,7 %, respectivement,
des actions émises et en circulation de ces catégories et
61,9 % et 22,8 %, respectivement, des droits de vote
rattachés à la totalité des actions en circulation de la Société et
du nombre total de ces actions.
Société de fiducie Computershare du Canada, à titre de dépositaire dans le cadre
de l'offre de PCC (le « dépositaire »), effectuera le
paiement des actions rachetées conformément à l'offre de PCC et aux
lois applicables. Le dépositaire retournera aux actionnaires les
actions déposées mais non rachetées dans les plus brefs délais.
Afin d'aider les actionnaires à déterminer les incidences
fiscales de l'offre, la Société estime qu'aux fins de la
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) le capital versé par action était
d'environ 1,68 $ au moment de l'annulation des actions dans le
cadre de l'offre de PCC le 17 avril 2019. Le
« montant indiqué » (aux fins du paragraphe 191(4) de la
Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada)) à l'égard de chaque
action est de 32,95 $.
Des renseignements complets sur l'offre de PCC figurent dans
l'offre de rachat et note d'information relative à l'offre publique
de rachat datée du 8 mars 2019, ainsi que dans la lettre
d'envoi et l'avis de livraison garanti connexes, dont des
exemplaires ont été déposés auprès des autorités canadiennes en
valeurs mobilières compétentes, peuvent être consultés sans frais
sur SEDAR au www.sedar.com, et sont actuellement disponibles sur le
site Web de la Société au www.PowerCorporation.com.
Le présent communiqué est diffusé à titre informatif seulement
et ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une
offre de vente des actions.
À propos de Power Corporation
Power Corporation du Canada est
une société internationale de gestion et de portefeuille
diversifiée qui détient des participations dans des sociétés des
secteurs des services financiers, de la gestion d'actifs, de
l'énergie durable et renouvelable, et d'autres secteurs en Amérique
du Nord, en Europe et en Asie.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site
www.PowerCorporation.com.
La Société est constituée en vertu de la Loi canadienne sur
les sociétés par actions et son siège social est situé au 751,
square Victoria, Montréal
(Québec). Le siège social de la Financière Power est également
situé au 751, square Victoria, Montréal (Québec).
Déclarations prospectives
Certains énoncés dans le
présent communiqué, autres que les énoncés d'un fait historique,
sont des déclarations prospectives qui s'appuient sur certaines
hypothèses et traduisent les attentes actuelles de la Société. Les
déclarations prospectives sont fournies afin de présenter de
l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction
concernant l'avenir. Le lecteur ne doit pas oublier que ces
déclarations peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les
déclarations de cette nature portent notamment sur le moment du
paiement et du règlement des actions rachetées aux termes de
l'offre de PCC et la source de financement de l'offre de PCC.
De par leur nature, les déclarations prospectives sont exposées
à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que
particuliers, qui font en sorte que des attentes, des prévisions,
des prédictions, des projections et des conclusions pourraient se
révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes
et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques
pourraient ne pas être atteints. Divers facteurs, dont bon nombre
sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales,
touchent les activités, le rendement et les résultats de la Société
et de ses filiales ainsi que leurs entreprises. En raison de ces
facteurs, les résultats réels pourraient différer de façon
significative des attentes actuelles à l'égard des événements ou
des résultats estimés ou prévus. Ces facteurs comprennent notamment
les risques que l'offre de PCC et/ou l'offre de CFP ne se réalisent
pas au moment et selon les modalités prévus, et la capacité de la
Société et de ses filiales à anticiper et à gérer les risques.
Le lecteur est prié d'examiner attentivement ces facteurs et
d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne
pas se fier indûment aux déclarations prospectives. L'information
contenue dans les déclarations prospectives est fondée sur
certaines hypothèses importantes ayant permis de tirer une
conclusion ou d'effectuer une prévision ou une projection, incluant
les perceptions de la direction en ce qui concerne les tendances
historiques, les conditions actuelles et l'évolution future prévue,
ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les
circonstances, notamment qu'on ne s'attend pas à ce que les
facteurs mentionnés dans le paragraphe qui précède,
collectivement, aient une incidence importante sur la Société et
ses filiales. Bien que la Société considère ces hypothèses comme
étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose la
direction, elles pourraient se révéler inexactes.
À moins que les lois canadiennes applicables ne l'exigent
expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les
déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de
circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations
ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de
nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs, ou
autrement.
Des renseignements supplémentaires concernant les risques et
incertitudes liés aux activités de la Société, et les facteurs et
hypothèses importants sur lesquels les renseignements contenus dans
les déclarations prospectives sont fondés, sont fournis dans ses documents d'information, y
compris son plus récent rapport de gestion et sa plus récente
notice annuelle, déposés auprès des autorités canadiennes en
valeurs mobilières et accessibles au www.sedar.com.
SOURCE Power Corporation du Canada