Rolle von Moody’s Analytics als führender Anbieter von
Informationen und Analysen für den US-CRE-Markt wird
ausgeweitet
Moody’s Corporation (NYSE:MCO) und Reis, Inc. (NASDAQ:REIS)
meldeten heute den Abschluss einer endgültigen Fusionsvereinbarung,
in deren Rahmen Moody’s alle ausstehenden Aktien von Reis bei einer
Bargeldtransaktion im Wert von ca. 278 Millionen US-Dollar
akquirieren wird. Die Boards of Directors beider Unternehmen haben
der Transaktion zugestimmt.
Diese Pressemitteilung enthält multimediale
Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen:
https://www.businesswire.com/news/home/20181016006089/de/
Reis ist ein führender Anbieter von Daten zum
US-Gewerbeimmobilienmarkt (CRE, Commercial Real Estate). Reis hat
seit fast 40 Jahren ein umfangreiches Archiv detaillierter
Informationen zu ca. 18 Millionen Immobilien überall in den USA
zusammengestellt. Das Unternehmen bietet Analysen und Prognosen zu
275 Großstadt- und 7700 untergeordneten Märkten und ist der
bevorzugte Datenanbieter von CRE-Fachleuten wie
Immobilienentwicklern, Managern, Anlegern, Kreditgebern und
Maklern.
Diese Transaktion unterstreicht das Ziel von Moody’s Analytics,
Kunden dabei zu helfen, bessere finanzielle Entscheidungen
schneller zu treffen. Die Kombination der umfangreichen Daten von
Reis mit den spezialisierten Fähigkeiten von Moody’s soll die
Analysepraxis auf dem CRE-Markt verbessern und zu Effizienz und
Liquidität bei den Kapitalstr�men beitragen. Die Übernahme weitet
das Netzwerk von Daten- und Analyseanbietern im CRE-Bereich
von Moody's Analytics weiter aus. Dazu geh�ren auch
Investitionen in Startup-Unternehmen, die innovative Ansätze
verfolgen und neue Technologien zur Beschaffung von Daten sowie
Lieferung von Tools für den Markt entwickeln und nutzen.
„Der Gewerbeimmobilien-Bereich ist analytisch betrachtet sehr
komplex. Reis ist seit Jahrzehnten in diesem Bereich tätig und hat
umfassende Expertise bei der Entwicklung einzigartiger Datenaktiva
mit kritischen und schwer zu replizierenden Informationen dieser
umfangreichen und wichtigen Verm�genswertklasse. Die Daten von Reis
zum CRE-Angebot und die Einblicke von Moody’s Analytics in die
Nachfrage nach Gewerbeimmobilien werden Marktbeteiligten einen
leistungsstarken 360-Grad-Blick auf die Ökonomie der
CRE-Kreditvergabe und Anlage bieten“, so Mark Almeida, President
von Moody's Analytics. „Reis und Moody’s Analytics werden zusammen
für CRE-Finanzfachleute noch relevanter und wertvoller.“
Lloyd Lynford, CEO von Reis, meinte: „Die Fusion mit Moody’s
wird unsere Gründungsphilosophie, im Bereich der Gewerbeimmobilien
für Transparenz zu sorgen und allen Fachleuten im
Gewerbeimmobilien-Bereich hervorragende Entscheidungsunterstützung
zu bieten, beschleunigen und vorantreiben. Unser Board of Directors
hat unsere Alternativen gründlich und sorgfältig abgewägt und das
Angebot von Moody’s genau beurteilt. Es ist der Meinung, dass
dieses Angebot unseren Aktionären einen attraktiven Wert bietet und
dadurch eine hervorragende strategische Plattform für das
kontinuierliche Wachstum entsteht, während die Vorteile
gleichzeitig unseren Kunden und Mitarbeitern zu Gute kommen.”
Im Rahmen der Übernahmevereinbarung wird Moody’s ein
Übernahmeangebot zum Kauf aller ausgegebenen und ausstehenden
Reis-Stammaktion für 23,00 US-Dollar pro Aktie in Bar
erteilen. Die Transaktion unterliegt den üblichen
Abschlussbedingungen und regulatorischen Genehmigungen, darunter
die Zustimmung im Rahmen des Hart-Scott-Rodino Antitrust
Improvements Act zum Angebot zur Übernahme einer Mehrheit der
ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Reis. Moody’s hat
auch Angebots- und Unterstützungsvereinbarungen mit bestimmten
Reis-Management-Aktionären getroffen, denen zufolge diese sich
verpflichten, das Übernahmeangebot anzunehmen und alle ihre
Reis-Aktien zu veräußern, was ca. 18 % der ausgegebenen und
ausstehenden Aktien von Reis darstellt.
Nach Abschluss des Übernahmeangebots wird Moody’s alle
verbleibenden Aktien von Reis zum gleichen Preis von 23,00
US-Dollar pro Aktie im Rahmen einer Fusion als zweiten Schritt
akquirieren und Reis eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von
Moody's werden. Es wird erwartet, dass die Transaktion im vierten
Quartal 2018 abgeschlossen wird.
Die Transaktion wird aus einer Kombination von Bargeldbeständen
und Wertpapieren finanziert. Moody’s erwartet, dass sich die
Akquisition im Jahr 2020 positiv auf das Ergebnis je Aktie nach
GAAP auswirken wird. Nach EPS, wenn die
Kaufpreisammortisierung ausgeschlossen wird, wird sich die
Transaktion bereits 2019 positiv auf das Ergebnis auswirken.
Moody’s erwartet weitere Aktienrückkäufe für 2018 im Wert von ca.
200 Millionen US-Dollar, wobei der verfügbare Bargeldbestand, die
Marktbedingungen und andere Kapitalallokations-Entscheidungen
berücksichtigt werden müssen.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungiert als
Rechtsbeistand von Moody’s. Fried Frank Harris Shriver &
Jacobson LLP ist der Rechtsbeistand von Reis und Canaccord Genuity
der Finanzberater von Reis.
Weitere Informationen zu den CRE-L�sungen von Moody’s Analytics
CRE finden Sie unter:
https://www.moodysanalytics.com/product-list/cmm-commercial-mortgage-metrics.
ÜBER DIE MOODY'S CORPORATION
Moody's ist ein wesentlicher Bestandteil der weltweiten
Kapitalmärkte. Das Unternehmen stellt Kreditratings, Recherchen,
Instrumente und Analysen bereit, die zur Transparenz und
Integration der Finanzmärkte beitragen. Moody's Corporation (NYSE:
MCO) ist die Muttergesellschaft von Moody's Investors Service,
einem Anbieter von Kreditratings und Recherchen zu
Schuldverschreibungen und Wertpapieren, und von Moody's Analytics,
die wegweisende Software, Beratungsdienstleistungen und Recherchen
für Kredit- und Wirtschaftsanalysen sowie Finanzrisikomanagement
anbietet. Das Unternehmen meldete für 2017 Umsatzerl�se in H�he von
4,2 Milliarden US-Dollar, beschäftigt rund 12.300 Mitarbeiter
weltweit und ist in 42 Ländern vertreten. Weitere Informationen
finden Sie unter www.moodys.com.
ÜBER REIS
Reis bietet Immobilienfachleuten Marktinformationen und
Analysetools zu Gewerbeimmobilien (Commercial Real Estate, CRE) an.
Das Unternehmen pflegt eine proprietäre Datenbank mit Informationen
zu allen Gewerbeimmobilien in Großstadtmärkten und -vierteln in den
gesamten USA. Diese Informationen werden von CRE-Anlegern,
Kreditgebern und anderen Fachleuten genutzt, um informierte Kauf-,
Verkaufs- und Finanzierungsentscheidungen zu treffen. Darüber
hinaus wird Reis von Kredit- und Kapitalbeteiligungsanlegern
genutzt, um die Risiken einer Zahlungsunfähigkeit und von Verlusten
in Verbindung mit einzelnen Hypotheken, Immobilien, Portfolios und
von mit Immobilienkrediten besicherten Wertpapieren zu beurteilen,
quantifizieren und verwalten. Reis stellt seine Informationsdienste
derzeit vielen der USA-weit führenden Kreditinstitute,
Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Makler und Gutachter bereit.
Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von
Reis finden Sie unter www.reis.com und www.reisreports.com.
Weitere Informationen und wie sie zu finden sind
Das in dieser Presseinformation beschriebene Übernahmeangebot
hat noch nicht begonnen, und diese Presseinformation stellt weder
ein Kaufangebot noch Verkaufsangebot von Aktien von Reis oder
anderen Wertpapieren dar. Am Datum des Beginns des
Übernahmeangebots werden eine Übernahmeangebots-Erklärung auf
Schedule TO einschließlich eines Kaufangebots, ein
Übermittlungsschreiben („letter of transmittal“) und andere
diesbezügliche Dokumente bei der U.S. Securities and Exchange
Commission („SEC“) von Moody’s und der
Akquisitionstochtergesellschaft eingereicht. Außerdem wird kurz
darauf eine begründete Stellungnahme auf Schedule 14D-9 von Reis
bei der SEC eingereicht. Das Kaufangebot von Reis-Stammaktien
erfolgt erst nach Einreichung des Kaufangebots, des
Übermittlungsschreibens und anderer diesbezüglicher Dokumente auf
Schedule TO .
INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABER WERDEN AUFGEFORDERT, SOWOHL DIE
MATERIALIEN DES ÜBERNAHMEANGEBOTS (EINSCHLIESSLICH KAUFANGEBOT,
DIESBEZÜGLICHES ÜBERMITTLUNGSSCHREIBEN UND BESTIMMTE ANDERE
ÜBERNAHMEANGEBOTS-DOKUMENTE) SOWIE DIE BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME AUF
14D-9 BEZÜGLICH DES ANGEBOTS, DIE VON ZEIT ZU ZEIT ERGÄNZT WERDEN
KÖNNEN, SOFORT NACH IHREM VERFÜGBARWERDEN GENAU ZU LESEN, BEVOR
EINE ENTSCHEIDUNG IN BEZUG AUF DIESES ÜBERNAHMEANGEBOT GETROFFEN
WIRD.
Die Übernahmeangebots-Erklärung wird von Moody's und seiner
Akquisitions-Tochtergesellschaft und die begründete Stellungnahme
von Reis bei der SEC eingereicht. Anleger und Wertpapierinhaber
k�nnen eine kostenlose Kopie dieser Unterlagen (wenn verfügbar) und
anderer bei der SEC eingereichter Dokumente auf der von der SEC
gepflegten Website unter www.sec.gov oder per Anfrage beim
Informationsbeauftragten für das Angebot, der in der
Übernahmeangebots-Erklärung auf Schedule TO benannt wird,
erhalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen sind
zukunftsgerichtete Aussagen und beruhen auf zukünftigen
Erwartungen, Plänen und Aussichten für das Geschäft und die
Tätigkeiten von Moody‘s, die mit einer Reihe von Risiken und
Unwägbarkeiten behaftet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in
dieser Mitteilung gelten zum Datum der Ver�ffentlichung und Moody‘s
übernimmt keinerlei Verpflichtung zur laufenden Ergänzung,
Aktualisierung oder Überarbeitung dieser Aussagen, sei es aufgrund
späterer Entwicklungen, geänderter Erwartungen oder aus sonstigen
Gründen. Moody's benennt bestimmte Faktoren, die dazu führen
k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse m�glicherweise erheblich
von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen
Resultaten abweichen. Diese Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten
umfassen unter anderem Turbulenzen auf den Kreditmärkten oder
Konjunkturflauten, die sich auf die Menge der auf einheimischen
und/oder internationalen Kapitalmärkten ausgegebenen Schuldtitel
und anderer Wertpapiere auswirken k�nnten, andere Sachverhalte mit
m�glichen Auswirkungen auf die Menge der auf einheimischen und/oder
globalen Kapitalmärkten ausgegebenen Schuldtiteln und anderen
Wertpapieren, darunter Regulierung, Bedenken bezüglich der
Kreditqualität, Zinsänderungen und sonstige Volatilität an den
Finanzmärkten, beispielsweise bedingt durch das Ergebnis des
britischen Referendums zugunsten des Austritts aus der EU, das
Niveau der Fusionen und Übernahmen in den USA und im Ausland, die
ungewisse Auswirkung und etwaige Konsequenzen von Maßnahmen der
US-amerikanischen Regierung und ausländischer Regierungen auf die
Kreditmärkte, den internationalen Handel und die globale
Wirtschaftspolitik, Bedenken von Marktakteuren, die unsere
Glaubwürdigkeit beeinträchtigen oder die Wahrnehmung der Integrität
oder Nützlichkeit unabhängiger Agenturbewertungen an den Märkten
auf andere Weise beeinflussen, die Einführung konkurrierender
Produkte oder Technologien durch andere Unternehmen, Preisdruck
durch Wettbewerber und/oder Kunden, der Erfolg neu entwickelter
Produkte oder einer globalen Expansion, die Auswirkungen
regulatorischer Maßnahmen als NRSRO, die m�gliche Einführung neuer
US-amerikanischer, bundesstaatlicher oder lokaler Gesetze und
Regulierungen, einschließlich Bestimmungen des Financial Reform Act
in den USA sowie erwarteter Regulierungen auf der Grundlage dieses
Gesetzes, die M�glichkeit von verschärftem Wettbewerb und
Regulierungsauflagen in der EU und weiteren ausländischen
Rechtsgebieten, Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit unseren
Bonitätsbewertungen sowie andere Rechtsstreitigkeiten, staatliche
oder aufsichtsrechtliche Verfahren, Untersuchungen und
Ermittlungen, die von Zeit zu Zeit gegen das Unternehmen
angestrengt werden k�nnten, Bestimmungen im Financial Reform Act
zur Änderung der Klagebeantwortungsnormen und EU-Verordnungen zur
Änderung der für Rating-Agenturen geltenden Haftpflichtbestimmungen
mit negativen Konsequenzen für derartige Agenturen,
EU-Verordnungen, die zusätzliche Verfahrensvorschriften und
materielle Anforderungen für die Preisgestaltung von
Dienstleistungen einführen und die Ausweitung der Aufsichtsaufgaben
auf Ratings außerhalb der EU für regulatorische Zwecke, die
m�gliche Abwanderung wichtiger Mitarbeiter, Fehler oder
Funktionsst�rungen in unserem Geschäftsbetrieb und unserer
Infrastruktur, m�gliche Anfälligkeiten gegenüber Cyberbedrohungen
oder andere IT-Sicherheitsfragen, das Ergebnis von Prüfungen der
globalen Steuerplanungsinitiativen des Unternehmens durch
kontrollbefugte Steuerbeh�rden, potenzielle straf- oder
zivilrechtliche Maßnahmen, falls das Unternehmen ausländische und
US-amerikanische Gesetze und Bestimmungen nicht einhält, die in den
Rechtsgebieten anwendbar sind, wo das Unternehmen tätig ist,
einschließlich Datenschutzgesetze und Gesetze zur Achtung der
Privatsphäre, Sanktionsgesetze, Anti-Korruptionsgesetze und lokale
Gesetze, die Bestechungszahlungen an Regierungsbeamte untersagen,
die Auswirkungen von Fusionen, Übernahmen oder anderen
Geschäftszusammenlegungen und die Fähigkeit des Unternehmens,
übernommene Unternehmen erfolgreich zu integrieren, Währungs- und
Devisenschwankungen, das künftige Cashflow-Niveau, die H�he von
Kapitalinvestitionen sowie ein Rückgang der Nachfrage von
Finanzinstituten nach Hilfsmitteln für das Kreditrisikomanagement.
Andere Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit
unserer Übernahme von Reis k�nnen dazu führen, dass unsere
tatsächlichen Ergebnisse m�glicherweise maßgeblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen
abweichen. Hierzu zählen Risiken im Zusammenhang mit der
Integration des Geschäftsbetriebs, der Produkte und Mitarbeiter von
Reis in den Betrieb von Moody’s und die M�glichkeit, dass
antizipierte Synergien und andere Vorteile der Übernahme nicht in
dem geplanten Maße oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens
verwirklicht werden k�nnen, Risiken, dass die Übernahme negative
Auswirkungen auf das Geschäft von Reis oder seine Erfolgsaussichten
haben k�nnte, und zwar unter anderem auf die Beziehungen zu
Anbietern, Auftragnehmern oder Kunden; Ansprüche, die von Zeit zu
Zeit von Anbietern, Auftragnehmern oder Kunden geltend gemacht
werden, Veränderungen auf den europäischen oder globalen
Marktplätzen, die negative Auswirkungen auf das Geschäft von Reis
haben k�nnen. Diese Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten sowie
sonstige Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen k�nnten, dass
die tatsächlichen Ergebnisse von Moody's maßgeblich von den
Betrachtungen, ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen,
Prognosen oder Erwartungen der zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen, werden unter „Risk Factors“ (Risikofaktoren) in Teil I,
Punkt 1A des Jahresberichts des Unternehmens auf Formblatt 10-K für
das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr und in anderen
Unterlagen, die in regelmäßigen Abständen bei der SEC eingereicht
werden, oder zugeh�rigen Dokumenten ausführlicher erläutert.
Aktionäre und Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Eintreten
dieser Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten dazu führen kann, dass
die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich von den
Betrachtungen, ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen,
Prognosen oder Erwartungen der zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen, was sich maßgeblich und negativ auf das Geschäft, die
Betriebsergebnisse und Finanzlage des Unternehmens auswirken
k�nnte. Von Zeit zu Zeit treten gegebenenfalls auch neue Faktoren
zutage und das Unternehmen ist nicht in der Lage, neue Faktoren
vorherzusehen bzw. die potenziellen Auswirkungen jeglicher neuer
Faktoren zu beurteilen.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
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Für Moody’sDorian Hare, 1 212-553-1349Vice President,
Investor Relationsdorian.hare@moodys.comoderMichael Adler, 1
212-553-4667Senior Vice President, Corporate
Communicationsmichael.adler@moodys.comoderFür ReisMark P.
Cantaluppi, 1 212-921-1122Vice President, Chief Financial
Officermark.cantaluppi@reis.comoderIan Corydon,
1-310-571-9988Hayden IRian@haydenir.com
Reis, (delisted) (NASDAQ:REIS)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Reis, (delisted) (NASDAQ:REIS)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024
