/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX
AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ
AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 19 sept. 2019 /CNW/ - La fiducie de placement CT
REIT (« CT REIT ») (TSX : CRT.UN) et une filiale de la Société
Canadian Tire Limitée (« Canadian Tire », la « Société Canadian
Tire » ou la « Société ») (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) ont annoncé
aujourd'hui la clôture de leur placement public déjà annoncé de 16
846 000 parts de CT REIT (les « parts ») au prix de 14,25$ par part
(le « placement »). Il s'agissait du reclassement de 10 530 000
parts par la Société et d'une émission de 6 316 000 nouvelles
parts par CT REIT, qui ont rapporté un produit brut d'environ 150
millions de dollars et 90 millions de dollars respectivement.
La Société affectera le produit net du reclassement à la
poursuite de ses investissements dans ses activités, notamment ses
acquisitions récemment terminées, et aux fins générales de
l'entreprise. La fiducie de placement CT REIT affectera le produit
net du placement de parts nouvelles au remboursement de l'encours
de ses facilités de crédit, au financement de son programme
d'investissement et de son fonds de roulement et aux fins générales
de l'entreprise. Ensemble, le placement secondaire et l'émission de
nouveaux titres renforcent la fiducie de placement CT REIT en
augmentant son flottant, ce qui favorise la liquidité de ses parts
et rend possible leur inclusion dans certains indices boursiers
généraux.
Le placement a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes
dirigés par Marché des capitaux CIBC, RBC Marchés des capitaux et
BMO Marché des capitaux (les « preneurs fermes »). Les preneurs
fermes se sont fait accorder une option de surallocation qui leur
permet d'acheter à CT REIT et à une filiale de la Société
jusqu'à 2 457 000 parts supplémentaires au total aux mêmes
conditions que celles du placement. L'option est exerçable à tout
moment, en tout ou en partie, dans les 30 jours suivant la clôture
du placement.
Par suite du placement, la participation effective de la
Société dans la fiducie de placement CT REIT est passée
d'environ 76,1 % à environ 69,4 %, de sorte qu'immédiatement après
le placement, la Société est désormais indirectement
propriétaire de 33 989 508 parts, de 123 590 796 parts de société
en commandite de catégorie B de la fiducie de placement CT REIT
Limited Partnership (la « Société en commandite ») (échangeables
contre le même nombre de parts, économiquement équivalentes aux
parts et accompagnées d'un nombre égal de parts spéciales avec
droit de vote de la fiducie de placement CT REIT) et de toutes les
parts de société en commandite de catégorie C de la Société en
commandite. La Société a l'intention de demeurer le porteur
de parts majoritaire de la fiducie de placement CT REIT à long
terme.
La première distribution en espèces à laquelle les souscripteurs
du placement auront droit portera sur le mois de
septembre 2019. La date de clôture des registres prévue est le
30 septembre 2019 et la date de
paiement prévue est le 15 octobre 2019.
La Société et les membres de son groupe peuvent à
l'occasion acheter ou vendre d'autres titres de CT REIT et des
entités contrôlées par elle (au moment de faire l'acquisition d'un
immeuble ou dans d'autres circonstances). L'émission du présent
communiqué oblige la Société à produire sous le profil de CT
REIT sur SEDAR une déclaration selon les règles du système d'alerte
conformément aux lois sur les valeurs mobilières. Le texte de la
déclaration selon le système d'alerte pourra être consulté sur
www.sedar.com ; un exemplaire peut également être obtenu auprès des
personnes-ressources figurant sous l'en-tête « Pour plus de
renseignements ».
À PROPOS DE CANADIAN TIRE
La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou «
SCT » est une famille d'entreprises qui comprend un secteur de
vente au détail, une division Services Financiers et la fiducie de
placement immobilier CT REIT. À la tête de nos activités de détail
se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens
des articles pour la vie au Canada
grâce à ses divisions Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant,
Articles saisonniers et de jardinage. PartSource et Essence+ sont
des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur de vente
au détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de
premier plan pour les vêtements de travail et tout aller; Pro
Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour
les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports
Experts, National Sports, Intersport et Atmosphere, qui offrent les
meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les quelque 1
700 magasins de détail et postes d'essence sont soutenus par la
division des Services Financiers et par des dizaines de milliers
d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et à l'échelle mondiale, ainsi que par
les marchands, les franchisés et les détaillants de la Division
pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, Canadian Tire détient
et exploite la marque Helly Hansen, chef de file mondial dans le
vêtement de sport et de travail, dont le siège social est situé à
Oslo, en Norvège. Pour obtenir de
plus de renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.
À propos de CT REIT
CT Real Estate Investment Trust (TSX : CRT.UN)
ou « CT REIT » est une fiducie de placement
immobilier à capital fixe sans personnalité morale, constituée dans
le but de détenir en propriété des immeubles commerciaux productifs
de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus
de 325 immeubles totalisant environ 27 millions
de pieds carrés de superficie locative brute, comprenant
principalement des immeubles de commerce de détail situés partout
au Canada. La Société Canadian
Tire Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour de
plus amples renseignements, visitez le site www.ctreit.com.
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Le présent communiqué contient de l'information prospective au
sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui reflète
les attentes actuelles de la fiducie de placement immobilier CT
REIT et de la Société par rapport aux faits à venir, notamment en
ce qui concerne l'emploi du produit du placement, la liquidité des
parts, les intentions de la Société quant à sa participation
dans CT REIT et les dates de clôture des registres et de paiement
de la première distribution. L'information prospective est fondée
sur différentes hypothèses et est assujettie à des risques et à des
incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la
fiducie de placement immobilier CT REIT et de la Société , qui
pourraient faire différer considérablement les résultats réels par
rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans
l'information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent
notamment les facteurs abordés à la rubrique « Facteurs de risque »
du prospectus préalable de base simplifié de CT REIT daté du 23
avril 2019 et du supplément de
prospectus connexe déposé relativement au placement des parts, dans
leur version éventuellement modifiée ou complétée, et les documents
qui y sont intégrés par renvoi, qui peuvent tous être consultés sur
le site Web de CT REIT au www.ctreit.com et sur celui de SEDAR au
www.sedar.com. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, CT REIT et la
Société ne s'engagent pas à mettre à jour l'information
prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements,
en raison d'événements futurs ou pour d'autres motifs.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Médias :
Jane Shaw, 416-480-8581,
jane.shaw@cantire.com
Investisseurs : Marina
Davies, 416-544-6134, marina.davies@cantire.com
SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE