Ce communiqué ne peut être distribué
directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie et au Japon
Regulatory News:
Carrefour (Paris:CA) annonce qu’Atacadão SA (Grupo Carrefour
Brasil), société mère des activités du groupe Carrefour au Brésil,
a déposé le 28 juin 2017 auprès de la Commission des Valeurs
Mobilières brésilienne (CVM) le prospectus préliminaire brésilien
en vue de la cotation des actions de Grupo Carrefour Brasil au
compartiment Novo Mercado de la bourse de São Paulo. Ce second
dépôt fait suite à un premier dépôt annoncé le 23 mai 2017, et a
fait l’objet d’un avis au marché publié ce jour au Brésil. Les
activités de Grupo Carrefour Brasil comprennent les hypermarchés,
supermarchés et magasins de proximité de Carrefour, les services
financiers et les services complémentaires, ainsi qu’Atacadão (cash
& carry et wholesale).
L'introduction en bourse consistera en une offre de base
comprenant (i) une offre primaire de 205 882 353 actions émises par
Grupo Carrefour Brasil dans le cadre d'une augmentation de capital
représentant 10,4% de son capital après réalisation de l'offre de
base et (ii) un placement secondaire de 91 261 489 actions cédées
par Carrefour et Península. Dans le cadre de la tranche secondaire
de l'offre de base, Carrefour et Península offriront respectivement
34 461 489 et 56 800 000 actions de Grupo Carrefour Brasil,
représentant 1,7% et 2,9% de son capital après réalisation de
l'offre de base.
En complément de l'offre de base, Península a la possibilité de
céder jusqu'à un total de 59 428 768 actions supplémentaires à la
date de la fixation du prix de l’offre (« Option d’extension
secondaire »). En outre, Carrefour a accordé une option aux banques
brésiliennes participant à l’offre afin de placer 44 571 576
actions supplémentaires détenues par Carrefour afin de couvrir les
attributions excédentaires, le cas échéant. Cette option pourra
être exercée jusqu'à 30 jours après le début de la cotation des
actions de Grupo Carrefour Brasil à la bourse de São Paulo
(« Option de surallocation secondaire »).
La fourchette de prix indicative de l'introduction en bourse est
comprise entre 15,0 R$ et 19,0 R$ par action, portant ainsi l’offre
de base totale à un montant compris entre 4,5 MdsR$ (1,2 Mds€1) et
5,6 MdsR$ (1,5 Mds€), et une valorisation des fonds propres de
Grupo Carrefour Brasil au moment de l’introduction en bourse après
augmentation de capital comprise entre 29,7 MdsR$ (7,9 Mds€)
et 37,6 MdsR$ (10,0 Mds€).
Sous réserve des conditions de marché, la fixation du prix des
actions de Grupo Carrefour Brasil devrait intervenir le 18 juillet
2017 et la cotation des actions à la bourse de São Paulo devrait
ainsi débuter le 20 juillet 2017.
Les informations concernant le projet d'introduction en bourse
de Grupo Carrefour Brasil, y compris le prospectus préliminaire
brésilien, sont disponibles en portugais sur le site Internet de
Grupo Carrefour Brasil (à l’adresse
http://www.grupocarrefourbrasil.com.br), ainsi que sur les sites
Internet des banques participant à l’offre, de la CVM et de la
bourse de São Paulo.
_________________________________
1 Taux de référence EUR/BRL : 3,757
Option d’achat de Península
Le 15 juin 2017, Península a notifié son souhait d’exercer son
option d'achat auprès de Carrefour pour 71 003 063 actions de Grupo
Carrefour Brasil, représentant 4,0% de son capital avant la
réalisation de l'introduction en bourse. La cession effective des
actions relatives à l’option d’achat de Península est conditionnée
à la réalisation de l'introduction en bourse.
Structure actionnariale de Grupo Carrefour
Brasil après la réalisation de l’introduction en bourse
Après réalisation de l'offre de base de l'introduction en bourse
et après le transfert des actions relatives à l'option d'achat de
Península, Carrefour détiendrait une participation de 73,5% dans
Grupo Carrefour Brasil, Península en détiendrait 11,5% et le
flottant de Grupo Carrefour Brasil serait de 15,0%. Si l’Option
d’extension secondaire et l’Option de surallocation secondaire
sont exercées et après le transfert des actions relatives à
l'option d'achat de Península, Carrefour détiendrait une
participation de 71,3% dans Grupo Carrefour Brasil, Península en
détiendrait 8,5% et le flottant de Grupo Carrefour Brasil
s’éléverait à 20,3%. Dans tous les cas, la participation du groupe
Carrefour dans Grupo Carrefour Brasil ne serait pas inférieure à
71,3%.
Les actions de Grupo Carrefour Brasil détenues par Carrefour et
Península seront soumises aux engagements d’incessibilité usuels
conformes à la règlementation du Novo Mercado et aux pratiques de
marché.
Les actions de Grupo Carrefour Brasil seront négociées sur la
bourse de São Paulo sous le code CRFB3.
Changement de la date de publication du
chiffre d’affaires du deuxième trimestre du Groupe
Carrefour
En raison du processus d'introduction en bourse de Grupo
Carrefour Brasil, le Groupe Carrefour avancera au 6 juillet 2017
(après clôture du marché) la publication de son chiffre d’affaires
du deuxième trimestre de 2017. Celle-ci était initialement prévue
le 12 juillet 2017 (avant ouverture du marché). Carrefour confirme
que ses résultats semestriels 2017 seront présentés le 30 août 2017
(après clôture du marché).
Le présent communiqué ne constitue pas une offre d’achat ou
de souscription de valeurs mobilières au Brésil. L’introduction en
bourse de Groupe Carrefour Brésil interviendra, si les conditions
de marché le permettent, au moyen de documents d’offre déposés
auprès de la CVM, devant être publiés conformément à la
réglementation boursière brésilienne applicable, y compris les
Prospectus brésiliens rédigés en langue portugaise. Les
investisseurs sont invités à lire avec attention les Prospectus,
notamment la section « Facteurs de Risques » des Prospectus et du
Reference Form de Groupe Carrefour Brésil avant de prendre toute
décision d’investissement dans des actions de Groupe Carrefour
Brésil, dans l’hypothèse et au moment où toute offre
interviendrait.
Le présent communiqué n’est pas destiné à être publié ou
distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les
valeurs mobilières visées dans le présent communiqué, n’ont pas
été, et ne seront pas, enregistrées en vertu du US Securities Act
de 1993 tel que modifié (le « Securities Act ») ou de toute autre
loi applicable d’un état fédéré, et ne peuvent pas être offertes ou
vendues aux Etats-Unis d’Amérique en l’absence d’enregistrement ou
à défaut d’exemption aux obligations d’enregistrement du Securities
Act.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170628006354/fr/
Relations investisseurs (groupe Carrefour) :Mathilde Rodié,
Anne-Sophie Lanaute, Louis IgonetTél : +33 (0)1 41 04 28
83ouRelations actionnaires :Tél : +33 (0)805 902 902 (n°
vert)ouRelations presse Groupe :Tél : +33 (0)1 41 04 26 17
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