Heute ließ Schlumberger Limited („Schlumberger“) verlauten, dass
die Schlumberger Holdings Corporation, eine 100%ige
Tochtergesellschaft von Schlumberger („SHC“), ein Übernahmeangebot
für alle ausstehenden (a) 3,000%igen Schuldscheindarlehen, fällig
bis 2020 ( die „2020-Schuldscheine“) und (b) 3,625%igen
Schuldscheindarlehen, fällig bis 2022 (die „2022-Schuldscheine“ und
zusammen mit den 2020-Schuldscheinen die „Schuldscheine“)
ausschreibt und das zu den im Übernahmeangebot aufgeführten
Bedingungen, datiert auf den Zeitpunkt dieser Verlautbarung (die
jederzeit geändert oder ergänzt werden kann, das
„Übernahmeangebot“) und der jeweiligen Bescheinigung der
Lieferungsgarantie, die dem Übernahmeangebot beiliegt (die
jederzeit geändert oder ergänzt werden kann, die „Bescheinigung der
Lieferungsgarantie“). Zum 18. September 2019 stehen
Gesamtnennbeträge von 1.198.732.000 USD der 2020-Schuldscheine und
616.522.000 USD der 2022-Schuldscheine aus. Das
Ausschreibungsangebot wird im Folgenden als „Angebot“ bezeichnet.
Im Folgenden werden das Kaufangebot und die Bescheinigung für die
Lieferungsgarantie zusammen als „Angebotsunterlagen“
bezeichnet.
Bestimmte die Schuldscheine und die Preiskalkulation für das
Angebot betreffende Informationen sind in der unten aufgeführten
Tabelle dargestellt.
Sicherheitstitel
CUSIP-Nummern
Ausstehender
Kapitalbetrag
US-Finanzministerium
Referenzpapier
Bloomberg
Referenzseite
Feste Zinsspanne
3,000%ige Schuldscheindarlehen
fällig 2020
806851AC5 / U8066LAC8
1.198.732.000 USD
1,875% US-Finanzministerium
Schuldscheine fällig zum 15. Dezember 2020
PX4
25 Basispunkte
3,625%ige Schuldscheindarlehen
fällig 2022
806851AE1 / U8066LAD6
616.522.000 USD
1,500% US-Finanzministerium
Schuldscheine fällig zum 15. September 2022
PX1
35 Basispunkte
Aktionäre müssen ihre Schuldscheine rechtsgültig andienen (und
nicht rechtsgültig zurückziehen) oder eine rechtskräftig
ausgefüllte und ausgeführte Bescheinigung der Liefergarantie
abgeben und das zur oder vor der Ablaufzeit (wie unten aufgeführt),
damit sie für das jeweilige Ausschreibungsangebot in Frage kommen
k�nnen (wie unten aufgeführt). Daneben werden Aktionäre, deren
Schuldscheine im Angebot erworben wurden, aufgelaufene und nicht
bezahlte Zinsen vom letzten Zinszahlungsdatum bis, aber nicht
einschließlich, zum Abwicklungsdatum (wie im Kaufangebot
aufgeführt) für die jeweiligen Schuldscheine erhalten. Laut SHC
soll das Abwicklungsdatum am 27. September 2019, dem dritten
Arbeitstag nach dem Fälligkeitsdatum, sein.
Das Angebot läuft am 24. September 2019 um 17:00 Uhr New Yorker
Ortszeit (Zeit und Datum, das verlängert werden kann, die
„Ablaufzeit“) ab, sofern es nicht von SHC verlängert oder früher
beendet wird. Die angebotenen Schuldscheine k�nnen jederzeit zur
oder vor der Ablaufzeit unter Befolgung der im Kaufangebot
beschriebenen Schritte zurückgezogen werden.
SHCs Verpflichtung zur Anerkennung eines Kaufs und zur Zahlung
für rechtskräftig angediente und nicht rechtskräftig zurückgezogene
Schuldscheine gemäß dem Angebot unterliegt der Erfüllung oder
Ablehnung bestimmter Bedingungen in SHCs Ermessen, wie im
Übernahmeangebot detaillierter erläutert werden. Die vollständigen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Angebots sind in den
Angebotsunterlagen aufgeführt. Die Aktionäre werden dringend
gebeten, sich die Unterlagen zum Angebot sorgfältig
durchzulesen.
Die zutreffende „Vergütung“ für jeden rechtskräftig angedienten
und nicht rechtskräftig zurückgezogenen und gemäß dem Angebot zum
Verkauf anerkannten Schuldschein mit einem Nennbetrag von 1.000 USD
wird gemäß der Angebotsunterlagen in Referenz auf die für solche
Schuldscheine in der obigen Tabelle beschriebenen gültige
Zinsspanne plus dem Nennzins auf Basis des Angebotspreises gemäß
dem gültigen Referenzzins des US-Finanzministeriums, der in der
obigen Tabelle am 24. September 2019 um 14:00 Uhr New Yorker
Ortszeit aufgeführt wurde, bestimmt, sofern keine Verlängerung
stattfindet.
SHC hat D.F. King & Co., Inc. („D.F. King“) als Angebots-
und Informationsagent für das Angebot beauftragt. SHC hat Goldman
Sachs & Co. LLC als Händlermanager für das Angebot
beauftragt.
Aktionäre, die zusätzliche Kopien der Angebotsunterlagen
wünschen, nehmen per E-Mail oder Telefon unter (866) 530-8635 mit
D.F. King auf. Kopien des Übernahmeangebots und der Bescheinigung
zur Liefergarantie sind auch auf folgender Website erhältlich:
https://dfking.com/slb/. Bei Fragen bezüglich der
Angebotsbedingungen wenden Sie sich bitte an Goldman Sachs &
Co. LLC in 200 West Street, New York, NY 10282, Telefon (800)
828-3182 (kostenlos), (212) 902-6351 (R-Gespräch), z. Hd.:
Liability Management.
Diese Pressemitteilung soll kein Verkaufsangebot und keine
Aufforderung zum Wertpapierkauf darstellen. Das Angebot wird nur
gemäß den Angebotsunterlagen gemacht. Das Angebot richtet sich
nicht an Inhaber von Schuldscheinen in Gerichtsbarkeiten, in denen
die Abgabe oder Annahme eines solchen Angebots gegen die geltenden
Wertpapiergesetze, „Blue Sky“- oder andere Gesetze verstoßen würde.
In Gerichtsbarkeiten, in denen die Wertpapiergesetze oder „Blue
Sky“-Gesetze erfordern, dass das Angebot von einem lizenzierten
Wertpapiermakler oder -händler unterbreitet wird, wird das Angebot
als im Auftrag von SHC von Goldman Sachs & Co. LLC oder einem
oder mehreren registrierten Maklern oder Händlern, die gemäß den
Gesetzen der jeweiligen Gerichtsbarkeit lizenziert sind,
unterbreitet betrachtet.
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im
Sinne der geltenden US-Wertpapiergesetze. Das heißt Aussagen zu
zukünftigen Ereignissen, nicht vergangenen Ereignissen. Solche
Aussagen enthalten oft W�rter wie „erwarten“, „m�gen“, „glauben“,
„planen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „voraussehen“, „sollte“,
„k�nnte“, „wird“, „voraussehen“, „wahrscheinlich“ und andere
ähnliche W�rter. Zukunftsgerichtete Aussagen behandeln Themen, die
zu unterschiedlichen Graden unsicher sind, z. B. Aussagen zu
Bedingungen und Ablaufzeit des Angebots, einschließlich der Annahme
zum Kauf von Schuldscheinen, die rechtskräftig erworben wurden
sowie Aussagen zur erwarteten Ablaufzeit und zum Erfüllungsdatum
und der Erwägung des Angebots. Schlumberger und SHC k�nnen
keinerlei Garantie gewähren, dass sich diese Aussagen als richtig
erweisen werden. Diese Aussagen unterliegen unter anderem den
Risiken und Unwägbarkeiten, die in den aktuellen bei der
B�rsenaufsichtsbeh�rde eingereichten oder hinterlegten Formularen
10-K, 10-Q und 8-K von Schlumberger erläutert werden. Tatsächliche
Ereignisse k�nnen erheblich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen von Schlumberger aufgeführten Ereignissen abweichen. Die
zukunftsgerichteten Aussagen sind nur zum aktuellen Stand gültig
und Schlumberger verneint jegliche Absicht zur Überarbeitung oder
�ffentlichen Aktualisierung solcher Aussagen infolge neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger
Gegebenheiten und lehnt jegliche derartige Verpflichtung ab.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190919005434/de/
Simon Farrant – Vice President of Investor Relations,
Schlumberger Limited Joy V. Domingo – Director of Investor
Relations, Schlumberger Limited Büro +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com
Schlumberger (NYSE:SLB)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Schlumberger (NYSE:SLB)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024