BELLUS Santé annonce l’exercice de l’option de surallocation dans le cadre de son placement public d’actions ordinaire...
September 17 2019 - 8:57AM
Business Wire
BELLUS Santé inc. (« BELLUS Santé » ou la « Société») (Nasdaq :
BLU; TSX : BLU), une société biopharmaceutique au stade clinique
qui développe de nouveaux médicaments pour le traitement de la toux
chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation, a
annoncé aujourd’hui que les preneurs fermes de son placement public
d’actions ordinaires pris ferme précédemment annoncé (le «
placement ») ont exercé en partie l’option leur permettant
d’acheter des actions ordinaires supplémentaires, de sorte que 1
320 296 actions ordinaires supplémentaires de la Société ont été
émises au prix de 7,10 $ US par action ordinaire, pour un produit
brut supplémentaire revenant à la Société d’environ 9,37 millions $
US. L’exercice de l’option de surallocation a permis à la Société
de réunir dans le cadre du placement un produit brut total
d’environ 79,37 millions $ US, avant la déduction des commissions
de prise ferme et des frais liés au placement.
La Société a l’intention d’affecter le produit net tiré du
placement principalement au financement de ses activités de
recherche et développement, de ses frais généraux et
administratifs, ainsi que de son fonds de roulement et de ses
besoins généraux, comme il est indiqué dans le supplément (au sens
attribué à ce terme ci‑après).
Jefferies, Cowen et Guggenheim Securities ont agi en tant que
coteneurs de livres, Baird a agi en tant que chef de file, et Bloom
Burton Securities, en tant que cochef de file dans le cadre du
placement.
Le placement a été effectué au Canada en vertu d’un supplément
de prospectus (le « supplément ») au prospectus préalable de base
simplifié de la Société daté du 26 juillet 2019 (le « prospectus de
base »), et aux États‑Unis en vertu d’une déclaration d’inscription
sur formulaire F‑10, ayant pris effet auprès de la Securities and
Exchange Commission des États‑Unis (la « SEC ») le 5 septembre 2019
(la « déclaration d’inscription »), laquelle contient le supplément
et le prospectus de base déposés auprès de la SEC conformément au
régime d’information multinational entre le Canada et les
États‑Unis.
Le supplément et le prospectus de base qui l’accompagne
contiennent des renseignements détaillés importants au sujet du
placement. Il est possible de les consulter sur le site web de
SEDAR au www.sedar.com, sur le site web d’EDGAR au www.sec.gov et
sur le site web de la Société au www.bellushealth.com. On peut
également obtenir des exemplaires du supplément et du prospectus de
base qui l’accompagne auprès de la Société, par téléphone au
450‑680‑4500 ou par courrier électronique à info@bellushealth.com,
ou sur demande adressée aux sociétés suivantes : Jefferies LLC, À
l’attention de Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison
Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au
877‑821‑7388 ou par courrier électronique à
prospectus_department@jefferies.com; Cowen and Company, LLC, a/s
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood,
NY 11717, À l’attention de Prospectus Department, par téléphone au
631‑592‑5973 ou par courrier électronique à
PostSaleManualRequests@broadridge.com; ou Guggenheim Securities,
LLC, À l’attention de Equity Syndicate Department, 330 Madison, 8th
Floor, New York, NY 10017, par téléphone au 212‑518‑9658 ou par
courrier électronique à
GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com.
Aucune autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé le
contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue
pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des
titres faisant l’objet du placement, et ces titres ne peuvent être
vendus dans une province, un État ou un territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription
ou l’autorisation en vertu de la législation en valeurs mobilières
de cette province, de cet État ou de ce territoire.
À propos de BELLUS Santé
BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique
qui développe de nouveaux médicaments pour le traitement de la toux
chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation. Le
produit candidat de la Société, le BLU-5937, est développé pour le
traitement de la toux chronique et du prurit chronique.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent
constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les
valeurs mobilières applicables. Ces énoncés, formulés d’après les
attentes actuelles de la direction, comportent par le fait même de
nombreux risques, incertitudes et hypothèses considérables, connus
et inconnus. Dans le présent communiqué, ces énoncés prospectifs
incluent, sans limitation, les énoncés concernant l’emploi prévu du
produit tiré du placement. Toutefois, ils ne doivent pas être
interprétés comme une déclaration selon laquelle les plans seront
réalisés. Les événements réels futurs peuvent différer des
événements anticipés exprimés dans ces énoncés prospectifs. Même si
BELLUS Santé est d’avis que les attentes exprimées dans les énoncés
prospectifs sont raisonnables, rien ne peut garantir qu’elles se
concrétiseront. Le lecteur ne doit pas s’en remettre sans réserve
aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces
énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date où ils sont
faits, et BELLUS Santé n’a pas l’obligation et décline toute
intention de mettre à jour publiquement ou de revoir ces énoncés à
la suite de quelque nouvelle information, événement futur,
circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu’elle n’y soit
tenue en vertu de la législation en valeurs mobilières
applicable.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190917005711/fr/
François Desjardins Vice-président, Finances 450‑680‑4525
fdesjardins@bellushealth.com
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