Le groupe Carrefour annonce la fixation du prix d’introduction en bourse de ses activités au Brésil
July 18 2017 - 7:47PM
Business Wire
Le prix est fixé à 15 R$ par action,
valorisant Grupo Carrefour Brasil à 29,7 MdsR$ (8,1
Mds€1)
Regulatory News:
Carrefour (Paris:CA) annonce qu’Atacadão S.A. (« Grupo
Carrefour Brasil »), la société mère de toutes les activités
du Groupe Carrefour au Brésil, a arrêté un prix de 15 R$ par action
pour son introduction en bourse. Ce prix a été fixé après la
clôture du processus de construction du livre d’ordres. Sur la base
de ce prix, le placement primaire de l’offre atteindra 3,1 MdsR$
(0,8 Mds€), impliquant une valorisation des fonds propres de Grupo
Carrefour Brasil au moment de l’introduction en bourse, après
augmentation de capital, de 29,7 MdsR$ (8,1 Mds€).
Le prospectus final brésilien de l’IPO sera déposé ce jour
auprès de la Commission des Valeurs Mobilières brésilienne
(CVM).
L’introduction en bourse consiste en (i) une offre primaire de
205 882 353 actions émises par Grupo Carrefour Brasil et (ii)
une offre secondaire de 34 461 489 et
56 800 000 actions de Grupo Carrefour Brasil cédées par
Carrefour et par Península, respectivement.
En outre, Carrefour a accordé une option aux banques
brésiliennes participant à l’offre afin de placer 44 571 576
actions supplémentaires détenues par Carrefour afin de couvrir le
cas échéant les allocations excédentaires. Cette option pourra être
exercée jusqu'à 30 jours après le début de la cotation des actions
de Grupo Carrefour Brasil à la bourse de São Paulo (Option de
surallocation secondaire).
La cotation des actions de Grupo Carrefour Brasil devrait
débuter le 20 juillet 2017 sur la bourse de São Paulo, et les
actions seront négociées sous le code « CRFB3 ». Le
règlement-livraison des actions devrait intervenir le 24 juillet
2017, sous réserve des conditions de réalisation habituelles.
Les informations concernant le projet d'introduction en bourse
de Grupo Carrefour Brasil, y compris le prospectus final brésilien,
sont disponibles en portugais sur le site Internet de Grupo
Carrefour Brasil (à l’adresse
http://www.grupocarrefourbrasil.com.br), ainsi que sur les sites
Internet des banques participant à l’offre, de la CVM et de la
bourse de São Paulo.
Structure actionnariale de Grupo Carrefour
Brasil après la réalisation de l’introduction en bourse
Après réalisation de l’introduction en bourse et de l’option
d’achat dont dispose Península pour acquérir auprès de Carrefour
71 003 063 actions de Grupo Carrefour Brasil, Carrefour
détiendra une participation de 73,53% dans Grupo Carrefour Brasil,
Península en détiendra 11,47% et le flottant de Grupo Carrefour
Brasil sera de 15,00%. Si l’Option de surallocation secondaire est
pleinement exercée, et après le transfert des actions relatives à
l’option d’achat de Península, Carrefour détiendra 71,28% de Grupo
Carrefour Brasil, Península en détiendra 11,47% et le flottant de
Grupo Carrefour Brasil sera de 17,25%.
Les actions de Grupo Carrefour Brasil détenues par Carrefour et
Península seront soumises aux engagements d’incessibilité usuels
conformes à la règlementation du Novo Mercado et aux pratiques de
marché.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre d’achat ou
de souscription de valeurs mobilières au Brésil. L’introduction en
bourse de Grupo Carrefour Brasil interviendra au moyen de documents
d’offre déposés auprès de la CVM, devant être publiés conformément
à la réglementation boursière brésilienne applicable, y compris le
Prospectus final brésilien rédigé en langue portugaise. Les
investisseurs sont invités à lire avec attention le Prospectus
final brésilien en langue portugaise qui sera disponible
publiquement au moment de l’annonce du début de l’introduction en
bourse, notamment la section « Facteurs de Risques » du Prospectus
final et du Reference Form de Grupo Carrefour Brasil, avant de
prendre toute décision d’investissement dans des actions de Grupo
Carrefour Brasil.
Le présent communiqué n’est pas destiné à être publié ou
distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les
valeurs mobilières visées dans le présent communiqué, n’ont pas
été, et ne seront pas, enregistrées en vertu du US Securities Act
de 1993 tel que modifié (le « Securities Act ») ou de toute autre
loi applicable d’un état fédéré, et ne peuvent pas être offertes ou
vendues aux Etats-Unis d’Amérique en l’absence d’enregistrement ou
à défaut d’exemption aux obligations d’enregistrement du Securities
Act.
1 Taux de change €/R$ de référence : 3,6502 ; Valorisation
des capitaux propres de Carrefour Brésil après augmentation de
capital
Ce communiqué ne peut être distribué
directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie et au Japon
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170718006485/fr/
Relation Investisseurs (Groupe Carrefour) :Mathilde Rodié, Anne
-Sophie Lanaute, Louis Igonet, Tél : +33 (0)1 41 04 28
83ouRelations actionnaires : Tél : +33 (0)805 902 902 (n°
vert)ouRelations presse Groupe Carrefour : Tél : +33 (0)1 41 04 26
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